יום המסחר בוול סטריט החל במגמה שלילית, אך במהלך המסחר הירידות התמתנו, על רקע הציפיות שתוכנית התמריצים לכלכלה האמריקאית - לאחר הבחירות - תהיה משמעותית.

את תחילת היום אפיינה מגמה שלילית על רקע החשש כי לא יוכרזו תמריצים פיסקליים נוספים בקרוב מצד הקונגרס לעסקים ולאמריקאים שנפגעו כתוצאה ממגבלות הקורונה. לחץ נוסף מגיע מכיוון הבורוסות האירופאיות, כאשר המדדים המובילים באירופה יורדו בחדות על רקע גל שני של קורונה, מגבלות וסגרים מכה באזורים רבים ביבשת. 

זהו היום השלישי שבו וול סטריט נצבע באדום.

מדדים בוול סטריט  

S&P 500 1.58%

דאו ג'ונס 0.82%    

• עליבאבא מצליחה להכות את הצפי לראשונה מזה שלושה רבעונים
• כל מה שצריך לדעת לפני שמקימים חנות אינטרנטית לעסק
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נאסד"ק 2.28%     

מאקרו

לפני פתיחת המסחר בוול סטריט פורסמו נתונים מאכזבים לגבי הדרישות הראשוניות לדמי אבטלה בשבוע החולף בארה"ב, עם 898 אלף דרישות חדשות, נתון גבוה מהצפי ל-810 אלף דרישות חדשות ואף עליה ביחס ל-845 אלף דרישות חדשות שנרשמו בשבוע הקודם.

• זינוק של 130% בעקבות התקדמות בטיפול לסרטן: מי היא קוגנט ומה ההבטחה שלה?
• בגיל 95 וורן באפט מעביר את המושכות - עידן חדש בברקשייר האת’ווי
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• הונאה של 2 מיליארד דולר - עונש של 11 אלף שנות מאסר - ומוות...

גם מדד הייצור של ה-Empire State היה חלש מהצפוי, עם קריאה של 10.5 נקודות, לעומת הצפי לקריאה של 13.9 נקודות ולעומת קריאה של 17 נקודות בחודש הקודם.

סטיבן מנוצ'ין, שר האוצר האמריקאי, אמר אמש שיהיה קשה להעביר תוכנית סיוע כלכלי לפני הבחירות. האמירה של מנוצ'ין לא מפתיעה אך כשהחשש מכאוס לאחר הבחירות כל-כך גדול, המשקיעים חוששים שייקח הרבה זמן להעביר סיוע לכלכלה כשהבלגן הפוליטי חוגג.

בעוד פחות משלושה שבועות הציבור האמריקאי יבחר את הנשיא החשוב בעולם, עצם זה שטראמפ עוד לא אמר כי יקבל את תוצאות הבחירות, מכניסות את כל השוק לכוננות ספיגה. הפחד מכך שייקח חודשים עד שייוודע זהות המנצח בשל ההצבעה המסיבית בדואר, יכולה וכנראה גם צפויה להעיק על השווקים בוול סטריט. 

באירופה נרשמו ירידות שערים על רקע החשש מהתפשטות נגיף הקורונה. החורף מגיע, ולא רק לישראל. מנהיגי אירופה מנסים לטפל באזורים בהם וירוס הקורונה מכה בחוזקה, כאשר הממשלות מחזירות הגבלות תנועה ומצמצמות פעילות עסקית במטרה לרסן את התפשטות הנגיף. 

המצב הגיע לנקודה שבה, במהלך 24 השעות האחרונות, צרפת הכריזה על מצב חירום, בריטניה מתקרבת לסגר לאומי, וגרמניה מציגה שורה של תקנות חדשות. באירופה יש כעת מעל ל-7.2 מיליון מקרים מאומתים של וירוס הקורונה, ומצב המאושפזים עולה בקצב מדאיג. (לכתבה המלאה)

"לטראמפ יש 2 דרכים לנצח - אחד זה ברבור שחור"

אלון פנקס, מי שהיה קונסול ישראל בניו יורק בתחילת המילניום, הוא אחד מבכירי הפרשנים בישראל לזירה האמריקאית. לראשונה הוא מתראיין כאן בביזפורטל, כשכרגע, לפי הערכתו – המנומקת מאוד – על פי המגמה המסתמנת מהסקרים, לטראמפ יש רק 2 דרכים לנצח בבחירות, לאור השוני המהותי בין הסקרים הנוכחיים לבין 2016. (לכתבה המלאה)

הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי היקף האשפוזים בארה"ב נמצא ברמה הגבוהה ביותר מאז ה-29 באוגוסט. ברקע לדברים, שני ניסויים בתרופות לקורונה הופסקו תוך יממה - אלי לילי (LLY) השהתה טיפול בנוגדנים למחלה שנוצרה על ידי הזן החדש של הנגיף, יום לאחר שחברת ג'ונסון&ג'ונסון (JNJ) עצרה זמנית את הניסוי בחיסון שהיא מפתחת. מנגד, חברת התרופות האמריקנית פייזר (PFE) הודיעה שתתחיל בקרוב לבדוק את החיסון שפיתחה על ילדים, זאת בהתאם לאישור שקיבלה מה-FDA.

למרות שהפסקות כאלה בניסויים לתרופות אינם אירוע חריג, העניין הרב סביב מציאת תרופה וטיפולים למחלה שפקדה כ-38 מיליון איש ברחבי העולם ככל הנראה הגבירה את החרדות.

שוק האג"ח הסיני מוערך בהיקף של 16 טריליון דולר, האם שווה להשקיע בו?. המספר האסטרונומי הזה טומן בחובו גם הפתעה קטנה. רק 2%, כלומר 320 מיליארד דולר הן של השקעות זרות. בקרן ההשקעות הגדולה בעולם, בלאקרוק, סבורים שיש אפסייד נאה לשוק האג"ח. זאת בשל הנתונים היפים שמציגה הכלכלה הסינית ביחס לעולם מוכה המגפה. (לכתבה המלאה)

האם בקרוב נהיה עדים למחסור עולמי בוויטמין D? השמועות והדיבורים על כך שהוויטמין החשוב הזה יכול לנצח את הקורונה, יכול בקלות להוביל להעלאת מחירים, ייצור מוגבר והתרסקות – בדיוק כמו שהיה השנה בשווקי הנפט עם מלחמת המחירים שהביאה את הנפט למחיר שלילי. (לכתבה המלאה)

הדו״חות הכספיים של היום

השבוע הראשון בו החברות מדווחות על תוצאותיהם הכספיות, מוקדש לבנקים הגדולים בארה״ב. הבנקים מדווחים על פגיעה בהכנסות מריבית בשל מדיניות ריבית אפס, שצפויה להמשך עוד שנים נוספות, אך ההכנסות משוק ההון ומאג״ח איזנו את המשוואה.

נקודת האור מגיעה מכיוון לא צפוי, לאחר שדיווחו על הפסדים של מיליארדים במהלך המחצית הראשונה של שנת 2020 כתוצאה מהפסדי אשראי, הבנקים מדווחים על הפרשות הרבה מתחת לצפי. הסיבה, התמיכה הכלכלית המאסיבית של הבנק המרכזי לצד ערבויות פדרליות. (לכתבה המלאה)

אתמול אלו היו גולדמן זאקס  GOLDMAN SACHS GROUP שעלו בכ-0.1% לאחר דוחות טובים, בנק אוף אמריקה  BANK OF AMERICA CORPORATION (P ובנק ההשקעות וולס פארגו  Wells Fargo שפספסו את צפי האנליסיטים וירדו אתמול 5.3% ו-6% בהתאמה.

היום בנק ההשקעות מורגן סטנלי MORGAN STANLEY (סימול:MS) היכה את אומדני האנליסטים בשורה העליונה והתחתונה במהלך תוצאות הרבעון השלישי, שקיבל דחיפה חזקה מפעילות הסחר של החברה בוול סטריט. 

הבנק הודיע כי הרווח זינק ב-25% לעומת התקופה המקבילה אשתקד ל-2.72 מיליארד דולר או 1.66 דולר למניה, בעוד צפי האנליסיטים עמד על 1.28 דולר למניה בלבד. הכנסות החברה הסתכמו ב-11.7 מיליארד דולר, זינוק של 16% לעומת הרבעון השלישי לשנת 2019 וכמיליארד דולר מעל להערכת האנליסטים. (לכתבה המלאה)

חברה מרכזית נוספת שדיווחה על תוצאותיה הכספיות לפני המסחר היא TSMC הטיוואנית (סימול:TSM). הכנסות הרבעון הסתכמו ב-12.4 מיליארד דולר, צמיחה של 22% והרבה מעל לצפי האנליסטים. הרווח הנקי הסתכם בכ-4.8 מיליארד דולר או 90 סנט למניה, בעוד הצפי עמד על 77 סנט למניה סה״כ, זהו שיא כל הזמנים של החברה. בפעם השניה ברציפות מעלה TSMC את הצפי לשנת 2020, אך הצפי לרבעון הרביעי מאכזב את המשקיעים. (לכתבה המלאה)

מניות במרכז

ענקית הסחר AMAZON הודיעה היום כי מכירות הסוחרים השונים בפריים-די הסתכמו ב- 3.5 מיליארד דולר. אמזון הוסיפה כי המכירות של צדדים שלישיים באתר עלו בפריים-די ב-60% בהשוואה למכירות באותו היום בשנה שעברה. מניות החברה ירדו ב-0.75%

מניית יצרנית הרכבים טסלה TESLA INC (סימול:TSLA) ממשיכה לספק כותרות ואתמול בניגוד למסכים האדומים סגרה בעליות של 3.3%, אך היום ירדו ב-2.7%. ברקע לכך המשקיע המיליארדר רון בארון אשר מפמפם את טסלה כבר שנים אופטימי מתמיד על טסלה וצופה לחברה שווי של 2 טריליון דולר. מי באמת יכול להתווכח איתו בשלב זה? המניה עולה השנה ביותר מ-400%, ואם התחזית של בארון לצמיחת מכירות של 50% מדי שנה תצא לפועל, אין ספק שכאן יש אפסייד. (לכתבה המלאה). 

מניות פסטלי FASTLY INC (סימול:FSLY) צנחו בכ-27% וזאת לאחר שחברת הענן הנמיכה את תחזיותיה לקראת דוחות הרבעון השלישי, על רקע הכנסות נמוכות מהצפוי מהלקוחה הגדולה ביותר שלה, חברת שיתוף סרטוני הווידאו הסינית טיק טוק. (לכתבה המלאה)

מניית יצרנית הרכבים NIO NIO INC זינקה אמש ב-22.6%, והיום המשיכה לעלות ב-5.9%, על רקע פרסום נתוני מכירות הרכבים בסין. מכירות הרכבים בסין ממשיכות להתאושש מרמות השפל של משבר הקורונה וזינקו ב-12.8% בספטמבר לעומת צמיחה של כ-11.6% בחודש אוגוסט. מכירות הרכבים המונעים באנרגיות חדשות (NEV) זינקו ב-67.7% לרמה של 138 אלף. בבנק ההשקעות JP מורגן העלו את המלצתם למניה למשקל יתר ואת מחיר היעד הקפיצו יותר מפי 3 - מרמה של 14 דולרים לרמה של 40 דולר למניה - אפסייד של כ-85%.  

מניית מקדונלדס' MCDONALDS (סימול:MCD) שברה אתמול את שיא כל הזמנים, ונראה כי השינויים אותם ביצעה לאחרונה עושים לה רק טוב. האם הביצועים הטובים והעלייה במניה יימשכו. בשקט בשקט וללא כותרות מרעישות, מניית מקדונלד'ס שנסחרת תחת הסימבול MCD כמעט והכפילה את עצמה מהתחתית של חודש מרץ, ואף רשמה בשבוע שעבר שיא חדש. (לכתבה המלאה) מניות החברה עלו בכ-0.9%

חברת התרופות האמריקנית פייזר PFIZER (סימול: PFE) הודיעה שתתחיל בקרוב לבדוק את החיסון שפיתחה על ילדים, זאת בהתאם לאישור שקיבלה מה-FDA. מדובר בפעם הראשונה שחברה תעבור לשלב זה בארצות הברית. החברה טוענת כי עד סוף 2020 תוכל להפיק 100 מיליון מנות חיסון. מניות החברה ירדו בכ-0.8%

לפני שבוע הגישה חברת אלי לילי  LILLY ELI & CO  בקשה לאישור מזורז של קוקטייל הנוגדנים שפיתחה לטיפול בחולי קורונה, ושלטענתה, יכולים לסייע בהתמודדות של חולים במחלה ובהחלמה. שבעה ימים בסך הכול נדרשו ל-FDA, כדי לעצור את הניסוי בשל "בעיות בטיחות" (לכתבה המלאה). מניות החברה ירדו בכ-1.1%

בגזרה הישראליות 

גילת גילת (US) (סימול:GILT) זינקה ב-6% על רקע הדיווח כי בנק ההשקעות מורגן סטנלי החל להיות בעל עניין בחברה. ברקע לדברים, נציין כי בעקבות ביטול המיזוג עם קומטק, יבוטל פקטור 0 של המניה במדדים ובעדכון המדדים הקרוב (ב-5 בנובמבר) יוזרמו בתל אביב ביקושים למניה על ידי מוצרי המדדים (קרנות סל וכו').

חברת  רדהיל  (סימול: RDHL)  פרסמה כי מנהל המזון והתרופות (FDA) העניק אישור ״תרופת יתום״ ל-RHB-20, תרופה המספקת טיפול כנגד חיידק שגורם לדלקות כרוניות בריאה. (לכתבה המלאה)

וזאת לאחר שהודיעה השבוע על שיתופי פעולה עם שתי חברות, המתמחות בייצור תרופות, באירופה ובקנדה על מנת להגביר את ייצור תרופת opaganib לטיפול בחולי הקורונה. התרופה של רדהיל נמצאת כעת בפאזה 2/3 בניסוי בינלאומי מזורז, וניסוי בשלב 2 בארה״ב (לכתבה המלאה).  מניות החברה ירדו בכ-0.7%

מניית  מדיגוס (US)  נפלה אמש בכ-12% לאחר שזינקה בכ-53%, כשברקע  דיווחה החברה על אישור מאמזון להשקעה בבריטניה וב-4 מדינות באיחוד האירופאי. שלושה ימים אחרי שדיווחה על כניסה לתחום חדש - פעילות בתחום של מסחר אלקטרוני (לכתבה המלאה). המגמה השלילית נמשכה גם היום כאשר מניות החברה נפלו בכ-3.5%