ביקושי שיא של 10 מיליארד שקל בהנפקת פלג ניא
הצלחה גדולה להנפקת איגרות החוב והאופציות של חברת פלג ניא. במכרז הציבורי של הנפקת החברה, שהתקיים אמש, נרשמו ביקושי ענק של כ-10 מיליארד שקל – פי 177 מהיקף ניירות הערך שהוצע לציבור. פלג ניא השלימה הנפקת איגרות חוב בהיקף כולל של כ-60 מיליון שקל, כאשר המזמינים במכרז הציבורי יקבלו שברירי אחוזים בלבד מהיקף הזמנותיהם.
למרות הביקושים הגבוהים, החברה בחרה שלא להגדיל את היקף ההנפקה בשלב זה. את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי. אי. חיתום, איפקס חיתום, רוסאריו קפיטל חיתום ואנליסט חיתום.
בהנפקת פלג ניא, הציעה החברה לציבור 60 מיליון איגרות חוב "סטרייט" צמודות למדד, העומדות לפדיון ב-5 תשלומים שווים בין השנים 2010 ל-2014. איגרות החוב יישאו ריבית בשיעור של 5%, שהינה ריבית המינימום שהוצעה למשקיעים בהנפקה.
בנוסף, הנפיקה החברה כתבי אופציה, הניתנים למימוש למניות החברה לפי מחיר מימוש של 10.5 שקל למניה עד לחודש פברואר 2011.
דויד שפירא, מנכ"ל פלג ניא, אמר היום: "אנו מודים לשוק ההון על הבעת האמון, שבאה לידי ביטוי בהיקפי הביקושים יוצאי הדופן להנפקה. אנו סבורים, שהביקושים הגבוהים מעידים על כך, ששוק ההון הבחין במהפך העסקי שעברה פלג ניא בשנה וחצי האחרונות, המשתקף היטב בתוצאותיה העסקיות של החברה. פלג ניא תפעל כדי להרחיב את עסקיה, בין היתר על ידי רכישת שליטה בחברות בתחומי העיסוק של החברה, וכן כדי לפתח מנועי צמיחה חדשים באמצעות כספי ההנפקה".
החברה, שנוצרה בתחילת 2006 בעקבות מיזוג בין חברת פלג תעשיות הפרטית לחברת ניא הציבורית, דיווחה על הכנסות בסך של כ-70.8 מיליון שקל ועל רווח נקי של כ-11.1 מיליון שקל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2006.
החברה פועלת בשני תחומים: ייצור מוצרים לתעשייה (בעיקר מוצרים מבוססי עיבוד שבבי, תחום פעילותה המסורתי של פלג) וייצור מוצרי ריהוט ועיצוב (תחום פעילותה המסורתי של ניא). בין לקוחות החברה בישראל ניתן למנות את החברות שופר סל, הריבוע הכחול, גולף, פוקס, המשביר לצרכן, פלסאון, סולתם, קב' רב בריח, ישקר, נקסטקום, ח.מר ועוד. כ-80% מהמכירות בתחום הייצור לתעשיה, במישרין ובעקיפין, ליצוא.
