יום המסחר בוול סטריט נסגר בעליות של עד 0.7%, כאשר ה"שורט סקוויז" של הימים האחרונים נמשך הערב. ע"פ ניתוח של נורמה בנק מוקדם יותר השבוע, קרנות הגידור בארה"ב עברו ממצב של 100% שורט על חוזה ה-S&P500 בתחילת השבוע, ל-100% "לונג" על החוזה הערב בסגירה. ה"שורט סקויז" הושלם הערב. 

ברקע למסחר, החלטת הריבית באירופה מרכזת עניין לאחר ההתקפלות של הפד' בימים האחרונים. במקביל, הממשל האמריקני המשיך להציף את השוק בדולרים.לקראת הסגירה דווח כי ארה"ב עשויה לדחות את המכסים על סחורות ממקסיקו, שהיו צריכים להיכנס לתוקף ב-10.6. 

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.01%
דאו ג'ונס -0.16%
נאסד"ק 0.1%    

ברקע להתקפלות המסתמנת במדיניות הפד' בימים האחרונים והצפי להורדה של הריביות כבר בתקופה הקרובה, החלטת הריבית באירופה עומדת היום במרכז. ה-ECB כצפוי הודיע כי הריבית באירופה צפויה להישאר ברמה אפסית, כאשר הריבית על הפיקדונות צפויה להיות ברמה שלילית של 0.4%. במקביל, הבנק פרסם לראשונה פרטים בנוגע לתוכנית ההלוואות המוזלות לבנקים (TLTRO). בנוסף, הבנק חתך את תחזיות הצמיחה לשנים הקרובות (לכתבה המלאה).

• הענקית ששינתה את חיי כולנו יוצאת להנפקה ומה קרה היום לפני 10 שנים
• חנות המחשבים הראשונה נפתחת לקהל הרחב ומה קרה היום לפני 15 שנה
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

למרות שההתבטאויות של הבנקים המרכזיים מצליחות למשוך את רוב תשומת הלב בימים האחרונים, נראה כי דווקא פעולות הממשל האמריקני משפיעות הרבה יותר. הממשל האמריקני מציף בימים האחרונים את השווקים בדולרים, בקצב מהיר הרבה יותר מהמתוכנן. קופת האוצר האמריקני (TGA) ירדה בימים האחרונים לרמה של 204 מיליארד דולר, כאשר נזכיר כי בתחילת מאי עמדה הקופה על 422 מיליארד דולר. ע"פ התחזיות של הממשל בסוף אפריל , הקופה צריכה לעמוד על 270 מיליארד דולר, אך קשה לראות כיצד הממשל עומד בתחזית זו לנוכח הפעולות של הימים האחרונים. הפעילות של הממשל האמריקני מצליחה להוריד את לחץ הנזילות בשוק (לכתבה המלאה).

קופת המזומנים המעודכנת של משרד האוצר האמריקני

הדולר אינדקס (סימול:DXY) מגיב כמובן לפעולות אלו, כאשר הוא ירד הערב לרמה של 97 נק'. האירו נסחר בעליות של 0.45% מול המטבע האמריקני, למרות הורדות תחזיות הצמיחה. השקל הישראלי הצטרף למגמה בעולם וירד כעת לרמה של 3.59 שקלים לדולר.

סוגיית מלחמת הסחר בין ארה"ב וסין ממשיכה לרכז עניין כאשר הנשיא טראמפ טוען היום כי ההחלטה בנוגע לסבב נוסף של מכסים צפויה להתבצע בתוך כשבועיים. מוקדם יותר היום טען הנשיא כי "בשיחות שלנו עם סין, הרבה דברים מעניינים קורים. נראה מה יקרה... אני יכול להעלות את המכסים בעוד לפחות 300 מיליארד דולר ואעשה זאת בזמן הנכון" (לכתבה המלאה).

בגזרת האג"ח, תשואות האג"חים של ארה"ב נסגרו במגמה מעורבת לאורך העקומה, כאשר נכון להיום שוק האג"ח מתמחר כ-4 הורדות ריבית עד סוף 2020. התשואה לתקופה של 10 שנים נסגרה ברמה של 2.12%. התשואה לתקופה של שנתיים עומדת על 1.89%.

בגזרת המאקרו, לאחר סקר ה-ADP החלש שפורסם אמש, נתון התביעות הראשונים לדמי אבטלה הסתכמו בשבוע האחרון ב-218 אלף. הגירעון האמריקני התכווץ בחודש אפריל לרמה של 50.8 מיליארד דולר. הגירעון במאזן הסחר עם סין התרחב לרמה של 29.4 מיליארד דולר.

בגזרת הסחורות, לאחר שירד אמש ביותר מ-3%, הנפט זינק הערב ב-2.9% לרמה של 53 דולרים לחבית.

במרכז

סקטור הבנקאות, ובפרט סקטור הבנקאות האירופאי המשיך לרכז עניין גם הערב ברקע למתרחש בשוקי האג"ח והחששות מהאטה בפעילות הכלכלית. מניית דויטשה בנק (סימול:DB) איבדה הערב 2.4%. מניית בנק אוף אמריקה (סימול:BAC) מחקה ירידות של 1.3% ונסגרה בירידות של 0.1%. מניית גולדמן זאקס (סימול:GS) עלתה ב-0.7%.

מניית פרוטליקס  הישראלית  (סימול:PLX) זינקה ב-35%  לאחר שהחברה דיווחה על כוונתה להגיש ברבעון הראשון של 2020 לאישור ה-FDA את ה-PRX-102, התרופה שפיתחה לטיפול במחלת פברי.