יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות שערים קלות, כאשר המדדים המובילים נסחרים קרוב לרמות שיא. ברקע למסחר, עונת הדו"חות בוול סטריט ממשיכה בקצב גבוה, וצפויה לספק לנו הערב שיא נוסף. סקטור הבנקאות צפוי לרכז עניין ברקע למחסור בנזילות שמתפתח בתקופה הקרובה.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.32%
דאו ג'ונס 0.6%
נאסד"ק 0.22%       

בגזרת הישראליות, טבע (סימול: TEVA) עלתה ב-1.6% לאחר שהוסיפה 1.4% במהלך יום המסחר הקודם. החברה צפויה לרכז השבוע עניין, וזאת ברקע לפרסום הדו"חות ביום חמישי הקרוב (לכתבה המלאה). פריגו (סימול: PRGO) הוסיפה 0.9% לאחר שעלתה ב-1.7% ביום שישי האחרון. טאואר (סימול: TSEM) טיפסה ב-2.5%.    

עונת הדו"חות בוול סטריט צפויה להמשיך גם השבוע בקצב גבוה. הערב הפוקוס יתרכז בענקית הטכנולוגיה אלפבית (גוגל) (סימול: GOOG), שצפויה לדווח על תוצאותיה לרבעון האחרון לאחר סגירת המסחר.

• אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור
• אינטל עלתה יותר מ-80% - אך המבחן האמיתי עוד לפניה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

מניית שירות המוזיקה הדיגטלי ספוטיפיי (סימול: SPOT) נסגרה בעליות קלות של 0.1%, וזאת לאחר שקפצה ב-4.7% בפתיחת המסחר. התנודתית מגיעה לאחר שהחברה פרסמה דו"חות מעורבים לרבעון האחרון. החברה דיווחה כי מספר המנויים בתשלום עלה לרמה של 100 מיליון מנויים, עלייה של 32% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. מספר המשתמשים הכולל של החברה עלה לרמה 217 מיליון. מכירות החברה הסתכמו ב-1.68 מיליארד דולר, מעט מעל הצפי המוקדם של האנליסטים. בשורה התחתונה, החברה רושמת הפסד מתואם של 0.79 דולר למניה, הפסד גדול מהצפי המוקדם.

בהמשך השבוע צפויות לדווח: אפל (סימול: AAPL), ג'נרל מוטורס (סימול: GM), פייזר (סימול: PFE), קוואלקום (סימול: QCOM) ואקספדיה (סימול: EXPE).

במקביל לעונת הדו"חות בוול סטריט, מצוקת הנזילות בשווקים ממשיכה להחריף, כאשר יש צפייה שהפד' יגיב לנעשה כבר בהחלטת הריבית ביום רביעי. כפי שציינו בימים האחרונים, ריבית ה-EFFR (הריבית האפקטיבית בשוק) עלתה בשבוע האחרון לשיא של 2.44% נק', 4 נקודות מעל ריבית ה-IOER (הריבית שהפד' משלם על הרזרבות של הבנקים), כאשר הדרישה לביטחונות ממשיכה לעלות. מדובר בחדשות רעות במיוחד עבור סקטור הבנקאות, ובפרט לבנקים הקטנים בארה"ב שצריכים להשיג כעת הון בתשואה גבוהה יותר. ברקע לעלייה בריבית, בג'יי פי מורגן פרסמו בסופ"ש האחרון אזהרה, וטענו כי "השווקים מתקרבים במהירות לנקודה בה לבנקים מסוימים יגמרו המזומנים". למרות מצוקת הנזילות, סקטור הבנקאות בלט הערב עם עליות של עד 2.2%. נציין כי דיווחים רבים מצביעים כי הפד' עשוי להכריז על תוכנית רכישות חדשה (לכתבה המלאה).

נוסיף כי הלחץ בשוקי המימון צפי להגיע מחר לשיא, כאשר מאזן הפד' צפוי להצטמצם בעוד 28 מיליארד דולר, מה שצפוי להוריד את רזרבות הבנקים בסכום דומה. בחודש מאי הלחץ צפוי לרדת במעט, כאשר חלק מהכסף שנלקח החודש ע"י קופת האוצר, יחזור לשווקים.

הדולר אינדקס (סימול: DXY) ירד הערב קלות ונסחר סביב רמות שיא של השנתיים האחרונות.

בגזרת המאקרו, מדד הליבה של ההוצאה לצריכה פרטית נותר ללא שינוי בחודש האחרון, ובחישוב שנתי עומד על עלייה של 1.6%. מדובר בנתונים חלשים מהצפי המוקדם, המאותתים כי האינפלציה בארה"ב מתקררת. החיסכון של הצרכן האמריקני ירד בחודש האחרון, כאשר ההוצאה האישית עלתה ב-0.9%, גבוה מהצפי המוקדם, כאשר במקביל עלתה ההכנסה הפרטית ב-0.1%, נמוך מהצפי המוקדם.

במרכז

מניית יצרנית הרכבים טסלה (סימול: TSLA) עלתה הערב ב-2.7% לאחר שירדה בתחילת המסחר ב-0.9%, וממשיכה לרכז עניין לאחר שאיבדה קרוב ל-10% מערכה ב-2 ימי המסחר האחרונים. כזכור, החברה דיווחה על רבעון חלש במיוחד ברביעי האחרון (לכתבה המלאה). בנוסף, הלחץ על המניה גדל ברקע למצוקת מזומנים של מייסד החברה, אילון מאסק (לכתבה המלאה).

אינטל (סימול: INTC) ירדה ב-2.6% לאחר שנפלה ביום שישי האחרון ב-9% ברקע לתחזית פושרת שסיפקה החברה לרבעון הקרובה (לכתבה המלאה).