אמזון תשקיע 150 מיליארד דולר ב-DC - איך עזריאלי יכולה להרוויח מזה?
תחום הדאטה סנטרס הוא אחד התחומים הצומחים ביותר בעולם. כל הודעת טקסט, תמונה או סרטון שמופיעים באינטרנט או נשלחים ל"ענן" בעצם נשלחים לשרת פיזי שנמצא איפשהו בעולם, ולשם כך בדיוק קיימים מרכזי המידע. ענקיות הטכנולוגיה כמו גוגל GOOGLE , מטא META PLATFORMS , אפל APPLE וגם אמזון AMAZON מחזיקות בכמויות אדירות של דאטה, ולכן הן צריכות גם הרבה מקום לאחסן אותו.
אמזון הודיעה שהיא מתכוונת להשקיע 150 מיליארד דולר בבניית מרכזי מידע במהלך 15 השנים הקרובות, זה ממוצע של 10 מיליארד דולר בשנה והפעילות הענפה של החברה בתחום הענן, AWS, שהיא המובילה מבחינת נתח שוק, אכן מצריכה השקעות בסדרי גודל כאלה אם החברה רוצה לשמור על מעמדה.
אחד האתגרים הגדולים שהחברות הגדולות, שנקראות חברות הייפר סקייל כזה נוגע לדאטה סנטרס, מתמודדות איתן הוא אספקת החשמל למרכזי המידע הגדולים שלהן. כך למשל למשך מספר חודשים ב-2022 ספקית החשמל של מרכז המידע של אמזון בוירג'יניה לא סיפקה חשמל פשוט כי היא לא יכלה להתמודד עם העומס, והעתיד נראה קשה עוד יותר כאשר ההוצאות על חשמל למרכזי מידע צפויות להכפיל את עצמן במהלך 15 השנים הבאות.
יש מספר חברות בעולם מקימות מרכזי מידע בשביל חברות הייפר סקייל, ואחת מהן היא חברת גרין מאונטיין הנורבגית שבבעלות קבוצת עזריאלי עזריאלי קבוצה -0.85% . לפני חודשיים הקבוצה אירחה כנס בו היא הציגה את הפעילות שלה בתחום, והיו"ר דנה עזריאלי סיפרה איך היא זיהתה את הפוטנציאל בתחום.
- אמזון תשקיע 4.4 מיליארד דולר בניו-זילנד
- 1.27 מיליארד דולר באמזון - אקמן משנה כיוון: יותר טכנולוגיה פחות תשתיות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
"כבר אז ב-2017 היה ברור שכולם עם סמארטפונים וכבר אז דיברו על רכבים אוטונומיים. למרות שהנושא לא היה מפותח היה לי ברור שהנושא של דאטה יגדל בצורה משמעותית", סיפרה אז עזריאלי. "איפה הדאטה יושב? הוא צריך לשבת איפשהו וזה עניין נדל"ני".
עזריאלי אז עזריאלי התחילה לפעול, בשנת 2019 הקבוצה ביצעה את הרכישה הראשונה שלה בתחום, חברת קומפאס, אותה מכרה כמה שנים לאחר מכן כאשר היא רושמת רווח של 1.3 מיליארד שקל. לדברי עזריאלי: "זה איפשר לנו להכיר את התחום, השחקנים, הכללים והשפה של התחום", והקבוצה אכן השתמשה בידע הזה וב-2021 מצאה את החברה הנורבגית Green Mountain, כאשר עד היום סך ההשקעה בה מסתכם בכ-2.8 מיליארד שקל.
>>הבינגו של עזריאלי - מי זאת גרין מאונטיין?
- המרווחים בשפל של 27 שנה - מה קורה בשוק האג"ח בארה"ב?
- הבנק המרכזי יתחיל למכור מניות - לקראת שינוי מגמה ביפן?
- תוכן שיווקי צברתם הון? מה נכון לעשות איתו?
- המניה הישראלית שזינקה אתמול פי 5 וצפויה להמשיך לעלות גם היום
גרין מאונטיין היא כיום החברה דרכה עזריאלי פועלת בתחום, והיא צופה שהמגזר יצמח לכ-25% מהפעילות שלה. בגלל שגרין מאונטיין היא חברה נורבגית היא נהנית ממשאבי טבע שמאפשרים להפיק חשמל מאנרגיות מתחדשות ובנוסף היא נהנית מסובסידיות ממשלתיות שהופכות את החשמל שלה לזול יותר, וזה מפתה חברות גדולות לעבוד איתה.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
צילום: Brett Sayles, Pexelsלא רק AI: הנישה החדשה והצומחת שמתפתחת במקביל לתחום הלוהט
כשהבינה המלאכותית והאוטומציה הם שני המגזרים הטכנולוגיים הכי צומחים בעולם, הם זקוקים לצדם לתשתיות מתאימות. Equinix, אחת החברות המובילות בעולם בהקמת מרכזי נתונים, היא רק דוגמה אחת לחברות שנהנות מהטרנד. וגם: למה למרות העלייה של מניית סופטבנק, וול סטריט ממשיכה לאהוב אותה
בפברואר 2024 עדכנתי כתבות עבר שעשיתי על ענקית האחזקות-השקעות היפנית סופטבנק (סימול:SFTBY) תחת הכותרת "הקונגלומרט היפני שוול סטריט לא אוהבת משקף פוטנציאל גדול". היתה זו כתבה שלישית או רביעית על החברה מאז תחילת המאה. מאז הכתבה המניה עלתה בקרוב ל-200%, אלא שבמהלך השנה האחרונה ולמרות העלייה במחיר וול סטריט מחבבת יותר ויותר את הקונגלומרט היפני הגדול שהקים ב-1981 היזם מסאיושי סאן, אז בן 24. מאז, סאן ללא ספק מצליח להוכיח שהוא קורא נכון את התפתחות מהפכת האינפורמציה ופועל בהתאם, וזאת למרות אישיות מוזרה ולקיחת סיכונים אדירים שלמעשה גרמו לאנליסטים להגדירו כ"ספקולנט".
סאן התחיל את דרכו כמפיץ תוכנות ומשחקי וידאו, אבל אז פגש בזכיין מקדונלד'ס ביפן ששכנע אותו לעבור וללמוד בארה"ב. סאן אכן עשה זאת, למד מחשבים ב-UCLA, חזר ליפן והקים את סופטבנק שאותה הוא מוביל מאז כיו"ר, נשיא ומנכ"ל.
קבוצת סופטבנק מוגדרת כחברת אחזקות-השקעות יפנית רב-לאומית שמתמחה בהשקעות בחברות טכנולוגיה שמקדמות את מהפכת המידע, תוך התמקדות בשבבים, בבינה מלאכותית, רובוטיקה חכמה, האינטרנט של הדברים, טלקומוניקציה, שירותי אינטרנט ואנרגיה נקייה. החזקות מרכזיות של הקבוצה כוללות את חברת הקניין הרוחני המובילה של מוליכים למחצה Arm Holdings (סימול:ARM) שבה סופטבנק שולטת ב-90%. שווי החזקה זו לבדה מגיע כיום לכ-80% משווייה הכולל של סופטבנק. החחזקה השנייה בגודלה היא בקרן ההון סיכון הגדולה בעולם SoftBank Vision, אשר משקיעה בגל הבא של טרנספורמציה טכנולוגית, ושם סופטבנק שותפה עם ממשלת ערב הסעודית.
- נוקיה מקימה מחלקת בינה מלאכותית ומגייסת מאינטל
- וישראל מובילה עולמית בשימוש ב-AI
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
השאיפה המוצהרת של סאן היא להפוך את הקונצרן לקבוצת התאגידים החיונית ביותר לכלכלה הגלובלית. אגב, החברה היא גם ממנהלי הכספים המובילות גלובלית ומנהלת נכסים של רוב חברות הטכנולוגיה המובילות, ביניהן אפל (סימול:AAPL) וקוואלקום (סימול:QCOM). החברה השקיעה הון סיכון ראשוני בחברות כמו אנבידיה, אובר, T-Mobile, עליבאבא וספרינט, ובכולן מכרה את רוב ההחזקות ברווחי שיא (את ARM רכשה בהצעת רכש). היו לה גם כישלונות בדרך כמו WeWork הישראלית. סופטבנק היא גם המשקיעה הגדולה בעולם בסטארטאפים בתחומי הטכנולוגיה שהזכרתי למעלה, במיוחד בתחום ה-AI.
