פרוטרום לא עוצרת: רוכשת חברת תמציות טעם אמריקנית בכ-17.2 מיליון דולר
חברת פרוטרום ממשיכה במסע הרכש העולמי שלה, שהחל לפני מספר שנים ועדיין לא רואים את סופו. החברה הודיעה היום כי חתמה על הסכם לרכישת נכסיה ועסקיה של חברת Flavors Specialties האמריקאית (FSI), לה פעילות גם במרכז ודרום אמריקה, בתמורה לתשלום במזומן של 17.2 מיליון דולר.
בהסכם הרכישה נקבע מנגנון תשלום תמורה עתידית בהתבסס על ה- EBITDA הממוצע שתשיג FSI במהלך 24 החודשים המסתיימים בסוף 2010, מוכפל ב- 5.5, כך שסך התמורה הכוללת עשוי לגדול עד ל-27 מיליון דולר או לקטון עד ל-13.15 מיליון דולר.
מנגנון התאמת התמורה יופעל כלפי מעלה במקרה בו ה- EBITDA של הפעילות הנרכשת יעלה על 3.1 מיליון דולר, וכלפי מטה במקרה בו הוא ירד מתחת ל- 2.7 מיליון דולר.
בשנת 2008 מחזור המכירות של FSI הסתכם בכ-11.5 מיליון דולר, ה-EBITDA המתואם הסתכם לכ-3.57 מיליון דולר וה- EBIT המתואם לכ-3.50 מיליון דולר. בשנת 2007 מחזור המכירות של FSI הסתכם בכ-11.2 מיליון דולר, ה-EBITDA המתואם לכ-3.28 מיליון דולר, וה- EBIT המתואם לכ-3.25 מיליון דולר. הרכישה תמומן בעזרת מימון בנקאי.
FSI, שנוסדה בשנת 1979 על ידי 3 שותפים בעלי שנות ניסיון ומוניטין רבים בתחום , הינה חברת תמציות טעם ומיצויים מצמחים, העוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של תמציות טעם ומיצויים טבעיים מצמחי מרפא, בעיקר לתעשיית המזון והמשקאות. ל-FSI אתר ייצור בקורונה, קליפורניה, בחוף המערבי של ארה"ב והיא מעסיקה כ- 38 עובדים. בסיס הלקוחות הרחב של FSI כולל יצרני מזון ומשקאות מובילים במדינות בהן היא פועלת.
לדברי אורי יהודאי, נשיא ומנהל העסקים הראשי של קבוצת פרוטרום "רכישה זו, הממשיכה את יישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה של קבוצת פרוטרום, ואת מימוש חזונה". מדובר ברכישה אסטרטגית חשובה המיישמת את תוכניתנו לחיזוק נוכחותה הגיאוגרפית של פרוטרום בתחום תמציות הטעם ביבשת האמריקאית, ובמיוחד בארה"ב, ותומכת בהמשך חיזוקה ומיצובה של פרוטרום, אשר נמנית כבר היום כאחת מעשר החברות הגדולות בעולם בתחום הטעם."
יהודאי הוסיף, כי "בזכות ניסיונה המוכח של פרוטרום בביצוע רכישות ומימוש הסינרגיה אנו משוכנעים שגם רכישה זו תתרום להמשך הצמיחה המהירה והרווחית של פרוטרום, ותייצר ערך גבוה ללקוחותינו, לעובדינו ולקהל המשקיעים שלנו."
הרכישה צפויה לחזק את יכולות המחקר והפיתוח של קבוצת פרוטרום בתחום תמציות הטעם והמזון הפונקציונאלי ושילוב מוצרים בעלי ערכים בריאותיים במזון ובמשקאות. ל- FSI מומחיות בתחום חשוב זה, הצומח בעולם המערבי, על פי מחקרי שוק, בשיעור של כ-9% בשנה.
יהודאי הוסיף, כי "בכוונת פרוטרום לנצל את תשתית השיווק והמכירות הגלובלית שלה, על מנת למנף ולממש את אפשרויות ה- Cross-Selling הרבות שרכישה זו מייצרת, הן על ידי הרחבת בסיס הלקוחות והן על ידי הרחבת סל המוצרים."
לדברי יהודאי פרוטרום ממשיכה ביישום אסטרטגיית הצמיחה המהירה שלה המשלבת גידול פנימי בתחומי הליבה, בשיעורים גבוהים מאלו שבתעשייה, בשילוב עם רכישות אסטרטגיות. פרוטרום פועלת לאיתור ולביצוע רכישות אסטרטגיות נוספות של חברות ופעילויות בתחומי פעילותה וסבורה כי מבנה ההון האיתן שלה ויכולתה לייצר מזומנים מפעילות שוטפת, בשילוב קווי האשראי הניתנים לה על ידי בנקים מובילים בעולם, יאפשרו לה לנצל הזדמנויות רכישה שנוצרות ושתיווצרנה בעקבות המשבר הכלכלי הגלובלי.
