בעקבות תחזית חזקה: מניית מיקרון זינקה ב-18% במסחר המאוחר
מניית יצרנית שבבי הזיכרון מיקרון MICRON TECHNOLOGY זינקה אמש בכ-18% במסגרת המסחר המאוחר בוול סטריט, לאחר שפרסמה תחזית הכנסות חזקה עבור הרבעון הנוכחי, הודות לביקוש הגובר לחומרה עבור פלטפורמות בינה מלאכותית.
ההכנסות החברה האמריקאית ברבעון האחרון של 2023 עמדו על 5.82 מיליארד דולר, עליה של 58% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והרבה מעבר לצפי האנליסטים המוקדם להכנסות של 5.35 מיליארד דולר
בשורה התחתונה, דיווחה החברה על רווח של 42 סנט למניה, בניגוד לצפי האנליסטים שחזה הפסד נקי של 24 סנט למניה.
את הרבעון הקרובה (רבעון 1) צופה החברה כי תסיים עם הכנסות של בין 6.4-6.8 מיליארד דולר, הרבה מעבר להערכת האנליסטים הממוצעת להכנסות של 5.99 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, החברה צופה להציג רווח של כ-45 סנט למניה, בזמן שהאנליסטים העריכו שהיא תציג רווח של 24 סנט בלבד.
התוצאות החזקות מגיעות לאחר שמיקרון ומתחרותיה מתאוששות מאחת הצניחות המשמעותיות ביותר שספגה תעשיית שבבי הזיכרון, שהונעה על ידי ביקוש חלש למחשבים אישיים וסמארטפונים. הגורם המרכזי שמסייע לחברות הללו לצאת מהמשבר שפקד אותן, הוא השוק המשגשג של ציוד עבור פלטפורמות בינה מלאכותית, אשר עוזר ליצרניות השבבים לחזור להציג צמיחה ורווחיות. "אנו מאמינים שמיקרון היא אחת המרוויחות הגדולות בתעשיית המוליכים למחצה מההזדמנות הרב שנתית שמאפשרת הבינה המלאכותית", אמר המנכ"ל סנג'אי מהרוטרה בשיחה עם המשקיעים לאחר פרסום התוצאות. מהרוטרה גם הבטיח למשקיעים ששנת 2024 תסמן את ההתאוששות בענף, אשר בשנת 2025 יציג רמות שיא של מכירות.
כניסה לשוק הבינה המלאכותית
בכדי לעמוד בהצהרות השאפתניות של מנכ"ל החברה, מיקרון תצטרך לייצר מספיק זיכרונות שיעבדו על גבי שבבי ענקית השבבים אנבידיה, אשר שולטת ללא עוררין בתחום ייצור המוליכים למחצה עבור בינה מלאכותית. כחלק מעבודתן, פלטפורמות בינה מלאכותית משתמשות במשהו שנקרא זיכרון בעל רוחב פס גבוה, או בקיצור HBM (high-bandwidth memory). מיקרון אמנם נכנסה באיחור לפעילות זו, לאחר שנכשלה בהטמעת טכנולוגיה מקבילה בשם HMC (Hybrid Memory Cube), אך בשנים האחרונות היא הצליחה להדביק את הקצב וכבר משתפת פעולה עם אנבידיה.- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
ברבעון האחרון הציגה מיקרון הכנסות ראשונות ממכירת הזיכרונות הללו, HBM3E, אשר מוטמעים בשבבים הגרפיים של אנבידיה. מיקרון צופה להכנסות של "כמה מאות מיליוני" דולרים ממוצרי HBM בשנת הכספים 2024, בזמן שרוב הייצור שלה עבור שבבים אלו כבר אזל. מנכ"ל אנבידיה, ג'נסן הואנג אמר מוקדם יותר השבוע במסגרת כנס המפתחים של החברה, כי HBM הוא יותר מסתם שדרוג זיכרון, אלא פלא טכני חיוני למערכות בינה מלאכותית. בדבריו ציין הואנג לשבח את מיקרון, כמי שמובילה בהבאת הטכנולוגיה החדשה לשוק.
- 1.הנביא 21/03/2024 14:14הגב לתגובה זויש לי mu כ10 אחוז מהתיק, גמו מניות רבות אחרות טובות. פשוט לא ברור למה הדולר יורד כך. זה כמו פול גז בניוטרל.
הואנג וליפ בו טאןאנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - מיריבות לשותפות אסטרטגית
ג'נסן הואנג עוזר לליפ בו טאן. מנכ"ל אנבידיה שלו היכרות קודמת עם מנכ"ל אינטל, הציע עסקה שאי אפשר לסרב לה. אנבידיה תשקיע סכום משמעותי באינטל ותפתח יחד איתה שבבים בתחום הדאטה סנטרס. אינטל שנסחרת בכ-2% מהשווי הכולל של אנבידיה, מזנקת בשיעור חד, אבל אם המיזם הזה יצליח, מדובר רק בהתחלה.
אנבידיה משקיעה 5 מיליארד דולר באינטל - שיתוף פעולה אסטרטגי בתחום הדאטה סנטרים
מניית אינטל מזנקת 33% לאחר הודעה דרמטית על השקעה של אנבידיה בהיקף של 5 מיליארד דולר, במחיר של 23.28 דולר למניה. ההשקעה היא חלק מהסכם אסטרטגי רחב במסגרתו החברות יפתחו במשותף מספר דורות של מוצרים ייעודיים לדאטה סנטרים ולמחשבים אישיים. נזכיר כי הממשל השקיע באינטל סכום של 9 מיליארד דולר לפני כחודשיים - הממשל האמריקאי רוכש 10% מאינטל בדיסקאונט של כ-20%
במסחר בניו יורק בטרום נסחרת מניית אינטל במחיר של 32.4 דולר - מחיר שיא של השנים האחרונות, ומניית אנבידיה עולה בטרום ב־2.6%. המהלך נתפס כהבעת אמון יוצאת דופן בחברת אינטל, שבשנים האחרונות התמודדה עם ירידה במעמדה מול מתחרות כמו AMD ואנבידיה עצמה.
מהות העסקה
אנבידיה, שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית עם שבבי ה־GPU שלה, מחפשת דרכים להרחיב את היכולות בתחום השרתים וה־PC באמצעות שילוב עם טכנולוגיות ייצור השבבים של אינטל. אינטל מצידה מקבלת חיזוק הוני משמעותי לצד אפשרות לשתף פעולה עם אחת החברות הדומיננטיות ביותר בשוק.
- ההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
- אינטל - העבר, ההווה והעתיד לצד אנבידיה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
במסגרת ההסכם, אינטל ואנבידיה צפויות לפתח במשותף ארכיטקטורות חדשות שיותאמו במיוחד ליישומים בדאטה סנטרים, תחום הצומח בקצב מסחרר עם העלייה בביקוש לשירותי בינה מלאכותית, ענן ו־edge computing.
טראמפ אינטלההשקעה המוצלחת של טראמפ: 5 מיליארד דולר בפחות מחודש
אם רוצים ללמוד על השקעות מוצלחות, כנראה שכדאי לעקוב אחר הממשל האמריקני. ב־22 באוגוסט הודיע נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שהממשלה תרכוש 433 מיליון מניות של אינטל Intel Corp במחיר של 20.47 דולר למניה – עסקה בהיקף של כ־9 מיליארד דולר שהקנתה לה כ־10 אחוזים מהחברה. כעבור פחות מחודש שווי ההשקעה עלה לכמעט 14 מיליארד דולר, רווח של כ־5 מיליארד דולר.
הזינוק במניה הגיע בעקבות חדשות לא צפויות. אנבידיהNVIDIA Corp. 3.49% , שלה שווי שוק של כ־4.3 טריליון דולר, הודיעה על השקעה של 5 מיליארד דולר באינטל במחיר של 23.28 דולר למניה, נמוך ממחיר הסגירה של יום רביעי. בתגובה מזנקת מניית אינטל ב־29% והגיעה ל־32 דולר, ומניית אנבידיה עולה ב־3.5% ל־176 דולר, כאשר ענקית השבבים הרוויחה כבר כמעט 2 מיליארד דולר על העסקה.
בראשית אוגוסט פרסם טראמפ ברשת החברתית שלו Truth Social קריאה להדחת מנכ״ל אינטל, ליפ־בו טאן, בעקבות דיווחים שלפיהם השקיע בחברות סיניות, בהן כאלה שיש להן קשרים עם הצבא הסיני. הפוסט עורר תגובות חריפות מצד פוליטיקאים רפובליקנים. טאן הבין את חומרת המצב ופנה לבית הלבן לפגישה דחופה שנערכה ב־11 באוגוסט. לפי הניו יורק טיימס, המפגש נועד להרגיע את הביקורת על ניהולו. הוא הגיע במטרה לשמור על תפקידו, אך סיים את הפגישה בהתחייבות לעסקה גדולה עם הממשל.
- טראמפ פנה לבית המשפט העליון כדי לפטר את ליסה קוק
- טראמפ רוצה לבטל דיווחים רבעוניים - איך זה יכול לפגוע במשקיעים
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
המצב המורכב של אינטל
החברה סיימה את 2024 עם הפסד של 18.7 מיליארד דולר, ולא נהנתה מתזרים מזומנים חיובי מאז 2021. אינטל פועלת בשני תחומים עיקריים: פיתוח שבבים וייצורם, ובשניהם נתקלה בקשיים. בייצור, שאליו פנתה כחלק ממדיניות החזרת הייצור לארצות הברית, היא אמנם נהנית מסובסידיות ממשלתיות אך טרם השיגה רווחיות.
