קת'י ווד משקיעה במניות רחפנים ומצמצמת החזקות בטסלה
הקאמבק של קת'י ווד. המנכ"לית והמנהלת הראשית של קרנות ARK יצרה תשואה פנומנלית בשנים 2020-2021, אבל איבדה ערך רב ב-2022 וגם שנה שעברה היתה פושרת. השנה היא בתשואה סבירה, אם כי לא מרשימה. אחת ההשקעות הגדולות של ארק היא טסלה שהיא אחת מהמניות המובילות השנה.
אלא שווד עושה שינויים בתיק ההחזקות. הרחפנים במוקד: Archer Aviation -חברת Archer Aviation, העוסקת בפיתוח רחפנים ושירותי תעופה מתקדמים, זכתה להשקעה משמעותית מ-ARK Invest. קרן ARK Innovation ETF רכשה 4.7 מיליון מניות, שהיוו כ-0.45% מתיק ההשקעות שלה. שתי קרנות נוספות מבית ARK – ARKQ (קרן טכנולוגיה אוטונומית ורובוטיקה) ו-ARKX (קרן חקר החלל) – הוסיפו יחדיו יותר מ-5 מיליון מניות בשווי של כ-36 מיליון דולר.
ההשקעה הגיעה זמן קצר לאחר ש-Archer הודיעה על שיתוף פעולה עם חברת Anduril Industries, הפועלת בתחום הטכנולוגיה הביטחונית, לפיתוח כלי טיס היברידי חדשני. Archer גייסה 430 מיליון דולר בהנפקת מניות לטובת פרויקט זה, מה שהעלה את אמון השוק והזניק את מניית החברה בכ-8% ביום שישי. המניה כמעט והכפילה את שוויה בחודש האחרון, וממשיכה לרכז עניין בקרב המשקיעים.
צמצום באחזקות בטסלה
במקביל להשקעה ב-Archer, קרן ARK Innovation ETF מכרה כ-35,000 מניות טסלה, מה שהקטין את משקל החברה בתיק מ-16% ל-15.8%. מדובר במהלך שנועד, ככל הנראה, להוריד חשיפה לתנודתיות במניה, על אף שמדובר עדיין באחזקת הדגל של הקרן.
טסלה רשמה עלייה מרשימה של 71% בשנה הנוכחית, כשהיא נהנית מציפיות להורדת ריבית על ידי הפדרל ריזרב. המניה, שנמצאת כיום סביב מחיר של 425 דולר, הייתה נושא חזון לטווח ארוך של ווד, שטענה בעבר כי שוויה יגיע ל-2,600 דולר למניה עד 2029.
- טסלה תחת בדיקה: האם ידיות החירום במודל 3 מסוכנות בשעת משבר?
- אילון מאסק בדרך לטריליון דולר: השנה שקבעה רף חדש בצבירת הון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השנה המוצלחת של קת'י וודס ו-ARK
קרן ARK Innovation ETF רשמה עלייה של 22% השנה, הישג משמעותי עבור ווד וצוותה. למרות זאת, הקרן עדיין מפגרת מאחורי עליית מדד ה-S&P 500, שעלה ב-28%. עיקר התשואה נצבר בחודשים האחרונים.
השקעותיה של ווד ב-Archer Aviation מהוות אינדיקציה להימור על טכנולוגיות עתידיות כמו תחבורה אוטונומית ותעופה מתקדמת. במקביל, צמצום אחזקות בטסלה עשוי לשקף גישה זהירה יותר, למרות העלייה המרשימה במניה. עם זאת, חשוב להבהיר שטסלה היא עדיין משמעותית בתיק ההחזקות של וודס.
שאלות ותשובות
- מדוע קת'י ווד משקיעה ב-Archer Aviation?
ווד מזהה פוטנציאל גדול בתחום התחבורה האוטונומית והרחפנים, במיוחד לאחר שיתוף הפעולה של החברה עם Anduril.
- מה הסיבה לצמצום האחזקות בטסלה?
קיראו עוד ב"גלובל"
- שיא של יותר מעשור: הנחושת מזנקת ומובילה את הראלי העולמי במתכות
- קופאנג מזנקת בכ־9% לאחר שהרגיעה את החששות מגניבת מידע
- תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
- "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...
ייתכן שווד מעוניינת להפחית סיכון לאחר העליות החדות במניה ולגוון את תיק ההשקעות שלה.עם זאתף חשוב להדגיש כי טסלה היא עדיין חלק משמעותי מתיק ההשקעות ובהינתן הזינוק במניית טסלה הרי שההשקעה האבסולוטית בטסלה דווקא גדלה.
- כיצד ARK Invest מתמודדת עם הביצועים הנמוכים יחסית ל-S&P 500?
הקרן מתמקדת בחברות טכנולוגיות חדשניות עם פוטנציאל צמיחה לטווח הארוך, למרות התנודתיות, בתקווה והערכה לייצר תשואה גבוהה להמשך.
- מה היתרון בשיתוף הפעולה בין Archer ל-Anduril?
- 2.כתבה יפה,אבל למה עדיין כותבים עליה? (ל"ת)שי.ע 14/12/2024 12:01הגב לתגובה זו
- 1.קטי עץ 13/12/2024 21:17הגב לתגובה זוקטי ווד מלאה בפרסום עצמי אבל טכלס תוצאות היא לא מביאה. קרן שלמה שמתיימרת להשיג אחוז עודף על המדד ולא מצליחה לעבור אותה, אז בשביל מה בדיוק להשקיע אצלך? ץקנו spy ותהיו צמודים לsp500 בלי כל העמלות והתשואת חסר שלה. קטי פשוט בדיחה
שווקים מסחר (AI)השווקים סוגרים שנה בעליות - מה קורה באסיה ובחוזים והאם האופוריה מוצדקת?
השווקים ממשיכים את ראלי סוף השנה במסחר דל יחסית, כשברקע אופטימיות לגבי הצמיחה הכלכלית בארצות הברית עם ציפייה לשיפור ברווחיות החברות ב-2026. במקביל, הדולר נמצא ברמות נמוכות יחסית מול סל המטבעות, מה שתומך בסחורות ובמיוחד במתכות יקרות.
מדד מניות עולמי של MSCI עלה קלות במסחר באסיה ונמצא בדרך ליום שביעי רצוף של עליות עם עלייה של כ0.3%. חלק מהשווקים באסיה, כולל אוסטרליה והונג קונג, סגורים לרגל החגים. במילים אחרות, מדובר בראלי שמתרחש במסחר דליל.
בשוק האג"ח האמריקאי התשואה ל-10 שנים עלתה בכ-2 נקודות בסיס לכ-4.15%. התזוזה הקטנה הזו משקפת את המתיחות שהשוק מתמודד איתה בתקופה האחרונה: נתוני צמיחה חזקים מהצפוי בארצות הברית מקטינים את ההימורים על הורדות ריבית מהירות בתחילת השנה. יותר צמיחה פירושה פחות לחץ מיידי על הפד להקל, גם אם האינפלציה מתמתנת בהדרגה.
מדד הפחד של וול סטריט, VIX, ירד לרמה הנמוכה ביותר השנה, איתות לכך שהמשקיעים מוכנים לקחת סיכון. עם זאת, רמות תנודתיות נמוכות מאוד לעיתים מעידות גם על שאננות מוגזמת, במיוחד כשהשוק נשען על נרטיב אחד מרכזי.
- אנבידיה משתלטת על מתחרה - חברת השבבים גרוק
- אנבידיה מתחרטת - לא רוצה את אינטל כשותפה בתהליך הייצור
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
תופעת ראלי סנטה קלאוס: מציאות או אשליה?
חלק גדול מהאופטימיות נשען על תופעת ראלי סנטה קלאוס - תקופה של סוף השנה והימים הראשונים של השנה החדשה שבה קיימת נטייה לעליות בשוקי המניות. נראה שהמשקיעים מנסים למשוך את המדדים לעוד שיאים, גם אם ההתלהבות סביב הבינה המלאכותית ותוואי הריבית של הפד כבר אינם מתקבלים כמובנים מאליהם. בחלק מהחודש נשמעו חששות לגבי התמחור הגבוה של מניות טכנולוגיה, כולל מניות שמזוהות עם גל הבינה המלאכותית, אך כעת השוק חוזר להתמקד בתחזיות לרווחיות ב-2026. מדובר ב"סיבוב" קלאסי של השוק: פחות דיון על כמה המניות יקרות, יותר דיון על האם החברות יספקו צמיחה שמצדיקה את המחיר. במצב שבו הציפיות גבוהות, גם עונת דוחות כספיים טובה אך לא מצוינת עלולה להיתפס כאכזבה.
וול סטריט שור (גרוק)מניות הקוונטים צונחות, אורמד יורדת ב-5%; המדדים ביציבות
טסלה המסחר בוול סטריט מתנהל ביציבות יחסית, עם תנודתיות נמוכה ומחזורי מסחר דלילים, כאשר המשקיעים חזרו מחופשת חג המולד ליום מסחר בודד לפני סוף השבוע. מדדי דאו ג’ונס, S&P 500 ונאסד״ק נעו סביב רמות הפתיחה, ללא כיוון ברור, על רקע היעדר חדשות כלכליות משמעותיות.
המסחר השקט מגיע לאחר שיום המסחר המקוצר של ערב חג המולד הסתיים בשיאים היסטוריים. מדדי דאו ג’ונס ו־S&P 500 ננעלו ברמות שיא, וכל שלושת המדדים המרכזיים רשמו חמישה ימי עליות רצופים. בכך נכנסה וול סטריט רשמית לתקופת “ראלי סנטה קלאוס”, הנמשכת מסוף דצמבר ועד תחילת ינואר.
במבט רחב יותר, השווקים בדרך לשבוע חיובי נוסף ולסיכום שנה חזקה במיוחד. מדד S&P 500 עלה בכ־18% מתחילת השנה והוא מציג אחת השנים הטובות בעשור האחרון. מדד נאסד״ק מוביל את העליות עם זינוק של יותר מ־20% בשנת 2025, למרות תנודתיות חריפה מוקדם יותר השנה, כולל ירידה זמנית לטריטוריית שוק דובי לאחר הכרזת מכסי היבוא הנרחבים של הנשיא טראמפ באפריל.
במקביל לשווקי המניות, שוק הסחורות ממשיך למשוך תשומת לב. חוזים עתידיים על זהב וכסף טיפסו לשיאים חדשים, על רקע מתיחות גיאופוליטית מתחדשת והיחלשות הדולר. מגמות אלו מחזקות את מעמד המתכות היקרות כנכסי מקלט בתקופות של אי־ודאות גלובלית. למרות העליות המתמשכות, המשקיעים מגלים זהירות בנוגע למדיניות הריבית של הפדרל ריזרב. ההסתברות להפחתת ריבית כבר בחודש הקרוב ירדה לפחות מ־15%, והציפיות לגבי חודש מרץ נותרות מעורבות. בהיעדר נתוני מאקרו ודוחות כספיים משמעותיים בימים הקרובים, המסחר לקראת סיום השבוע צפוי להמשיך להתנהל בשקט יחסי.
- טסלה תחת בדיקה: האם ידיות החירום במודל 3 מסוכנות בשעת משבר?
- אילון מאסק בדרך לטריליון דולר: השנה שקבעה רף חדש בצבירת הון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
משקיע אקטיביסט נכנס לטארגטTarget Corp. 2.69% : רשת הקמעונאות תחת לחץ להחזיר את הצמיחה - לאחר שנה של חולשה מתמשכת במכירות ושחיקה חדה במניה, קרן Toms
Capital בונה אחזקה ברשת, רגע לפני חילופי מנכ״ל ותוכנית השקעות של 5 מיליארד דולר בניסיון לעצור את ההידרדרות
