המוסדיים אמרו לא לתשובה: היענות נמוכה להצעת הרכש; דלק אנרגיה לא תימחק

הצעת הרכש של קבוצת דלק לחברה הבת דלק אנרגיה לא קיבלה את היענות הנדרשת מהציבור והחברה לא תימחק מהמסחר. כך דיווחה חברת החזקות של יצחק תשובה לאחר נעילת המסחר בתל אביב.

ניתוח: רצף אירועים שליליים ופרמיה קטנה פוגעים בסיכויי הצעת הרכש לדלק אנרגיה

דלק קבוצה תרכוש רק 353,988 מניות של דלק אנרגיה, בשיעור של 7.06% מהון החברה, בעבורן קיבלה הודעות קיבול. הקבוצה הייתה צריכה לקבל היענות של מחזיקים בלפחות 15.1% מהון החברה על מנת לבצע רכישה כפויה של יתרת המניות ולמחוק את חברת האנרגיה מהמסחר בבורסה.

דלק קבוצה הציעה לרכוש 20.1% ממניות דלק אנרגיה מהציבור בתמורה ל-6.6% מיחידות ההשתתפות של דלק קידוחים יהש ו-14.4% מיחידות ההשתתפות של אבנר יהש. לאחר הרכישה, תעלה החזקת החברה בדלק אנרגיה ל-87%.

המוסדיים וביניהם פסגות, הראל, כלל ביטוח, מגדל ביטוח, מחזיקים יחדיו בכ-11.5% מהחברה ובשוק המתינו לראות האם הם יתנו את הסכמתם להצעת הרכש בה ביקשה קבוצת דלק לקחת מן המשקיעים את "תמלוג העל" ואת "דמי מפעיל" להם היא זכאית בתור היותה בעלת מניות עיקרית בשותף הכללי של השותפויות בתמורה לפרמיה של רק 7% על מחיר המניה בבורסה.