באופן חריג למאמרי בורסה נשים היום את הגרף של ה-VIX VIX INDEX בראש שמחתנו. הסברתי לגביו בהרחבה ביום רביעי והגרף שמוצג היום הוא עם אותו קו מגמה עולה. ללמדנו שה-VIX עוד לא שבר אותו למטה. ללמדנו שעדיין השווקים במצב רגוע אבל כזה שנמצא בסכנת סיום. יכול להיות שזהו הגרף החשוב ביותר לשבוע הקרוב. שבירה של קו המגמה העולה למטה תלמד כי רמת הביטחון של המשקיעים בשוק עולה. התחלת עליה מהקו הזה תאמר לנו להתחיל להיזהר.

עד שנדע נקדיש את המאמר היום לכמה רעיונות סולידיים שיכולים לשפר את ביצועי התיק ואולי גם את איכות החיים שלנו כמשקיעים.

מניות - הגרסה הרגועה

ביום רביעי התייחסנו, כאמור, לנושא התנודתיות - סטיית תקן וראינו דוגמא למניה רגועה: UNH (בעלת המשקל הגבוה ביותר במדד הדאו ג׳ונס). ראינו שלפעמים גם תבנית כזו נפרצת למטה על הגרף של NEOG. אבל, מי שרוצה מערכת יחסים רגועה עם תיק ההשקעות שלו יכול.ה לחפש ולמצוא מניות במסלול עליה רגוע. הנה עוד דוגמא, הפעם מרשימת ההמלצות של ג׳ים קריימר: LLY. תוכלו לראות גם את עוצמתה הנמשכת בהשוואה ל-S&P 500. מניה כמו זו יכולה להיות חלק מסל מניות סולידיות שמחליפות מדד ומייצרות תשואה עודפת. ירידות השערים של התקופה האחרונה לא השפיעו עליה. רכש מעל 340 דולר.

מהצד השני של הגרף חבר ביקש שאעדכן את הניתוח הטכני ל-MJ, קרן הסל הראשונה שהציעה חשיפה לענף המריחואנה הרפואית. זאת בעקבות הניתוח שעשינו לענף הטיפולים הפסיכודליים.

מצרף שני גרפים. הראשון לטווח הארוך שמראה גם את ההתרסקות של הקרן, בשני גלי ענק, וגם את ההתעגלות בתחתית. ללמדנו שרעיונית, קניה היא אפשרות הגיונית. על הגרף לטווח הקצר, גרף מסוג נרות, אפשר לראות את קו התמיכה הממושך שהקרן עכשיו מעליו. הקפתי בעיגול ירוק את יום העלייה המשמעותי שהתרחש לפני כמה שבועות. אתם רואים שהקרן נתמכת מעל מחצית טווח התנודה של היום הזה ומדובר בסימן חיובי. שורה תחתונה: רכש מעל 5.5 דולר והגנה מתחת.

• ה-S&P 500 צפוי לשבור היום שיא; ומה קורה באירופה?
• בכמה יעלה ה-S&P 500 בשנה הקרובה? תחזיות של הבנקים להשקעות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

רעיונות בעקבות ריי דאליו

בשבוע שעבר נתנו מבט טכני על כמה מהרכישות האחרונות של וורן באפט. היום נעשה זאת על האחזקות הגדולות של ריי דאליו, המשקיע הנערץ שמומלץ גם לקרוא את ספריו והמכתבים שלו למשקיעים. בעשר האחזקות הגדולות שלו יש משקל גדול לקרנות סל. אני בחרתי להתמקד במניות הבודדות:

הראשונה ברשימת היא PG. נמצאת מתחת לממוצע הנע ל-200 יום, כמו ה-S&P 500, אבל מתחזקת בהשוואה אליו ופרצה קו מגמה יורד. לכשעצמה אולי אפשר לחכות לפריצה של הממוצע אבל כמניה לתיק עוקף S&P 500 ניתן לומר שעם קצת אינטואיציה היא מעניינת.

המניה הבאה היא JNJ. תוכלו לראות שמצבה משופר הן ביחס ל-S&P 500, הן ביחס לממוצע ל-200 יום והן ביחס לקו המגמה היורד. ראויה בהחלט להיכנס לתיק שיפור הביצועים.

• עשירי הטכנולוגיה צברו 2.5 טריליון דולר ב-2025: מאסק מוביל ומה קרה לביל גייטס?
• המדדים סביב ה-0; איירן יורדת ב-5%, למונייד מאבדת 6%
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• "הזדמנות קיצונית באנבידיה" -בברנשטיין מצפים לזינוק של 54%...

את PEP גם ניתן להכניס לתיק. גם עוצמה מתמשכת בהשוואה ל-S&P 500, גם פריצה של התנגדות ותמיכה מעליה. עוד מניה ברמות שיא שממחישה את השונות הרבה בין מניות בשוק. אלו שהתרסקו עשרות אחוזים ואלו שממשיכות לטפס.

על קוקה קולהֿ, המניה הבאה ברשימה, אפשר לדלג בינתיים משום שאין עדיין סימני עוצמה. גם על COST נדלג ונגיע ל-WMT. המניה קפצה לאחר פרסום דו״ח (להבדיל מ-TGT), סגרה פער מחיר יורד והקונים עמלים על פריצת רמת התנגדות. אם תתרחש פריצה, WMT יכולה לתת עוד מהלך יפה. מכיוון שאנחנו במוד אינטואיציה היום, נראה שהפריצה הזו תתרחש. WMT מתאימה לתיק שיפור הביצועים.

MMM - מציאה בתחתית

עוד רעיון סולידי מעניין הוא MMM. כאן תראו תבנית טכנית שונה. המניה מתאוששת מרמת תמיכה משמעותית. במכפיל 11 ותשואת דיבידנד של יותר מ-4.5% היא יכולה לתת לתיק פיזור טכני טוב.

ולסיום, מניה שנמצאת בשליש הראשון של המומנטום (התחלה לעלות, פרצה למעלה אבל יש לה עוד מקום רב לעלות) היא CROX. יכולה להגיע ל-120 בשלב ראשון.

זהו להיום. בוסט רעיונות במוד רגוע. מה רע? ניפגש ברביעי.