מעט נחת לדנקנר: נכסים ובניין תרשום רווח של 150-190 מיליון שקל ב-Q1

חברת נכסים ובנין צפויה לסגור את הרבעון הראשון של 2012 עם רווח של 150-190 מיליון שקל, כך מפרסמת היום חברת הנדל"ן מקבוצת IDB. הדיווח מגיע כחלק מהיערכותה של החברה לגייס אג"ח בהיקף של עד 400 מיליון שקל.

סוכנויות הדירוג S&P מעלות ומידרוג הודיעו כי הם מאשררים את דירוג האג"ח ברמה של A עם אופק שלילי ודירוג A1 עם אופק יציב. בחברה מציינים כי ההיקף הסופי ותנאי ההנפקה כפופים לאישור דירקטוריון החברה וקבלת אישור הבורסה לרישום האג"ח למסחר.

במקביל לדיווח עדכנה נכסים ובנין כי היא מנהלת מגעים ראשוניים עם גופים פיננסיים בינלאומיים לביצוע מימון מחדש של מגדל HSBC בו מחזיקה החברה בשדרה החמישית בניו יורק. סך המימון צפוי לעמוד על 350-400 מיליון דולר ושאנו ניתן להחזרה (Non-Recourse). המימון יהיה מובטח בשעבוד של הבניין כנגד ההלוואה.

בנכסים ובניין מציינים כי נכון להיום סך ההתחייבויות העומדות כנגד הבניין מסתכמות ב-240 מיליון דולר. לכן, אם יבוצע מימון מחדש לבניין - הדבר ייצר לחברה תזרים מזומנים פנוי בהיקף של 100-150 מיליון דולר. בחברה מציינים כי תוצאות הרבעון הראשון יכללו שערוך של הנכס בניו יורק ובניין נוסף בשיקגו.