הנפקה מוצלחת לדקסיה ישראל: בשלב המוסדי נרשמו ביקושים הגבוהיים פי 5 מהמוצע
גיוס אג"ח בשלב המוסדי של בנק דקסיה ישראל עבר בהצלחה. התקבלו ביקושים של כ- 860 מיליוני ע.נ. בשלב המוסדי, מתוכם אישר הבנק גיוס בהיקף של כ- 220 מיליוני ע.נ. במקור ביקש הבנק מהמוסדיים הצעות לרכישה של כ- 150 מיליוני ע.נ. אך לאור הביקושים הורחב הגיוס.
ההנפקה בוצעה באמצעות חברת הבת דקסיה הנפקות בהובלת כלל פיננסים. אגרות החוב דורגו AA- ע"י מעלות.
בנק דקסיה ישראל הציע הרחבה של אגרות החוב מסדרה ה' צמודות למדד ונושאות ריבית קבועה עם מח"מ של כ- 3 שנים.
מנכ"ל הבנק, דוד קאפח הביע את שביעות רצונו וציין כי התוצאות משקפות את מעמדו האיתן של הבנק בשוק ההון.
ההנפקה נוהלה ע"י ה CFO של בנק דקסיה ישראל, אוליביה גוטמן, בהובלת כלל פיננסים ובהשתתפות החתמים לידר, דיסקונט חיתום, ברק קפיטל, גיזה ואנליסט. דקסיה ישראל מעניקה שירותי בנקאות לסקטור הציבורי וכעת מרחיבה את פעילותה בשוק הישראלי לתחום מימון פרויקטים בתחום התשתיות בסיוע קבוצת דקסיה הבינלאומית. התאגיד פעיל בשוק ההון.
