המדדים ירדו קלות; הדולר יורד ב-0.5% ל-3.696 שקלים, אנרג'יאן עלתה 3%

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' ממשיך עם הקו התקיף נגד הבנקים ומוריד אותם ב-1.4%. לדבריו: "התנהלות הבנקים שערורייתית, פועלים עם הנגיד לפתרונות - קרובים מאוד לנוסחה של חקיקה על רווחי היתר של הבנקים" לדברי שר האוצר, "הפתרון האמיתי הוא תחרות בין הבנקים" והוא הוסיף שהפיקוח על הבנקים לא עושה מספיק, אבל בנק ישראל דואג כבר שנים בעיקר ליציבות. האם בעקבות הביקורת הציבורית בנק ישראל יתחיל לעודד תחרות? גם נגיד בנק ישראל פרופ' אמיר ירון התבטא לאחרונה שאין מספיק תחרות, אבל סביר שהמפקחים בעיקר ימשיכו להעדיף יציבות. זה התמריץ העיקרי שלהם מניית אל על ממשיכה לעלות והיא כבר בתשואה של 100% מתחילת השנה. גם ישראייר כמעט מכפילה את שווייה מתחילת השנה. חברות התעופה במומנטום חיובי בעקבות חזרת התעופה בעולם לפעילות תקינה יותר וברקע חופשת הקיץ. אל על עולה גם אחרי השלמת הצעת הרכש לאחרונה מצד הבעלים קני רוזנברג, וישראייר מתקרבת עוד צעד לרכישת השליטה בחברת התעופה הצ'כית סמארטווינגס וכן קיבלה בשבוע שעבר אמון מחברת הביטוח כלל. סיכום חצי שנתי בקרנות הנאמנות: המסורתיות איבדו עוד 18 מיליארד שקל. התעשייה כולה גייסה 17 מיליארד שקל וסך הנכסים חצה את ה-400 מיליארד שקל; הסיבה היא גיוסים גבוהים בקרנות הכספיות של 29 מיליארד שקל (שהתווספו ל-33 מיליארד שגויסו בשנה שעברה) - וזו מהווה 35% מנכסי התעשיה האקטיבית כולה, התעשייה הפסיבית גייסה 6 מיליארד שקלים - אבל הבעיה של המוסדיים היא המסורתיות, שם הכסף שלהם וזה אומר פחות הכנסות. יבואנית כלי הרכב קרסו מוטורס עולה ב-5% אחרי דוח המסירות של יצרניות הרכב. כל חברות הרכב מסרו קרוב ל-175 אלף כלי רכב. אבל מה שמעניין אצל קרסו זה המכירות החזקות לצ'רי - בשנה שעברה היא עוד לא מכרה כלום וכעת זו המכירה הכי גדולה שלה - 8.17 אלף כלי רכב במחצית השנה הראשונה, מתוכם 4.7 אלף ברבעון הראשון ו-3.5 אלף בשני וקרסו גם הפכה לאחרונה להיות יבואנית של XPENG. ראיון: האם אחרי הנפילה הגדולה במניה כעת בלנדר היא הזדמנות? בעלי השליטה  רכשו מניות וזה איתות, החברה גם נסחרת מתחת למזומן. "המלווים בבלנדר מקבלים תשואה של 7.5% וזה צמוד 100% לפריים - אין את זה בבנקים". גל אביב, מנכ"ל בלנדר, רכש יחד עם חבריו מניות בשבוע שעבר. הבעת אמון? האם כעת המניה מהווה הזדמנות? בלנדר הסיטה את הפעילות לתחומי אשראי לרכב והשת"פ עם בנק הפועלים כדי שההפרשות להפסדי אשראי לא יגדלו, רוצה לצמוח אבל גם לעבור בקרוב לרווחיות, ומה לגבי הפעילות ההפסדית באירופה?  

מדד ת"א 35 מדד ת"א 125 מדד ת"א 90 דולר רציף   דולר ארה"ב   BITCOIN 1.23%

מחזור המסחר הסתכם ב-1.53 מיליארד שקל. במסגרת המסחר במטבע חוץ הדולר עלה היום ב-0.35% ושערו היציג נקבע על 3.713 שקלים. שער הדולר דולר שקל רציף 0.02%  עולה ב-0.5%; איך זה קשור לחופש הגדול ועונת התיירות? וגם - מה צפוי להתרחש כשהנגיד יוחלף? קרנות נאמנות: מגדל שוקי הון: ברוב המקרים שוקעת בבינוניות - חוץ מסגמנט אחד. מגדל שוקי הון מדשדשת לה באמצע הטבלה עם סכומים נמוכים יחסית ותשואות בינוניות, למעט התחום הלוהט ביותר בשוק הקרנות, שם היא מפתיעה לטובה. קיבוץ רמות מנשה מוכר 3% ממניות ארד תמורת 40.9 מיליון שקל. המכירה מתבצעת בדיסקאונט של 5% על מחיר המניה בשוק. ארד. מניית ארד עלתה מתחילת השנה ב-36% ועדיין נסחרת במכפיל של 12 בלבד, וגם זה אחרי הזינוק. האם היא עדיין הזדמנות? איפקס קפיטל: אפסייד פוטנציאלי של 23% למניית סלע נדל"ן. האנליסט נעם פינקו מדגיש את מצבה הפיננסי האיתן של החברה ושיעורי התפוסה הגבוהים בנכסי החברה; "מעריכים את פעילותה השוטפת לפי מכפיל 10 על ה-FFO". חברת בזק בזק תספק סיבים אופטיים למשרד הביטחון. היקף העסקה: 125 מיליון שקל. העסקה עתידה להימשך על פני תקופה של 5 שנים, עם אופציה ל-5 שנים נוספות. במסגרת ההסכם החדש חברת בזק תמשיך את פריסת התשתית ותתחזק את הרשת הצה"לית. מניית סקודיקס עולה עוד 9% ומשלימה עליה של 14% אחרי הודעתה אתמול כי השלימה מכירה של 25 מערכות Ultra6000 ביותר מ-21 מיליון דולר. מערכות Ultra6000 נמכרו בשווקי היעד של החברה באירופה, ארה"ב ובמזרח הרחוק; החברה משתתפת בתערוכות המובילות בעולם התומכות במאמצי השיווק של החברה תוך מכירת מערכות במהלך התערוכות. אלומיי קפיטל: רווח של 2.8 מיליון אירו על הכנסות של 12 מיליון אירו. התזרים מפעילות שוטפת לרבעון הראשון בשנת 2023 עמד על כ-1.4 מיליון אירו; החברה נסחרת במכפיל רווח עתידי (2023) של 19. אלומיי רוני צארום נכשל בפעם השלישית: גם דהוקי לא יקנה את אספן גרופ. דהוקי מחזיק ב-5% ממניות אספן שהיו אמורות לעבור לצארום באם העסקה תתפוצץ; השאלה מי אשם בפיצוץ העסקה וגם - אספן ודהוקי מחזיקים בשותפות בפאי סיאם והסכסוך עלול לחבל בפעילות השוטפת. אנויז'ן תפטר עובדים במטרה לצמצם הוצאות מו"פ ב-40% והמניה החבוטה מזנקת ב-8%. במקביל החברה מוכרת 4 מערכות ENvue ל-4 בתי חולים בארה"ב הכוללות כ-2,000 מיטות מטופלים - בעסקה קטנה של עשרות אלפי דולרים אנויז'ן חברת טקטונה חתמה על הסכם ההשקעה בחברת קריפטוהאב בהיקף של 1.5 מיליון דולר בתמורה ל-5% ממניות החברה. מדובר בסיבוב השקעה שבו השקיעו גם יריב גילת יו"ר דירקטוריון החברה. בפועל, יחזיקו טקטונה וגילת (מחזיקי מניות הבכורה) ב-20% מהמניות של קריפטוהאב.  חברת טכנ גילוי אש גז מדווחת על מכירות של 4.1 מיליון דולר, עליה לעומת 2.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה. מדובר בדיווח וולנטרי לא סקור ועל פיו בחודש יוני ההכנסות עמדו על 1.1 מיליון דולר. החברה נסחרת כעת לפי שווי של 90 מיליון שקל.  7:00 המחצית הראשונה של 2023 לא בישרה טובות לבורסה בתל אביב. ירידה של מעל 1% במדדים המובילים ועליה של 1.8% בבנקים, אלה נתונים נמוכים מאוד לעומת הזינוק בוול סטריט, שרשם את המחצית הטובה ביותר זה שנים רבות: הנאסד"ק נסק ב-32.7%, ה-S&P 500 זינק ב-16.4% ואילו הדאו ג'ונס הוסיף כ-3.8%. האטה? אינפלציה? הכלכלה העולמית עדיין מעורערת, אבל בישראל זה מורגש היטב. השאלה היא מתי יבוא התיקון. בעוד שבוע מהיום תתקבל החלטת ריבית בישראל. ייתכן ופרופ' אמיר ירון יותיר אותה על כנה, אבל האיתותים מהפד, שם פאוול לא פוסל העלאות נוספות (ההחלטה הבאה בארה"ב - ב-26 ביולי), עשויות לשנות את דעתו. בארה"ב יש מי שמעריך שפאוול יעלה את הריבית עד 6%, ואולי אפילו יותר, כדי להנמיך את האינפלציה שעומדת על 4% ולהביא אותה ליעד - 2%. על רקע העליות אתמול, צה"ל תקף הלילה בג'נין, שהפכה לפי דובר צה"ל ל"עיר מקלט של מחבלים". הבורסה כבר רגילה למבצעים כאלה, השאלה היא מה זה יעשה כשמקביל המחאה המשפטית מתעצמת. שבוע המסחר בוול סטריט שייפתח היום יהיה קצר מהרגיל לרגל יום העצמאות האמריקאי שיחול ביום שלישי הקרוב בו לא יתקיים מסחר כלל. מחר, ערב יום העצמאות, המסחר יסתיים בשעה 13:00 (20:00 שעון ישראל). באסיה, נרשמות עליות נאות. מדד ההאנג סאנג בהונג קונג עולה ב-1.9%. הניקיי היפני עולה ב-1.7%. בשנחאי, הבורסה עולה ב- 1.3%. מה קורה עם הריבית על העו"ש בבנקים? הבנק הבינלאומי בינלאומי -0.42%  מיישר קו: ריבית של 1.8% עד 2.2% על העו"ש, ריבית של 450 עד 550 שקל - לשנה אחת. אחרי הביקורת גם בבינלאומי מבינים שאין ברירה ומצטרפים ללאומי, מזרחי טפחות, בנק ירושלים וגם וואן זירו; כל אחד מהבנקים מנסה לתת תוכנית קצת שונה ומקשה על השוואה, אבל בסוף: זה אותו דבר. הנה התנאים בבינלאומי. בנק הפועלים בהצעה מגוחכת על הפלוס בעו"ש ולא יעניק לכם ריבית - הבנק פועלים 0.08%  יקזז את הריביות על המינוס על הריבית על הפלוס; ומה עם הלקוחות שתמיד בפלוס? במקביל הבנק מודיע כי ככל שריבית בנק ישראל תעלה, הוא יספוג את העלאות הריבית שעשויות להתרחש עד סוף השנה בשיעור כולל של עד 0.5%. רוצים לדעת כמה מציעים הבנקים האחרים? עושים סדר: איזו ריבית מציעים לכם הבנקים על העו"ש וכמה תקבלו בפיקדון?