פרסום ראשון
הצלחה מסחררת: רציו גייסה לפי 48 אג' והגדילה הגיוס ל-260 מ' ש'
המחיר בנטרול ההטבה הגלומה באופציות נקבע על 45 אג', מעט מעל מחיר השוק. סך הביקושים בהנפקה: כ-470 מיליון שקל
*** פורסם לראשונה: 17:17 ***
גיוס ההון של רציו הושלם בהצלחה. ל-Bizportal נודע כי במסגרת הנפקת היחידות שבוצעה היום הוזרמו ביקושים של 470 מיליון ובעקבות כך הגדילה רציו את הגיוס לכ-260 מיליון שקלים לאחר שתכננה לגייס 220 מיליון שקלים בלבד.
מחיר החבילה (אופציות ויחידות השתתפות) נסגר על 48 אגורות, משמעותית מעל מחיר המינימום שעמד על 44 אגורות. המחיר האפקטיבי ליחידה עמד למעשה בהנפקה על 45 אגורות (בניטרול האופציות), גבוה במעט ממחיר הסגירה של רציו במסחר היום. בסיכום יום, הופכת ההנפקה שמבצעת רציו להנפקת האקוויטי הגדולה ביותר מתחילת השנה ובאופן כללי להצלחה גדולה.
לקראת השעה 18:00 נפתחו המעטפו של המכרז. החתמים בהנפקה אספו את סך הביקושים הכולל ולקראת השעה 19:00 נקבע המחיר הסופי של ההנפקה.
במסגרת ההנפקה תכננה רציו לגייס 220 מיליון שקל באמצעות הנפקה של חבילות הכוללות 1000 יחידות השתתפות ו-600 כתבי אופציות. מחיר המינימום נקבע על 440 שקלים - דהיינו 44 אגורות לכל יחידה. כתבי האופציות ניתנות להמרה עד לסוף 2012.
את יום המסחר חתמה רציו במחיר של 44.1 אגורות ליחידה - ירידה של 2.4% לעומת שער הבסיס ויחידות ההשתתפות ריכזו מחזור ער של 137 מיליון שקל. בכוונת רציו לנצל את הסכום שגויס במטרה להמשיך את פעולות הקידוח במאגר 'לוויתן'.
את הנפקת היחידות הובילה לידר הנפקות בראשות רנן כהן אורגד. לצידה היו כלל פיננסים חיתום , רוסאריו שירותי חיתום, פועלים אי.בי.אי, אגוד חיתום ופיננסים ודיסקונט חיתום והנפקות.
- 41.גוהע 06/05/2011 13:17הגב לתגובה זוהעם מאמין לרציו ולא יאזור לא למימן מארוץ 10 ולא לשרון גל לילה כלכליוהמומחים לעניני נזקים כגון ספורטא והמשקפופי חברו ללכלך ואת המחשבות שלהם יציעו רק לעצמן ושיפסיקו ליגרום למשקיעים שמעמינים ברציו ללכלך על רציו מימן לא יעזור לך הגז המיצרי מימן תתחיל לחשוב פעמיים אם זה שבה לך לירכוש גז במחיר כפול מהמחיר שקיבלתה בשביל להכשיל את הגז כחול לבן הכל אינטרס ניגמרו השמפניות על הספינה מימן עם עוזי לנדאו מחברת החשמל מושחתים
- 40.הפסדתי כ 2000 שח ברציו (ל"ת)גל 04/05/2011 21:01הגב לתגובה זו
- 39.רועי 04/05/2011 00:33הגב לתגובה זומודיעין עוד תעקוף את רציו
- 38.ישראל 03/05/2011 23:47הגב לתגובה זומזל טוב לרציו ולצוות
- 37.אריק.מ 03/05/2011 22:52הגב לתגובה זוולפי התמחור שלהם, היא קנייה מצויינת ב 45 , תתכוננו לעליות.
- 36.אבי 03/05/2011 21:40הגב לתגובה זושלא ישכח מה עבר!!
- 35.יניב 03/05/2011 21:33הגב לתגובה זומחר 50 , יום ה' 51 , א' 52 , ב' 53 , ג' 53.5
- 34.מחר 50 וביום ה' 51. ביום א' 52 ביום ב' 53 (ל"ת)יניב 03/05/2011 21:28הגב לתגובה זו
- 33.אלדו 03/05/2011 21:23הגב לתגובה זומעצמת אנרגיה המון נפט וגז בהצלחה למחזיקיי לוויתן
- 32.מושון 03/05/2011 21:21הגב לתגובה זוכל הטייסים אשר מחממים מנועים כל יום מחדש,היכונו מחר לנחיתת אונס ברציו, הגיע כבר הזמן להפסיק עם כל ההמראות והידוק החגורות ,משוגעים תרדו מהגג,אתם חיים בסרטטטטטט.
- 31.שאינו יודע לשאול 03/05/2011 21:12הגב לתגובה זוכי ידעו מה הולך לקרות. עכשיו יתחיל קציר הפירות. מי שעוד לא קנה שירוץ. רציו מזנקת ל67 אגורות בשבועיים
- 30.ששון גז 03/05/2011 21:04הגב לתגובה זועקב כך שהמוסדיים והמשקיעים המתוחכמים ימהרו למכור את היהשים שיש בהם כבר הפסד צבור של כ10% ובכך יקזזו מסים על רווחים. הלחץ על היהש ישפיע גם על האופציות. בטווח הבינוני ארוך לעומת זאת יהיה ממש טוב.
- 29.ברוך 03/05/2011 21:01הגב לתגובה זוראיתם איזה ביקוש לנייר כי כולם יודעים מה היא שווה הרבה יותר והמחיר שהם קיבלו ממש מציאה לקונים מחר תבוא התגובה ורציו תזנק למעלה חזק אם שאר המניות שבליוויתן ובתמר ימותו הקנאים הגדולים ינשלה
- 28.מילירדים חביות נפט בלוויתן ניגמרו המישחק (ל"ת)אין כמו רציו 03/05/2011 20:08הגב לתגובה זו
- 27.זיפו 03/05/2011 20:08הגב לתגובה זואחרי שגזרו קופון (עמלת חתמים) מצוין מחר החתמים והמוסדיים זורקים הכל לשוק ורציו נופלת 5%. איזה ציבור מטומטם. האם זה הזמן לקנות מניות רציו כאשר היא נמצאת במגמת ירידה והשוק כולו נופל כל יום 1-1.5 אחוז? מה עובר עליכם ? לא מסוגלים לראות מעבר לרווח של 5 שקלים? אין אידיאלים ? אין צדק? אין עמוד שידרה ? לא פלא ששטייניץ ושישינסקי לא ספרו את המשקיעים והתעללו בכספם. מחר שניהם יתפוצצו מצחוק כאשר הבנקים יעבירו לאוצר את המיסים מתוך רווחי החתמים. עם ללא עמוד שידרה !!!! אני את המלחמה שלי ממשיך . לא אשתתף בשום הנפקה נוספת של שותפות גז או נפט. נקודה . מבחינתי ששטייניץ ושישינסקי יוציאו את כספם מהבונקר של הפקם ויכניסו להנפקות.
- כנראה הקונים יודעים מה שאתה לא יודע (ל"ת)קובי 03/05/2011 23:49הגב לתגובה זו
- 26.מנית השנה נקודה (ל"ת)רק רציו 03/05/2011 20:06הגב לתגובה זו
- ilan 03/05/2011 20:35הגב לתגובה זונמאס כבר מהמשחקים אם צריכה לעלות אז יאללה שתעלה ושלא יעשו סיבובים על חשבוננו.
- 25.להדק חגורות הטיסה החלה לכוון 80 (ל"ת)רציו זהב 03/05/2011 20:05הגב לתגובה זו
- 24.למי 03/05/2011 20:05הגב לתגובה זומה הצלחה מחיר שוק עם אופציות למה לא יזמינו הכל ברור מחר אין קונים חדשים בנייר חוץ מהסיבוב למעלה לעיף אף אחד לא ימשיךלקנות
- 23.אפרים המבין 03/05/2011 20:05הגב לתגובה זונפט בישראל??? לכל התמימים שמתפתים לשים את כספם, מתי תלמדו? הכל בלוף , חבל על הזמן וחבל על הכסף..... מי שמבין עושה SHORT
- 22.אני 03/05/2011 19:59הגב לתגובה זואנשים יקרים, מחר מחיר המנייה יעלה לסביבות 48 אבל זו טעות! אל תקנו במחירים האלה. האנשים שקנו בהנפקה קיבלו 6 אופציות על כל מניה מה שאומר שמהמחיר (48) יש להוריד לפחות 6 אג - המחיר האמיתי הוא 42. שלא יעבדו עליכם...
- מחיר האופציה 3 אג' כלומר מחיר יעד ל 45 אגי! (ל"ת)נראה לך טמבל? 03/05/2011 20:47הגב לתגובה זו
- 21.אבי 03/05/2011 19:41הגב לתגובה זובעלי העניין הזרימו ביקושים אדירים על מנת " למקסם" את ההנפקה, את המניות שהם קנו הם ימכרו לכם אותם טיפין טיפין בלי שתרגישו, תבינו אם ההנפקה לא היתה " מצליחה" המניה היתה מתרסקת,אז לכן לבעלי העניין לא היתה ברירה ובמקום לדלל את אחזקותיהם ההפך הגמור התבצע,ולכן מחיר ההנפקה מופקע .
- 20.בארותיים 03/05/2011 19:30הגב לתגובה זומה הית כותב??
- מתקרבת 03/05/2011 21:31הגב לתגובה זואור ואהבה
- 19.המחשבון 03/05/2011 19:27הגב לתגובה זובהנחה שערך האופציות הוא בערך 5-4 אגורות מחר רציו חוטפת סטירה על הבוקר, כי ערך המנייה ירד בנקודה שתיים. 48-5 = 43 וזה השווי אליו תתכנס מחר רציו
- אתה קשקשון לא מחשבון. (ל"ת)אבי 03/05/2011 20:31הגב לתגובה זו
- 18.גלעד 03/05/2011 19:09הגב לתגובה זוממחר בצהריים המניה תתחיל לאבד גובה ומהר כי החתמים וגופים גדולים אחרים יפתרו מהמניות וישארו רק עם האופציות ויגרפו את הרווח המידי לכיס ללא שום סיכון להמשך.מה שכרגע נראה כמנוף להרמה בחיתום היתר יתברר בהמשך כמשקולת כבדה
- 17.מה זה אומר הצלחה מסחררת טוב למשקיעים או רע ? (ל"ת)שאלה בבקשה 03/05/2011 18:57הגב לתגובה זו
- 16.רוני 03/05/2011 18:50הגב לתגובה זוומי שעדיין לו מבין יש כאלה שיודעים שיש נפט תתחילו לחבר את הדברים לבד תיפתחו את הראש שלכם !
- 15.קובי מימון 03/05/2011 18:49הגב לתגובה זוחבל על הכסף במחירים האלו אין תשואה לטווח ארוך ראו ישרמקו גם הנפט סיכוי קלוש ביותר
- 14.אורן 03/05/2011 18:48הגב לתגובה זומחר תתחיל בטיסה לתקן את הירידה הגדולה. כל מי שמכר בדרך ייצא פרייר
- מתקרבת 03/05/2011 21:08הגב לתגובה זוגם ירוויח בגדול..... אחרת, יאכלו אותה כול אלה שהשתתפו בהנפקה. אור ואהבה
- רבקה 04/05/2011 00:24הדתיים בארץ הם אנטי שלום-שולחים בנים למות עם חיוך.
- 13.רציו 03/05/2011 18:30הגב לתגובה זויודעידבר
- רציונל 03/05/2011 18:50הגב לתגובה זורק שיודיעו על נפט בלווייתן וגם 300 זה לא בשמיים
- רציונל 2 03/05/2011 20:45כל עוד לא מדווחים על נפט - רציו תישאר על 45
- 12.נפט בליוויתן (ל"ת)שמיל7 03/05/2011 18:07הגב לתגובה זו
- האם זה משפיע גם על קבוצת דלק (ל"ת)דידי 03/05/2011 18:21הגב לתגובה זו
- 11.את כול הצינור תקבלו בימים הבאים (ל"ת)רפי 03/05/2011 18:03הגב לתגובה זו
- כמה שטויות ניתן לרשום? (ל"ת)בוב 03/05/2011 19:09הגב לתגובה זו
- רוצי רציו 03/05/2011 18:55הגב לתגובה זויכנס לך בת.........
- 10.שמיל7 03/05/2011 18:00הגב לתגובה זוhttp://www.bizportal.co.il/shukhahon/biznews02.shtml?mid=271743
- 9.אף אחד לו יוותר על מילירדים חביות נפט (ל"ת)רציוליסט 03/05/2011 17:55הגב לתגובה זו
- 8.משקיע 03/05/2011 17:43הגב לתגובה זוהיה להם לא מעט אופציות כדי לא להניס את היד לכיס ולגרום לזה להיראות כאילו הביקושים הגדולים שמו להם רגל...נראה....לפי זה אדע אם החברה שווה השקעה...
- 7.רציונל 03/05/2011 17:39הגב לתגובה זורציו תסחר לפי שקל ליה" ש עד 2013.
- רר 03/05/2011 18:36הגב לתגובה זוושנה הבאה יגידו עד 2014
- And thats final?? (ל"ת)Eran 03/05/2011 17:48הגב לתגובה זו
- 6.המנוסה 03/05/2011 17:30הגב לתגובה זוב10% מעל מחיר השוק. המשקיעים המתוחכמים ימכרו מייד את היהשים שלהם כי יש בהם הפסד צבור של 10% שניתן לקזז בעזרתו רווחים. ואז אני אקנה.
- רן 03/05/2011 22:39הגב לתגובה זוההנפקה היתה מוצלחת ביותר הכוללת ביקושי יתר של 200% ובמחיר של 10% מעל המינימום. מחיר ההנפקה משקף שער של 44 לערך ולכן לא תהיה שום ירידה לשם עדכון. נהפוך הוא, היתה פה הפגנת עוצמה ואמונה בנייר ולכן צפה לעלייה של 5% מחר. אל תפחיד אנשים סתם. אתה רוצה לקנות בזול, לך לרמי לוי.
- מנהל תיקי השקעות 03/05/2011 20:45הגב לתגובה זושטויות שמעידות כי אתה לא מבין דבר וחצי דבר במבנה הנפקה והתמורה בגינה
- קיבלו אופציות מה שכחת . אז איך 10 אחוז מעל (ל"ת)גאון של אמא 03/05/2011 19:28הגב לתגובה זו
- אתה מתוחכם כמו סבתי בלה (ל"ת)יולי 03/05/2011 18:44הגב לתגובה זו
- אתה מנוסה בצינורות מרוב שקיבלת כאלה? (ל"ת)דוד 03/05/2011 18:56
- עושה רושם כזה (ל"ת)ל -6 אתה מאד מנוסה 03/05/2011 18:24הגב לתגובה זו
- 5.בנימין 03/05/2011 17:29הגב לתגובה זולכל הפחות . רציו מנית השנה
- וואווווווו.... זה מה שכתבו בביזפורטל! גאון! (ל"ת)מתקרבת 03/05/2011 18:42הגב לתגובה זו
- 4.אחד שמאמין 03/05/2011 17:29הגב לתגובה זובזמן האחרון אספתי המון יחידות והגיע הזמן שיתחילו לעלות יאללה רציו
- 3.רציו מניית העם ללא ספק.הצלחתה הצלחתנו (ל"ת)חיים יעקב 03/05/2011 17:22הגב לתגובה זו
- 2.יששש היידה רציו טיסה מחררררררר (ל"ת)רציו המלכה 03/05/2011 17:21הגב לתגובה זו
- 1.אחד שיודע 03/05/2011 17:20הגב לתגובה זווגם בעלי המניות לקנות לפני שיגמר
- קושי 03/05/2011 20:06הגב לתגובה זוהרבה הצעות לא התקבלו... מי שלקח שורט לפני קיבל כאפה
