מניית אנבידיה  NVIDIA COR  איבדה מעל 3% ביחד עם יתר מניות הטכנולוגיה הגדולות, ביניהן אלפאבת (גוגל)  GOOGLE  , מטא  META PLATFORMS  ו-AMD  ADVANCED MICRO DEVICES  . חשש מתחיל להכנס אל השוק לאחר שהנאסד"ק עלה בקרוב ל-30% מתחילת השנה - הריבית עדיין גבוהה והמלחמה באינפלציה עדיין לא בשלבי סיום, עניין שעד כה המשקיעים בחרו להתעלם ממנו.  לפי החוזים העתידיים על הריבית של הפד', הבנק המרכזי צפוי להעלות את הריבית לרמה של 5.25%-5.5% בפגישתו הבאה בעוד חודש. הצפי הוא שבסוף השנה הריבית תהיה גבוהה ממצבה הנוכחי בהסתברות של 65% עם סיכוי של 13% לכך שתעמוד על הטווח של 5.5%-5.75%, ישנו גם סיכוי של כ-1% שהריבית תגיע בסוף השנה ל-6%. המשקיעים מצפים שהריבית תרד מרמתה הנוכחית בסבירות הגבוהה ביותר (80%) רק בעוד כשנה. מחירי הנפט שמרו היום על יציבות כאשר חבית נפט WTI נסחרה במחיר של 69.5 דולר לחבית. חבית ברנט נסחרה תמורת 74.5 דולר לחבית. האסטרטג הראשי לשעבר של ג'יי פי מורגן: הביטקוין יכול להגיע ל-200 אלף דולר למטבע. מטבע הקריפטו הגדול ביותר שבר שיא שנתי בסוף השבוע האחרון על רקע הודעות על אימוץ מטעם גופים מוסדיים, אך האם זה אומר כי הוא ישבור בשנים הקרובות שיאים חדשים או אף יגיע למחיר הגבוה ממאה אלף דולר? ביום חמישי יתפרסם בארה"ב עדכון לנתוני הצמיחה, התמ"ג בארה"ב, כשהצפי הוא לעליה של 1.4% (לעומת 1.3% בעדכון הקודם). ביום שישי יתפרסמו נתונים מקדמיים לאינפלציה ביבשת אירופה, כשהצפי הוא לירידה ל-5.7%, לעומת 6.1% בנתון של חודש מאי. אם כי מנגד - מדד הליבה צפוי להצביע על עליה ל-5.5% (לעומת 5.3% בנתון הקודם). השבוע צפויים גם לנאום ראשי הבנקים של ארה"ב ואירופה. ג'רום פאואל, יו"ר הפד', צפוי לנאום בימים רביעי וחמישי. כריסטין לאגרד נשיאת הבנק של אירופה (ECB) צפויה לנאום בשלישי ובחמישי. נגיד הבנק המרכזי של אנגליה אנדרו ביילי צפוי לנאום ביום רביעי.  

S&P 500 0.32% נאסד"ק 0.22% דאו ג'ונס 0.6% BITCOIN 1.23%

מאקרו

בדרך לירידה נוספת במחירי הנפט? ״הסכם גרעין בין ארה"ב לאיראן יביא להגדלה משמעותית בהיצע הנפט הגלובלי״. מחירי הנפט עולים קלות אך עדיין נמצאים במרחק של כ-45% מלפני שנה - מה התרחישים שישנו את כיוון המגמה ומה דווקא ישלח את המחירים לצנוח עוד יותר? למה השוק עבר לירידות והאם העליות יתחדשו? האם השוק יתגבר על הרמזים של פאוול, ועל הטבע של השווקים ומתי פשוט מדובר בתיקון שאין שום סיבה לחפש לו הסברים? מה קורה בתשואות האג"ח והאם סולאראדג', טסלה ואינטל מעניינות ואיזו מנייה יכולה לזנק פתאום? היפנים רוצים להפוך לשחקן מוביל בשוק השבבים - האם הם יצליחו? מי ששלטה פעם ביותר מ-50% משוק השבבים, רוצה לחזק את מעמדה בתחום באמצעות השקעות ממשלתיות חסרות תקדים, על רקע מלחמת השבבים המתרחשת בין המעצמות העולמיות לקראת פתיחת שבוע המסחר בוול סטריט - האנליסטים מנתחים: "הריבית תישאר גבוהה יותר זמן ממה שנדמה לכם" אומר אורי גרינפלד מפסגות ומודי שפריר מהפועלים מזהיר: "המדדים המקדימים ממשיכים להצביע על כניסה למיתון לקראת סוף השנה". אלכס זבז'ינסקי ממיטב: "זה מפתיע שהעולם המערבי מתמודד עם אינפלציה חריפה מאשר המדינות המתפתחות" ורונן מנחם ממזרחי צופה שהסוף של העלאות הריבית "עדיין לא קרוב".  

מניות במרכז

UBS: השוק לא מתמחר כראוי את פוטנציאל החיסונים האחרים של מודרנה MODERNA . על פי האנליסטים בבנק מניית החברה צפויה לעלות בכ-60% בשנה הקרובה, זאת לאחר שאיבדה 75% משוויה מאז השיא שנרשם ב-2021 ועל רקע הירידה בהכנסות מחיסוני קורונה לוסיד LUCID GROUP עלתה ב-1.5% בעקבות שיתוף פעולה עם אסטון מרטין. במסגרת העסקה, שתלויה באישור של בעלי המניות, אסטון תנפיק 28.4 מיליון מניות רגילות עבור לוסיד, בנוסף תשלם לה בהדרגה 232 מיליון דולר מניית קרניבל CARNIVAL CORP צללה ב-8% לאחר הדוחות, יתר מניות הקרוזים אחריה. חברת הקרוזים רשמה הפסד מתואם טוב מהמצופה שעמד על 0.32 דולר למניה על הכנסות של 4.91 מיליארד דולר, גם כן מעל המצופה, אך פגיעה בשולי הרווח שולחים את המניה למטה לאחר שעלתה בכ-85% מתחילת השנה פייזר PFIZER מפסיקה לפתח את אחת הגלולות להשמנת יתר - המניה ירדה ב-4%. החברה תמשיך לפתח את הגלולה האחרת שלה נגד השמנת יתר danuglipron, אותה המטופלים נדרשים לקחת פעמיים ביום אנליסט נוסף מוריד את הדירוג למניית טסלה  TESLA INC - צופה דאונסייד של 25%. זו הורדת הדירוג הרביעית של המניה בשבוע האחרון, שנמצאת בירידה של 10% מאז יום רביעי האחרון - החשש מירידה בשולי הרווח ממשיך לגדול מניית גוגל  GOOGLE קיבלה הורדת דירוג לנייטרלית מ-UBS. על פי האנליזה, ענקית הטכנולוגיה מתמודדת עם כיוון שלילי להכנסות בטווח הקרוב, בגלל התחרות הגוברת בתחום מנועי החיפוש וכן תחרות בגלל תחום הבינה המלאכותית. האם זה הזמן להשקיע במניית סופטבנק והאם היא תחזור לגדולתה? למה מנכ"ל החברה מדבר על מעבר ל"מצב התקפי" וכמה מזומנים יש כעת לחברה?  SOFTBANK CORP ADR מניית הבנק האזורי  PACWEST BANCORP עלתה אחרי ש-Ares Management רכשה מ-PacWest תיק מימון בהיקף של 3.5 מיליארד דולר. 

ישראליות בוול סטריט

מניית אבוג'ן אבוג'ן (US) המשיכה לזנק גם היום כשרשמה עלייה של 16.5%. המניה עלתה ב-54% בחמשת ימי המסחר האחרונים לאחר שחברת הבת קסטרה קיבלה הזמנת רכש של 9.1 מיליון דולר. מניית חברת הפיתוח ומסחור של זרעי קיקיון עלתה מתחילת השנה ב-71% לשווי של 50 מיליון דולר אורמת  אורמת טכנו (US) הודיעה היום על כך שהחברה החלה בהפעלה מסחרית של שני מתקני אגירה בסוללות בהיקף כולל של 43 מגה-וואט/43 מגה-וואט שעה בארה"ב. מניית החברה יורדת קלות ורושמת ירידה של 6.5% מתחילת השנה, שווי החברה עומד על 4.85 מיליארד דולר לקראת ההנפקה - התוצאות של איל מקיאג' נחשפות; על הצמיחה ועל הסיכון הגדול של חברת הביוטי הישראליתמה הקשר בין חברת ביוטי ל-AI, כמה הרוויחה החברה ברבעון הראשון והאם זה יחזור ולמה ההנפקה עשויה להלהיב את המשקיעים בוול סטריט? "אני שמח שהחברות שלנו לא הלכו להנפקות, חברות מקבילות התרסקו". בראיון לביזפורטל, מסביר קובי סמבורסקי שותף מנהל בקרן גלילות קפיטל, מדוע בחרו שלא לדחוק בחברות שלהם להנפיק את מניותיהן חרף הגאות בשווקים, ומנסה להעריך לאן מועדות פני ההייטק הישראלי והעולמי; וגם באילו תחומי בינה מלאכותית הוא מוצא עניין