סלקום רוצה לנצל את הריביות האפסיות בשוק: יוצאת להנפקת אג"ח

בעלי השליטה החדשים בקבוצת אידיבי - מוטי בן משה ואדווארדו אלשטיין נערכים לביצוע הנפקת אג"ח ראשונה בקבוצת IDB. חברת סלקום עדכנה היום כי היא נערכת לגיוס חוב באמצעות הנפקת שתי סדרות חדשות - אחת צמודת מדד ואחת שקלית. את העסקה מובילה לידר הנפקות. על פי הערכות, ההיקף הכספי של הגיוס יסתכם במאות מיליוני שקלים.

הפעם האחרונה שבה ביצעה סלקום הנפקת אג"ח הייתה במארס 2012. אז גייסה החברה כמיליארד שקל באמצעות הנפקה של שתי סדרות אג"ח חדשות (סדרה ו' וסדרה ז'). מאז - פעלה החברה לחיזוק ההון העצמי שלה בשל השינויים בענף התקשורת.

לפני שנה ריביות הסגירה של ההנפקה נקבעו על 6.74% (לסדרה השקלית) ו-4.35% (לסדרה הצמודה). מאז שוק האג"ח עלה מדרגה, והתשואות של הסדרות במסחר עומדות על 1.02% לאג"ח ו' ו-2.33% לאג"ח מסדרה ז'. ככל הנראה בסלקום ישאפו לנצל את הריביות הנמוכות ביותר השוררות בשוק האג"ח על מנת להגדיל את קופת המזומנים - והדבר ייאפשר אף חלוקת דיבידנד גדול לחברת האם דסק"ש.