סגירה צורמת בוול סטריט: הנאסד"ק ירד ב-3%, אפל איבדה 4.6%

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים חדות של עד 3%, כאשר התנודתיות היום הייתה גבוהה במיוחד. ברקע למסחר, נאומו של יו"ר הפד' בכנס בג'קסון הול במוקד. במקביל, סין פרסמה רשימת פרטים שעליהם היא צפויה להטיל מכסים בתגובה לצעדים של ארה"ב. התגובה של טראמפ לא איחרה לבוא, כאשר הוא טוען בטוויטר כי הוא "מודיע כעת לכל החברות האמריקניות לחפש אלטרנטיבה לסין" (לכתבה המלאה). הבורסה יורדת - מה לעשות עם ההשקעות שלכם? מדדים בוול סטריט S&P 500 -1.6%                      
דאו ג'ונס -1.23%                      
נאסד"ק -2.24%
לאחר שפרוטוקול החלטת הריבית האחרונה בארה"ב הצביע על גישה "ניצית" יחסית של נציגי הפד', כאשר רובם טענו כי הורדת הריבית האחרונה הייתה כ"הורדה של אמצע מחזור כלכלי" (לכתבה המלאה), הנאום של פאואל היום בכנס השנתי בג'קסון הול לא חידש הרבה: פאואל טען כי הפד' יפעל במידת הצורך בשביל להבטיח את הצמיחה בארה"ב, אך לא פירט על צעדים קרובים של הבנק. במקביל, פאואל שולח עקיצה לנשיא טראמפ כאשר טען כי "למרות שמדיניות מוניטרית היא כלי רב עוצמה, היא לא מספקת ספר כללים בנוגע לסוגיות סחר בינלאומיות" (לכתבה המלאה).  נזכיר כי בעוד הפד' טוען כי לא לא מדובר בהתחלה של תהליך הורדת ריבית, השוק מתמחר היום 3-4 הורדות ריבית עד ספטמבר 2020,, כלומר אחד מ-2 הצדדים טועה כעת בהערכותיו.  במקביל, נזכיר כי הסיפור המרכזי בשוק ממשיך להיות הצפי לגיוסי הענק של הממשל האמריקני.  הערכות מצביעות על גיוס של 800 מיליארד דולר עד סוף השנה, דבר שצפוי להוריד בצורה דרמטית את רזרבות הבנקים בעולם, וליצור מצוקת נזילות בשוק. פרוטוקול הפד' שפורסם השבוע מצביע כי הפד' מודע לבעיה, אך אינו מציע פתרון עדיין. פאואל לא הגיב בנושא היום. בתוך כך, סוגיית הסחר בין ארה"ב לסין חוזרת היום לכותרת. למרות ההתבטאויות של הממשל האמריקני בימים האחרונים על כך שהשיחות מתקדמות מצוין. עורך עיתון ה-GLOBAL TIME הסיני, שידוע בקרבתו לממשל הסיני, טען היום בטוויטר כי "לפי מה שידוע לי, סין תנקוט באמצעים נוספים בתגובה למכסים של ארה"ב על סחורות בהיקף של 300 מיליארד דולר. בייג'ינג צפויה לחשוף בקרוב תוכנית של הטלת מכסי תגמול על מצורים אמריקניים מסוימים. לסין יש תחמושת להילחם, ארה"ב תרגיש את הכאב". זמן קצר לאחר מכן הרשויות הסיניות מפרסמות רשימה של מוצרים בהיקף של 75 מיליארד דולר, שעליהם היא צפויה להטיל מכסים בתחילת ספטמבר ובאמצע דצמבר (בהתאם למהלכים של ארה"ב). הרשימה כוללות 5,078 פרטים. בנוסף מסרה בייג'ינג כי תטיל מכס של 25% על מכוניות אמריקאיות ומכס של 5% על חלקים לרכב - שייכנסו לתוקף ב-15 בדצמבר. בגזרת המאקרו, נתוני מכירות הבתים החדשים בארה"ב לחודש יולי אכזבו בגדול עם ירידה של 12.8%, לעומת ירידה של 0.2% בלבד. נזכיר כי מדד מנהלי הרכש בארה"ב במגזר הייצור שפורסם אמש הצביע על קריאה של 49.9 נק' בלבד, הרמה הנמוכה ביותר מאז ספטמבר 2009, כאשר במקביל גם מדד מנהלי הרכש במגזר השירותים אכזב (לכתבה המלאה).  ברקע לנתונים אלו, שהאלו את החשש למיתון בהמשך 2019, הנשיא טראמפ טוען היום בחשבון הטוויטר שלו כי "מדובר בפייק ניוז": "הכלכלה שלנו היא חזקה וטובה, בעוד שבשאר העולם היא לא במצב כל כך טוב. למרות הפייק ניוז במדיה, ביחד עם הפרטנרים שלהם, המפלגה הדמוקרטית, הם מנסיה לשכנע את האנשים שאנחנו כבר או בדרך למיתון"  הציוץ היומי של הנשיא

The Economy is strong and good, whereas the rest of the world is not doing so well. Despite this the Fake News Media, together with their Partner, the Democrat Party, are working overtime to convince people that we are in, or will soon be going into, a Recession. They are.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2019

בגזרת האג"ח, התשואות על אגרות החוב של ארה"ב נסחרות כעת בירידות: התשואה לתקופה של 10 שנים עומדת על 1.52%, כאשר הפער לתשואות האג"חים לתקופה של שנתיים שואף ל-0. בגזרת המט"ח, הדולר עבר לירידות שערים חדות מול המטבעות העיקריים, ברקע לספקולציות כי טראמפ יחל להתערב בשוק המט"ח. במקביל, לחץ מורגש בשווקים המתעוררים. בגזרת הסחורות, הנפט איבד הערב 2.5% ונסחר ברמה של 54.1 דולרים לחבית. הזהב עלתה ב-1.8% לרמה של 1,536 דולרים לאונקיה.  במרכז  מניות הבנקים ממשיכות לעמוד במוקד ברקע למתרחש בשוקי האג"ח והצפי לגיוסי הענק בחודשים הקרובים. המניות ירדו הערב עד 3.2%. נציין בהקשר זה את מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), מניית סיטי בנק (סימול:C) מניית גודלמן זאקס (סימול:GS), ומניית דויטשה בנק (סימול:DB). החברות שחשופות לשוק הסיני. צפויות לעמוד הערב במוקד. מניית אפל (סימול:AAPL) ירדה הערב ב-4.6%. מיקרון (סימול:MU) השילה 4%. מניית טסלה (סימול:TSLA) נפלה ב-4.8%. סולאראדג' (סימול:SEDG) ירדה הערב ב-1.4%, וריכזה עניין לאחר שירדה אמש ב-6.6% ברקע לדיווח להחברה כי גיא סלע, מייסד ומנכ"ל החברה, יצא לחופשה ללא תשלום, וזאת בעקבות בעיות בריאות (לכתבה המלאה). טבע (סימול:TEVA) ירדה הערב ב-2.9% לאחר שאיבדה אמש כ-2.5%. פריגו (סימול:PRGO) ירדה ב-2.9%  טאואר (סימול:TSEM) השילה 4.1% ברקע ללחץ על סקטור המוליכים למחצה. פריון (סימול:PERI) יהשילה 5.1%. צ'ק פוינט (סימול:CHKP) השילה 2%. מניית פוט לוקר (סימול:FL) צנחה הערב ב-18.9% ברקע לדו"חות חלשים של החברה. קמעונאית הספורט דיווחה על הכנסות של 1.77 מיליארד דולר, לעומת תחזית של 1.82 מיליארד דולר. בשורה התחתונה, הרווח הנקי הסתכם ב-60 מיליון דולר, לעומת 88 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד (לכתבה המלאה). בואינג (סימול:BA), המהווה כ-8.8% ממדד הדאו ג'ונס, עלתה הערב ב-0.5% בניגוד למגמה, וזאת לאחר שקפצה אמש ב-4.1%. ברקע לעלייה, שמועות על כך שמנהל התעופה האמריקני עשוי לבטל את הקרקוע של מטוסי ה-737 מקס של החברה בתוך 4-6 שבועות בלבד (לכתבה המלאה).