לראשונה בישראל: מזרחי טפחות מנפיק אג"ח מסוג ZERO COUPON
בנק מזרחי טפחות סיים בהצלחה את השלב המוסדי בהנפקת שתי סדרות אג"ח, שבה הגיע היקף ההתחייבויות ל-1.4 מיליארד שקל. מחר צפוי להתבצע השלב הציבורי ובסה"כ צפוי הבנק לגייס הון בסך של 1.5 מיליארד שקל. הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בכ-2 מיליארד שקל.
הייחוד בהנפקה של מזרחי טפחות היא בכך שלראשונה בהנפקה מוסדית בישראל הוצעה איגרת חוב צמודה מסוג ZERO COUPON, אג"ח זה מונפק בניכיון ומשלם את הקרן בהצמדה מלאה למדד, בתום התקופה.
למעשה במסגרת ההנפקה הציע הבנק שתי סדרות של אג"ח צמודות למדד שנהנות מדירוג של +AA. סדרה אחת היא הרחבה של סדרה קיימת , סדרה 35 ( בעלת מח"מ של כ-5 שנים) והסדרה השניה, סדרה 36 היא סדרה חדשה, הראשונה מסוגה, אג"ח ZERO COUPON לתקופה של 4 שנים.
תשואת הסגירה בסדרה 35 עמדה על 1.52%, מרווח של כ-0.77% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל. מחיר הניכיון של סדרה 36 נקבע על 96 המשקף תשואה שנתית של 1.02%, מרווח של 0.73% מעל תשואת אג"ח ממשלתית במח"מ מקביל.
את ההנפקה הובילה חברת רוסאריו קפיטל והיא בוצעה באמצעות מזרחי-טפחות חברה להנפקות.
- 4.ל 1 ההתחכמות האמיתית היא לא לשלם בסוף ועכשיו גם לא בדרך (ל"ת)עופר 02/09/2013 07:23הגב לתגובה זו
- 3.שימו לב למיסוי... (ל"ת)עידן 01/09/2013 23:09הגב לתגובה זו
- 2.הוא רווי משכנתאות שנתן ורבים מהם לא יזכה לראות חזרה (ל"ת)בנק המזרחי יקרוס 01/09/2013 17:47הגב לתגובה זו
- 1.הנשר 01/09/2013 16:35הגב לתגובה זובלי לשלם לנו ריבית בדרך...
