מגדל שוקי הון רוכשת את פעילות הקרנות המחקות של מנורה
מגדל קרנות נאמנות בניהולו של שגיא שטיין היא זו שרכשה את פעילות הקרנות המחקות של מנורה פיננסים העומדת על 880 מיליון שקלים. אתמול פורסם על הסכם לפיו פעילות קרנות הנאמנות של מנורה מבטחים תמוזג לתוך אלטשולר שחם כאשר בדיווח נכתב כי עד השלמת ההסכם מתחייבים הצדדים לנקוט עוד מספר פעולות כאשר העיקרית היא מכירה או פירוק של קרנות נאמנות מסוימות המנוהלות ע"י מנורה קרנות, מדובר כמובן בקרנות המחקות שלא מוזגו לתוך אלטשולר.
בהודעה של מגדל שוקי הון נכתב כי רכישת פעילות הקרנות המחקות של מנורה הינה המשך מגמה של בית ההשקעות להוביל את תעשיית הקרנות המחקות ולאפשר למשקיעים אלטרנטיבות השקעה מגוונות ובדמי ניהול שקופים ונמוכים כאלטרנטיבה לתעודות הסל.
עם רכישת הפעילות של מנורה פיננסים יעמוד נתח השוק של מגדל קרנות נאמנות על 45% מסך הקרנות המחקות בתעשייה כאשר היקף הנכסים של מגדל קרנות נאמנות יעמוד על 12.5 מיליארד שקל ותנהל 115 קרנות מחקות על מגוון רחב של מדדים בארץ ובעולם.
מנכ"ל מגדל שוקי הון יוסי בן ברוך בהודעה משותפת עם שגיא שטיין מסר "רכישת פעילות הקרנות המחקות של מנורה פיננסים הינה ניצול הזדמנות עסקית טובה המשתלבת היטב במטרתנו להמשיך להוביל את תעשיית הקרנות המחקות ולהיות חברה דומיננטית בתחום הפאסיבי."
- 1.משקיע 29/12/2016 13:04הגב לתגובה זולהעלות דמי ניהול בקרנות שלהם ובקרנות שקנו מנורה...בושה
קובי שגבבית השקעות במוקד: הקרנות המעורבות של אקורד
בית ההשקעות אקורד הצליח לצבור מאות מיליוני שקלים בקרנות המעורובת - מהם הביצועים של הקרנות הללו ואיך הן ביחס לשוק וביחס למדדים?
בשני השבועות האחרונים התמקדנו בקרנות המובילות בקטגוריות הגמישות והמנייתיות בישראל. השבוע נתמקד בבית השקעות קטן יחסית, אקורד, המנהל 7 קרנות בלבד, מתוכן רק 5 עם ותק של יותר מ-4 שנים.
בית ההשקעות אקורד הוקם על ידי שלושה שותפים: קובי שגב, דקל קוטלר ואודי לוין. קבוצת הקרנות הראשונה הוקמה באוגוסט 2020, ומאז נוספו קרנות נוספות בניהול החברה. לאורך השנים, החברה חוותה עליות ומורדות מבחינת ביצועי הקרנות, עם תקופות של ביצועים בינוניים לעומת תקופות עם תשואות מעולות שהובילו את השוק בתל אביב. השבוע נבחן את ביצועי הקרנות המעורבות של אקורד לאורך השנים האחרונות, ביחס למדדים וביחס לקרנות המתחרות.
לאקורד 7 קרנות, כאשר "אקורד מניות" היא קרן חדשה יחסית שפעילה כחצי שנה בלבד. "אקורד אג"ח פלוס" היא קרן מעורבת עם עד 10% מניות, אך גם היא חדשה יחסית ולא נתייחס אליה בהמשך. בנוסף, ישנן שתי קרנות אג"ח: "אקורד אג"ח" (ללא מניות) ו"אקורד אג"ח מדורגות", המתמקדת באג"ח חברות והמרה.
כך נשארנו עם שלוש קרנות בקטגוריות המעורבות המרכזיות: 70/30, 80/20 ו-90/10. כידוע, ישראלים אוהבים קרנות מעורבות, והתחרות בקטגוריות אלו קשה במיוחד. ישנן עשרות קרנות בכל אחת מהקטגוריות השונות, במיוחד אלו עם עד 10%, 20% ו-30% מניות. סך הכל, יש 123 קרנות עם עד 10% מניות, 75 קרנות עד 20% מניות ו-70 קרנות עד 30% מניות. כדי למקד את הבדיקה, נתמקד בקטגוריית "אג"ח כללי בארץ". בקטגוריה זו יש 51 קרנות עם עד 10% מניות, 55 קרנות עם עד 20% מניות ו-58 עם עד 30% מניות. 13 מהן מנהלות נכסים בשווי של יותר ממיליארד שקל, ועוד רבות מנהלות מאות מיליוני שקלים. עם זאת, יש גם לא מעט קרנות קטנות עם כמה מיליוני שקלים בודדים. זוהי ככל הנראה הזירה התוססת ביותר בשוק הקרנות הישראלי, עם תחרות ערה.
- זרקור על קרן: הגמישה המובילה והמלכודת של דמי ניהול אפס
- דירוג קרנות כספיות - ולמה עדיפה קרן כספית על פיקדון
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
שלוש הקרנות המעורבות של אקורד מנהלות כמה מאות מיליוני שקלים, ונראה שהצליחו לתפוס את תשומת לב המשקיעים בתוך שפע ההיצע. הן אינן הקרנות הגדולות ביותר בקטגוריות שלהן, אך גם לא מדובר בקרנות זעירות.
