צילום: ביזפורטל

אופקו תגייס 200 מיליון דולר באג"ח להמרה - המניה צונחת ב-17%

החברה דיווחה על הנפקה של אג"ח להמרה למשקיעים מוסדיים, שתשלם ריבית דו שנתית ותפקע עוד 5 שנים; החברה מתכננת להשתמש בחלק מההכנסות לביצוע רכישה חוזרת (Buyback) של המניות שלה

רוי שיינמן | 04/01/2024 15:40 (8)

נושאים בכתבה אופקו ביומד דואליות ישראליות בוול סטריט פיליפ פרוסט

חברת התרופות אופקו אופקו -2.51% הודיעה שתנפיק אג"ח המירות בהיקף של 200 מיליון דולר למשקיעים מוסדיים. האג"ח ישאו תשואה חצי-שנתית ויפקעו ב-15.1.29. מחזיקי האג"ח יוכלו להמיר אותן במניות אך גם במזומן, או אפילו שילוב של השניים, לשיקולה של החברה. בתקופה של 13 הימים הראשונים לאחר הנפקת האג"ח, החברה תציע גם אופציות בהיקף של 30 מיליון דולר.

החברה ציינה שמספר מקורבים לפיליפ פרוסט, מנכ"ל החברה, ג'יין הסיאו, סמנכ"לית הטכנולוגיה, כמו גם מספר בעלי מניות של החברה, הביעו עניין ברכישה של אג"ח המירות בהיקף של 70 מיליון דולר.

החברה מתכננת להשתמש בעד 50 מיליון דולר מההכנסות של ההנפקה לקנייה חוזרת (Buyback) של המניות שלה מאותם משקיעים. החברה ציינה שהיא גם מתכוונת להיכנס למשא ומתן עם משקיע המחזיק ב-4.5% מסדרת האג"ח ההמירות שצפויות לפקוע ב-2025 במטרה לרכוש ממנו את הניירות.

לפני כחצי שנה קיבלה אופקו, ביחד עם פייזר PFIZER , אישור FDA לשיווק זריקה להורמון גדילה: "מאוד מקווה שהאישור היום יסמן נקודת מפנה", אמר שרון בן אור, מנהל הכספים של חברת אופקו בראיון לביזפורטל. המנייה של אופקו זינקה ב-30% לאחר אותה הודעה, אך לאחר זמן קצר מחקה את העלייה.

את שנת 2023 המנייה של אופקו סגרה בירידה של 27%, כאשר הירידות שמגיעות אחרי ההודעה היום גורמות לה לפתוח את שנת 2024 נמוך אפילו יותר.

מניית אופקו בשנת 2023

מניית אופקו בשנת 2023

כל הכותרות 24/7 הטלגרם שלנו - תכנים יחודיים

תגובות לכתבה(8):

הגב לכתבה

שם המגיב *

כותרת תגובה *

תוכן התגובה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה

4.
במילים אחרות הנדסה פיננסית לחלץ בעלי מניות? (ל"ת)
04/01/2024 20:42
הגב לתגובה זו
יעקב 06/01/2024 11:56
הגב לתגובה זו
מישהו יודע את שער ההמרה ?ולמה חברת אופקו מנפיקה רק למוסדיים? הציבור הרחב צריך להעניק מתנות למוסדיים?
3.
מ. כהן 04/01/2024 18:20
הגב לתגובה זו
מנפיקה אג"ח בריבית דו שנתית, מתחייבת לפרוע גם במזומן, ובכסף שמגוייס קונה מניות של עצמה. אני מבולבל לגמריי.
2.
משקיע 04/01/2024 17:34
הגב לתגובה זו
אופקו יורדת מפעולה טכנית. היא תעלה הכל חזרה בהמשך הדרך.
אלי 04/01/2024 23:09
הגב לתגובה זו
גם אני...
פשששש איזה ביטחון יש לך הלוואי עליי חצי. (ל"ת)
יוליוס קיסר 04/01/2024 18:38
הגב לתגובה זו
גיל 04/01/2024 18:27
הגב לתגובה זו
מאז הנפקתה בשנת 2013 מחקה 86% מהשווי שלה למשקיעים , זה בור ללא תחתית. אל תיתן את הכסף שלך לחבורת נוכלים שממשיכים לגרוף משכורות שמנות , להם לא אכפת אם המניה יורדת או עולה תמיד יש משכורת בסוף החודש בעוד ההשקעה שלךת יורדת לטמיון.
1.
אני 04/01/2024 15:48
הגב לתגובה זו
משמידת ערך סדרתית. תשקיעו בה רק אם אתם מעוניינים להפסיד כסף.

צילום: תמר מצפי

ראיון

אלפרד אקירוב: "אני עובד מהבוקר עד הלילה. זו לא עבודה קשה, אני לא עובד בטוריה"

אקירב על ההשקעה בכלל, על עסקת מקס - "עסקת מקס היא עסקה מצוינת. בזמנו חשבתי אחרת", על אלרוב נדל"ן, על מלונאות ועל היתר השליטה בכלל - "מי שבעסקים לא מוותר"

הדס מגן | 28/11/2025 11:47

נושאים בכתבה אלפרד אקירוב כלל

שנתיים אחרי שהתנגד נמרצות לרכישת מקס על ידי כלל ביטוח, אלפרד אקירוב, המחזיק ב-14.34% ממניות כלל באמצעות חברת אלרוב נדל"ן שבשליטתו, מודה שזו הייתה עסקה מצוינת לכלל. זאת למרות שבזמנו יצא נגדה בכל הכוח וניהל מאבק מול המנכ"ל שהוביל את העסקה, יורם נווה. אקירוב אף איים לתבוע את הדירקטורים של כלל שתמכו בעסקה.

דוחות אלרוב נדל"ן שפורסמו השבוע הראו כי האחזקות בכלל וכן האחזקות בבנק לאומי (4.7%) הניבו לאלרוב רווח של 1.05 מיליארד שקל בתיק ניירות הערך שלה. החברה סיכמה את תשעת החודשים הראשונים של 2025 ברווח נקי של 925 מיליון שקל, פי 30.8 בהשוואה לרווח נקי של 30 מיליון שקל בינואר-ספטמבר 2024.

אפשר לומר שאתה מצטער שהתנגדת בזמנו לעסקת מקס?

"אין לי מה להצטער. נכון להיום, זו עסקה מצוינת. כל דבר בעיתו. אז חשבתי אחרת, היום אני חושב אחרת."

התייחסת לכך שכלל היא חברת הביטוח היחידה שיש לה חברת אשראי, מה שמעניק לה יתרון על פני האחרות.

"אלא אם גם הן יקנו, אבל אין מה לקנות יותר כי הכול מכור. אני חושב שזו עסקה מצוינת ולכלל יש יתרון שיש לה חברת כרטיסי אשראי."

להמשך הכתבה לחץ כאן