הציבור נמלט: פדיונות של 4.2 מיליארד שקלים בתעשיית קרנות הנאמנות בשבוע החולף - הנה הפירוט

המפולת האחרונה בשוקי המניות הכתה גלים וגרמה לציבור בישראל למשוך כספים מהבורסה בהיקף אדיר - אחד השבועות עם הפדיונות הכבדים ביותר מאז 2008. עם זאת, נציין כי מרבית הפדיונות היו בתחילת השבוע, ואילו ביום ה' נרשמה רגיעה של ממש.

על פי אומדנים שבוצעו ע"י כלכלני מיטב דש. בתעשיית קרנות הנאמנות המסורתיות נרשמו פדיונות כבדים של לא פחות מ-4.2 מיליארד שקל. הפדיונות מתחלקים לכ-3.7 מיליארד שקל בקרנות המנוהלות וכ-0.5 מיליארד שקל בקרנות המחקות. במקביל, הקרנות הכספיות רשמו ירידה משמעותית בקצב הפדיונות.

הפודות הבולטות היו: קרנות אג"ח כללי עם 1.7 מיליארד שקל וקרנות מניות בארץ ובחו"ל עם 0.9 מיליארד שקל. מדובר בפדיון השבועי הכבד ביותר מאז דצמבר 2014. מתחילת החודש קרנות אג"ח כללי, שהיו בראש טבלת הגיוסים עד לפני השבוע האחרון, רושמות פדיון של כ-1.1 מיליארד שקל.

הקרנות המחקות מחקו את הגיוסים המצטברים מתחילת החודש ועברו לפדיונות של כ-430 מיליון שקל. זאת, בהובלת קרנות מחקות על מדדי מניות בארץ ובחו"ל (200 מיליון) וקרנות מחקות על מדדי אג"ח חברות (100 מיליון).   באופן לא מפתיע, כ-60% (!) מהפדיונות  בקרנות המסורתיות השבוע (2.6 מיליארד שקל) התנקזו ליום הירידות הגדול, יום שני, ה-23.8.

• דמי הניהול היקרים ביותר בקרנות הנאמנות - האם הם משתלמים?
• קרנות נאמנות על הביטקוין - מי מובילה, מי אחרונה ומהם דמי הניהול?

מהקרנות המנייתיות נפדו כ-933 מיליון שקל, מהקרנות הכספיות נפדו 74 מיליון, מקרנות האג"ח השקליות נפדו 194 מיליון, מקרנות אג"ח מדינה וצמוד מדד נפדו 721 מיליון, מקרנות אג"ח חברות והמרה נפדו 359 מיליון, מקרנות אג"ח כללי נפדו 1.72 מיליארד, מקרנות אג"ח חו"ל נפדו 156 מיליון שקל. 

ומבחינת הביצועים בפועל -כידוע, נרשמו ירידות חדות במדדי המניות: מדד ת"א 25 ומדד ת"א 100 רשמו בשבוע שעבר נפילות של עד 5.8%, ומדד ת"א 75 ירד ב-4%. אגרות החוב הקונצרניות נסחרו באותו שבוע במגמה שלילית גם כן, כשמדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו ירידות שערים של עד כ-0.6%. בהתאם, מדד קונצרני כללי ירד ב-0.7%.

אגרות החוב הממשלתיות רשמו דווקא שבוע חיובי, כשהקונים 'ברחו' אליו כנקודת מפלט: מדד ממשלתי כללי רשם תשואה חיובית של כ-0.3% בהובלת אג"ח ממשלתי צמוד מדד שעלה ב-0.8%.

• הקרנות הגמישות חושפות את האמת; מי הוביל בתשואה?
• קרנות מעורבות: מהי התשואה השנתית ממוצעת ב-15 השנים האחרונות?
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"