החתן של תשובה מנסה שוב: רוני אלרואי יממש אופציה לרכישת 4% ממנדלסון
שנה וחצי לאחר קריסת קבוצת קמן, בעל השליטה בחברה, רוני אלרואי חוזר לבורסה. אלרואי הודיע שיממש עד ה-15 במארס אופציה לרכישת 4.37% מחברת מנדלסון תשתיות תמורת 8.2 מיליון שקל. העסקה נעשית במחיר נמוך בכ-30% ממחיר השוק. לאלרואי יש אופציות לעוד 10.6% ממניות מנדלסון.
בתחילת 2013 קיבל אלרואי אופציות לרכישת 23.8% ממניות מנדלסון תשתיות כחלק מעסקה שבה רכשה קבוצת נץ, בעלת השליטה הנוכחית במנלדסון תשתיות, את מניות קמן מים במנדלסון תשתיות. מאז נעשה דילול וכיום יש בידיו אופציות ל-14.43%, מתוך זה 4.37% הוא מממש עכשיו.
אלרואי רכש את מנדלסון בשנת 2005 והקים על בסיסה את קבוצת קמן שנכנסה בסוף שנת 2012 להליכי פירוק, בגין חובות של יותר מ-700 מיליון שקל. במהלך הפירוק רכש אלרואי את מניות קמן מים, חברה טובה בפורטפוליו הבעייתי של חברת ההחזקות שהקים, מידי כונס הנכסים שלה תמורת 39 מיליון שקל.
מנדלסון תשתיות נסחרת לפי שווי של 278 מיליון שקל
קבוצת נץ תישאר כמובן בעלת השליטה במנדלסון תשתיות עם החזקה של כ-40% בחברה. קבוצת נץ, הנסחרת לפי שווי של 60 מיליון שקל בלבד, שולטת בחברת נץ מלונות, נץ ארהב ומנדלסון תשת. לחברה יש הון עצמי (המיוחס לבעלי המניות של החברה) בגובה של 107 מיליון שקל.
- דלק ברווח של 400 מיליון שקל על ישראכרט; מדרוג מעלה את הדירוג לקבוצה
- בנק ישראל אישר לתשובה להשתלט על ישראכרט: עסקת הענק יוצאת לדרך
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
מנדלסון תשתיות (לשעבר מנדלסון הספקה) עוסקת במסחר ושיווק של מוצרים בתחום הובלת זורמים. הכנסות החברה בחודשים ינואר-ספטמבר 2013 הסתכמו ב-789 מיליון שקל ובשורה התחתונה נרשם רווח נקי של 33 מיליון שקל. מחיר המניה בבורסה משקף לחברה שווי של 278 מיליון שקל.
מחזיקי האג"ח של קמן אחזקות ספגו "תספורת" של 95%
לאלרואי לא ינתנו זכויות בדירקטוריון ושיעור האחזקה נמוך כאמור מ-5%, הנחשב לבעל עניין. בכל זאת מדובר בעסקה סמלית המסמנת אולי את חזרתו לשוק ההון. אלרואי מחזיק באופן רשמי ב-56.63% ממניות קמן אחזקות, אך זאת החזקה חסרת משמעות.
בסוף 2012 מונו כונסי נכסים לקמן אחזקות ובתחילת 2013 ניתן צו פירוק ומונה מנהל מיוחד, עו"ד ארז חבר , מטעם בית המשפט. מחזיקי האג"ח ספגו תספורת של מרבית החוב - מחיקה של כ-60 מיליון שקל, אך טוענים עד היום שבעל השליטה ונושאי משרה ידעו על מצבה הקשה של החברה כשגייסו את הכסף.
- יוסי כהן מתקרב לאקזיט של 50 מיליון דולר
- תוצאות נהדרות לארית - רווח של 96 מיליון שקל
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- קנו אלביט - "המניה תגיע ל-540 דולר", בנק אוף אמריקה משדרג...
אלרואי נשוי לכרמית, ביתו של יצחק תשובה. ב-2004 החליט להיות עצמאי
אלרואי נשוי לכרמית, ביתו של יצחק תשובה. כאשר פעל תחת כנפיו של חתנו הצליח להוביל מהלכים מוצלחים רבים, אך בשנת 2004 החליט לקפוץ למים לבדו - הוא רכש תמורת כ-100 מיליון שקל (בעיקר באמצעות הלוואות מבנקים) את מניות השליטה בחברת מנדלסון.
- 6.acom 17/05/2014 03:41הגב לתגובה זועם הניהול הכושל שלו דפק את כל הקבוצה וברח
- 5.שיחזיר את החובות שלו קודם, האיש סכנה (ל"ת)ירון 14/02/2014 12:49הגב לתגובה זו
- 4.משקיע קטן 13/02/2014 20:08הגב לתגובה זובנוסף ההסדר עדיין לא הסתיים ולא כל המשקיעים הסכימו לתספורת, לכן נשאר לו חוב למשקיעים,
- 3.לא החזיר חובות? יתקבל בגאווה במשפחת תשובה (ל"ת)יריב 13/02/2014 13:47הגב לתגובה זו
- 2.חלם 13/02/2014 12:36הגב לתגובה זורק במדינת חלם יכול לקרות דבר כזה, האיש מחק 95% מהחוב לנושים, ועכשיו הוא חוזר לשוק כאילו כלום לא קרה
- 1.איך הוא קיבל אופציות למה זה לא הגיע למחזיקי קמן (ל"ת)מויישלה 13/02/2014 12:15הגב לתגובה זו
טבע קיבלה אישור FDA ומשיקה בארה"ב גרסה גנרית לתרופת ירידה במשקל
טבע משיקה בארה"ב גרסה גנרית ראשונה לסקסנדה, תרופת GLP-1 לירידה במשקל, לאחר שקיבלה אישור FDA; המכירות המקוריות בארה"ב הסתכמו בכ-165 מיליון דולר בשנה, והמהלך משתלב באסטרטגיית הצמיחה של החברה
טבע טבע טבע -1.07% הודיעה היום כי קיבלה אישור רשות התרופות והמזון האמריקאית (FDA) להשקת הגרסה הגנרית הראשונה לסקסנדה (Saxenda), תרופה ממשפחת ה־GLP-1 המיועדת לירידה במשקל. מדובר בציון דרך משמעותי עבור החברה, שכן זו הפעם
הראשונה שבה מושקת בארה"ב תרופה גנרית לקטגוריית התרופות שמובילה את אחד התחומים הצומחים ביותר בשוק התרופות.
סקסנדה, המבוססת על החומר הפעיל לירגלוטייד (Liraglutide), רשומה לטיפול במבוגרים הסובלים מהשמנה או ממשקל עודף יחד עם מחלות נלוות, וכן לנערים
בגילאי 12–17 במשקל מעל 60 ק"ג. ההשקה מגיעה כחלק מאסטרטגיית "Pivot to Growth" של טבע, שבמסגרתה היא שמה דגש על הרחבת פורטפוליו התרופות הגנריות המורכבות.
החברה ציינה כי ההשקה של הגרסה הגנרית לסקסנדה מספקת לחולים בארה"ב את מוצר ה־GLP-1 הראשון מסוגו
לירידה במשקל, ומדגישה את מעמדה של טבע כחברת גנריקה מובילה.
לפי נתוני IQVIA, מכירות סקסנדה בארה"ב הסתכמו בכ־165 מיליון דולר ב-12 החודשים שהסתיימו ביוני 2025. אמנם מדובר בהיקף נמוך משמעותית מזה של תרופות כמו ויגובי או אוזמפיק, אך הכניסה של טבע לקטגוריה
הצומחת של טיפולי ההשמנה מסמנת עבורה פוטנציאל אסטרטגי רחב.
- טבע מתקרבת לשפל שנתי - מי המוסדיים שינצלו את הירידות?
- טבע תוריד מחר את הבורסה - לקראת פתיחה אנגלית
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בשורה התחתונה, טבע מבצעת צעד נוסף בהתרחבותה בתחום התרופות הגנריות המורכבות, הפעם דווקא בזירה שמושכת עניין עצום מצד שוק ההון והציבור, תרופות ההרזיה. השוק יבחן כעת עד כמה היא תוכל לתרגם את
המהלך להכנסות משמעותיות ולחיזוק מעמדה אל מול המתחרות.
יוסי כהן מתקרב לאקזיט של 50 מיליון דולר
ראש המוסד לשעבר מכוון להיות ראש ממשלה, אבל בדרך עוצרים באקזיט ענק וגם מה חשוב יותר לכהן - המדינה או כסף?
יוסי כהן, ראש המוסד לשעבר התארח בפודקאסט של יסמין לוקץ' והסביר לנו למה הוא צריך להיות ראש הממשלה הבא. העיתוי של הראיון כנראה לא מקרי. כהן שמר על עמימות ובחר שלא להיכנס לפוליטיקה כדי לא לפגוע בכיס שלו. הוא בחר בכסף הגדול בשנים האחרונות ולא "בהצלת העם", ועכשיו אחרי שהכסף כבר בדרך, הוא נזכר שהוא סופרמן.
כהן, מתקרב לאקזיט של 40-60 מיליון דולר. כהן מחזיק באופציות בדוראל LLC (דוראל ארה"ב) המוחזקת על ידי דוראל, קרן אפולו וקבוצת מגדל ומרכזת פעילות רחבה בשוק האנרגיה המתחדשת בארה"ב. דוראל הודיעה ממש לאחרונה באופן רשמי על קידום ההנפקה בוול סטריט. זה היה אחד מהתפקידים של כהן - לפתוח דלתות, לקדם את הפעילות בארה"ב, לקדם את ההנפקה ועל זה הוא קיבל שכר ובעיקר אופציות בהיקף גדול.
ההנפקה צפויה להיות לפי שווי של 2-2.5 מיליארד דולר, לכהן יש אופציות ל-3% מהחברה לפי מחיר מימוש של מתחת ל-1 מיליארד דולר. השווי של האופציות צפוי להיות 40 עד 60 מיליון דולר, ויש עוד בונוסים ומענקים נוספים.
יוסי כהן בשני אקזיטים - כסף ופוליטיקה
לכהן יש עדיין תפקיד בקידום ההנפקה, אבל פחות קריטי מבעבר - המהלכים שעשה או לא עשה (מספיק שיודעים שראש המוסד הישראלי לשעבר הוא דירקטור בחברה) כנראה עזרו, פתחו דלתות. הפעילות גייסה כסף גדול ממשקיעי עוגן וקרנות השקעה, נכנסה לפרויקטים ענקיים בארה"ב ונערכת להמשך הרחבת הפעילות. כלומר, העסק כבר רץ טוב פנימית וחיצונית; ועכשיו זה זמן טוב לעשות אקזיט נוסף - עוד צעד לכיוון הפוליטיקה ולספק הערכה על התמודדות על תפקיד ראש הממשלה.
- דוראל עם צמיחה בהכנסות ותכנית הנפקה בוול סטריט
- האקזיט של יוסי כהן מתקרב - דוראל ארה"ב נערכת להנפקה בוול סטריט בשנה הקרובה
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
זה לא מפתיע. חשוב להזכיר שכהן כבר אמר בעבר דברים בסגנון: הציבור רוצה אותי, הציבור קורא לי, יש לי אחריות. כן, כהן רוצה שתבינו שהוא עושה את זה בשבילנו, הוא לא בא בשביל כבוד, לא בשביל כוח, ובטח שלא כסף וטובות הנאה (את זה הוא כבר השיג, והאמת שעדיף ראש ממשלה עשיר, כזה שכנראה יהיה קשה יותר לשחד). הוא בא להציל אותנו.
