"סוכני הביטוח לא משרתים את הלקוח - לאסור תגמול לסוכנים מהחברות"
רוב סוכני הביטוח מוכרים פוליסות ביטוח בריאות של חברה אחת או שתיים בלבד, ובנוסף - חברות הביטוח מצליחות להשפיע על זהות החברה שאת מוצריה מוכר הסוכן ללקוחותיו וזאת באמצעות תמריצים כלכליים שמעניקות חברות הביטוח לסוכנים, כך על פי רשות התחרות, שמפרסמת כעת את ממצאיה, לאחר שימוע ציבורי בנושא ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל.
ממצאים אלה מטרידים נוכח ההנחה של מרבית המבוטחים כי הסוכן נמצא "בצד שלהם".
מהממצאים החמורים עולה עוד כי תופעת ביטוחי הכפל נפוצה מאוד בישראל. בנוסף, רשות התחרות גם מצאה בעייתיות גדולה בתמריצי סוכני הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות וכן קשר בין התמריצים שנותנות חברות הביטוח לסוכנים לבין המוצרים שהסוכנים מוכרים למבוטחים.
הרשות: לבצע שינוי במודל התגמול של הסוכנים
לאור הממצאים, הרשות ממליצה לבצע שינויים במודל התגמול של סוכני הביטוח, כדי ליצור לסוכנים תמריצים לפעול למען המבוטחים ולא למען החברות. הרשות ממליצה, בין היתר, לאסור על תשלומים מחברות הביטוח לסוכנים, או לחלופין לפעול לכך שתגמול הסוכן יתבסס בחלקו על פרמטרים אחרים מלבד גובה דמי הפרמיה – למשל, שתשולם לסוכן "עמלת תביעה" אשר משקפת את הסכומים ששולמו למבוטחים.
כמו כן, הרשות ממליצה לבטל את תוספות התשלום (בונוסים) לסוכן עבור עמידה ביעדים.
- 16.שאול 02/09/2021 14:41הגב לתגובה זוהסוכנים הספיקו לטייל בכל קצות הגלובוס כבונוסים ומתנות . עכשיו נותר להטיס אותם לחלל ואת זה אסרו . חבל .
- 15.אחד העם 21/07/2021 23:45הגב לתגובה זולכן ,עושה ביטוח ישיר בלבד .חוץ מביטוח רכב ודירה אין לי שום ביטוח אחר כי בכל שאר סיפורי פוגי התרגול יהיה רק כשאני מת או עם מוות מוחי.
- 14.הגיע הזמן ... מזמן (ל"ת)בועז 21/07/2021 20:50הגב לתגובה זו
- 13.דרור,כלכלן 19/07/2021 21:18הגב לתגובה זואז מה את אומרת רשות יקרה? שכחתם שחברות הביטוח זה לא מלכ"ר, זה עסק לכל דבר והם צריכות להרוויח! תשאלו כל סוכן וותיק. אם יהיו אצל הרבה תביעות מול חברה מסויימת חברת הביטוח עלולה לפגוע לו בעתיד בהסכם החדש ולהפחית לו את התגמול. הבעיה היא חברות הביטוח, לא הסוכן. הסוכן הוא רק מתווך. אל תחפשו להוציא אותו כמפלצת תאוות בצע. זה לא נכון ומקומם
- 12.חיים 17/07/2021 10:58הגב לתגובה זולמה צריך כל כך הרבה פוליסות בריאות: תאונות אישיות, פוליסת ניתוח, פוליסת בריאות, פוליסה סיעודית, פוליסת כיסוי משלים בקופ״ח (גם של חב׳ הביטוח)? למה לטבוע בים הפוליסות? למה לא להסביר, לפשט, להקל, לא לסרבל, לא מונחים בלתי מובנים, פוליסות פשוטות ברורות ומובנות לכל אחד. ככה הכל ברור מה מכוסה, מה מוחרג, כמה משלמים, מה מקרה הביטוח. פשוט וקל. ככה ניתן להשוות בין החברות השונות על בסיס משותף, זהה ונוח ונכון. כיום זו משימה בלתי אפשרית. עודף נתונים יוצר בלבול וגם אצל אנשי המקצוע. שבזה יעסוק הרגולטור. בשקיפות לציבור. שיספק בסיס נתונים השוואתי ונוח ונכון ומעודכן. הציבור והשוק יעשו את השאר. מישהו מרים כפפה ?
- 11.מישהי שמבינה 15/07/2021 10:38הגב לתגובה זולקוח צריך לשלם ישירות לסוכן ולא שסוכן יקבל את התשלום מחברות הביטוח וחברות השקעה, ככה בוודאות הלקוח יזכה לשרות טוב והכי חשוב אובייקטיבי, יהיה תמריץ אמיתי לסוכן לאתר עבור הלקוח את ההכי טוב. כל המודל של תמריצים לסוכנים מעוות לחלוטין ובטח אין שם טובת לקוח... במיוחד "עמלת הפקדה ראשונה", שלה זוכה הסוכן מעודדת אותו להעביר את הלקוח מבית השקעות אחד לאחר כל כמה שנים.
- כלכלן 15/07/2021 15:06הגב לתגובה זוואז כל היצרנים לא יתאמצו להשיג תשואות.כולם ישארו בבתי ההשקעות הדפוקים שלהם .לא סתם הבנקים לא הצליחוצריך עמלת הפצה קבועה ואחידה מכל היצרנים.ועמלת ניוד סמלית כמו 1000 שח לכל מיליון .לא לשפוך את התינוק עם המים
- 10.עמלה לפי תביעות???? הזויה ההלפרין הזאת (ל"ת)איזה טמטום 15/07/2021 07:28הגב לתגובה זו
- 9.אמיר 15/07/2021 02:36הגב לתגובה זוהאם רופאים רושמים את התרופה הטובה ביותר למטופל? או שיש כאן עולם שלם של תגמול כביכול מתחת לשולחן? אם רופא ירשום תרופה אחת ולא אחרת? בזה תתעסקו! ולא בזה שסוכן מוכר בחברה אחת ולא באחרת, עד כמה אפשר להתערב? רגולטור חצוף! רוצה ביטוח "לחם אחיד", בלי תחרות! עכשיו גם מובן העניין של הרכישות וצמצום חברות הביטוח ובתי ההשקעות הפועלים בתחום, הרגולטור דואג שלא תהיה תחרות בכלל, אותו מוצר, אותו מחיר, בושה!
- 8.הלפרין את כישלון מוחלט יאללה חפפ (ל"ת)פאפ דדי 14/07/2021 18:16הגב לתגובה זו
- 7.ישראל 14/07/2021 16:31הגב לתגובה זוסוכני הביטוח ילמדו את הלקוחות כיצד לתקוע את החברות: כגודל התביעה גודל התגמול אם אכן זאת המחשבה באוצר אין איוולת גדולה יותר
- 6.ניר 14/07/2021 15:55הגב לתגובה זוהתערבות גסה ובוטה בשוק חופשי
- 5.מאיר 14/07/2021 15:50הגב לתגובה זושמפרשנים עצמם לדעת על חשבון המנויים
- 4.אמיר 14/07/2021 15:38הגב לתגובה זואם לרשות היה אכפת מהציבור היא לא הייתה מאשרת מכירת ביטוח ללא רישיון. כרגע כל ילד בן 20 נכנסים לחברות כמו ביטוח ישיר וaig עושה הכשרה של חודש ויוצא למכור כפילויות ומכירה על מכירה לאותו לקוח שלא מבין על מה מדובר ואחרי זה גם משקרים בשביל לשמר. הבעיה מתחילה שם, הסוכנים הם אנשי מקצוע שעובדים עבור הלקוח גם אם מקבל עמלות בסופו של דבר שם בשביל לתבוע ולייצג את הלקוח.
- וכל הפקידות אצלך?? 15/07/2021 08:29הגב לתגובה זועל חשבון מי אתה נוסע לחול פעמיים בשנה????????? גם אם חברת הביטוח משלמת, היא עושה זאת על גב המבוטח. לפחות החברות הישירות יש פיקוח, מעקב, נהלים, הקלטות.
- 3.יועץ 14/07/2021 15:36הגב לתגובה זועוול שנמשך שנים ורק עכשיו הם גילו אותו, ישנים בעמידה כולם כולל המפקח
- 2.קשקוש גמור (ל"ת)אנונימי 14/07/2021 15:33הגב לתגובה זו
- 1.לבן 14/07/2021 15:23הגב לתגובה זורוב המדינה הזו, מושחתת!!!.כולם מרמים את כולם "ואיש הישר בעיניו יעשה". אין חוק, אין צדק ואין מזור. זה מתחיל בראש ומסתיים.....
אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע
בבית ההשקעות אופנהיימר מציינים לחיוב את השיפור בכל חטיבות הפעילות של חברת התרופות, את העלאת התחזיות להכנסות מאוסטדו ויוזדי, והתקדמות בפיתוח מולקולת ה-TL1A; מחיר היעד למניה על 30 דולר עם המלצת "תשואת יתר"
אופנהיימר מפרסמים סקירה חיובית על טבע טבע -1.83% בעקבות דוחות הרבעון השלישי, שבהם הציגה החברה הכנסות של 4.5 מיליארד דולר - עלייה של 3% מהתקופה המקבילה וגבוהה מהצפי שעמד על 4.34 מיליארד דולר.
כל חטיבות הפעילות - הגנריקה, הביוסימילרס ותרופות המקור - הראו שיפור בתוצאות, וטבע העלתה את התחזיות השנתיות שלה. בבית ההשקעות אופנהיימר משאירים את המלצת ה-Outperform ומחיר היעד על 30 דולר למניה, כשהם מתבססים על מכפיל 6.7 לרווח התפעולי המתואם של 2026.
צמיחה בכל החטיבות
בחטיבת הגנריקה נרשמה צמיחה של 2% בהכנסות, ל-2.58 מיליארד דולר, מעל תחזית השוק שעמדה על 2.41 מיליארד דולר. בארה"ב בלטה עלייה של 7% (במונחי מטבע מקומי), שהובילה להכנסות של 1.18 מיליארד דולר, בעוד שבאירופה נרשמה ירידה של 5% עקב בסיס השוואה גבוה. שאר העולם הציג צמיחה מתונה של 3%. תחת אותה חטיבה משולבות גם תרופות הביוסימילרס, שמהן כבר הושקו 10 תרופות, ועוד שש צפויות עד סוף 2027. אופנהיימר מציין כי השקת התרופות באירופה ב-2027 צפויה להאיץ את קצב הצמיחה בתחום, כאשר התחזית להכנסות נותרת על 800 מיליון דולר.
בחטיבת תרופות המקור הממוסחרות בלטה צמיחה משמעותית באוסטדו (Austedo) - עלייה של 38% ל-618 מיליון דולר. גם יוזדי (Uzedy) הציגה צמיחה של 24% ל-43 מיליון דולר, ואג’ובי (Ajovy) עלתה ב-19% ל-168 מיליון דולר. טבע מאשררת את תחזית ההכנסות לאוסטדו לשנת 2027 - 2.5 מיליארד דולר - וצופה כי לאחר חדירה לשוק האירופי היא תגיע להכנסות שיא של כ-3 מיליארד דולר. בהתאם לכך, החברה העלתה את התחזית השנתית ל-2025 ל-2.05-2.15 מיליארד דולר. גם יוזדי מתקדמת בקצב מהיר מהצפי - עם תחזית מעודכנת של 190-200 מיליון דולר השנה, לעומת 150 מיליון בתחזית הקודמת. שתי התרופות, יחד עם האולנזפין שצפויה להגיע לשוק ב-2026, מוערכות לייצר בשיאן בין 1.5 ל-2 מיליארד דולר.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
בצד של הפיתוח, טבע מתכננת להגיש את זריקת האולנזפין (לטיפול בסכיזופרניה) ל-FDA עד סוף 2025, עם צפי למכירות מ-2026 והכנסות של עד 1.5 מיליארד דולר. מולקולת ה-TL1A, שמפותחת יחד עם סנופי, מתקדמת כמתוכנן, והחברה צופה לקבל בגינה תשלום ראשון של 250 מיליון דולר ברבעון הרביעי של השנה ועוד 250 מיליון נוספים ברבעון הראשון של 2026. בטווח הארוך מעריכה טבע כי מדובר בפוטנציאל הכנסות של 2-5 מיליארד דולר, לא כולל אינדיקציות נוספות.
אלי כליף סמנכ"ל בכיר ומנהל כספים ראשי, טבע צילום:שלומי יוסףהאם טבע היא הזדמנות? סמנכ"ל הכספים של טבע: “הוכחנו שהאסטרטגיה שלנו עובדת"
בראיון מיוחד לביזפורטל סמנכ"ל הכספים אלי כליף מסביר איך ההתייעלות, ירידת החוב והצמיחה בתרופות המקוריות מחזקים את המומנטום של חברת התרופות. האם טבע בפני שנים של צמיחה? לפני שנה כשהמניה היתה מעל 20 דולר כליף אמר שכן, המניה ירדה אפילו עוד וסיפקה לכם הזדמנות כניסה - מאז היא עלתה והאנליסטים סבורים שהיא בדרך ל-30 דולר
לפני כשנה, מנהל הכספים הראשי של חברת התרופות, אלי כליף, ראה את המניה באיזורי ה-22 והיה בטוח בכיוון שאליו צועדת טבע וראה אפסייד משמעותי מרמות המחירים האלה. אבל מאז המניה נחתכה קרוב ל-40% וסיפקה למשקיעים הזדמנות כניסה אפילו טובה יותר. בחודשים האחרונים המניה מטפסת בהדרגה ובשבוע שעבר היא חזרה בגדול עם דוח מצוין והזינוק בעקבותיו לא איחר להגיע. היא כבר ב-24 דולר. הלקח מכל זה הוא שמשקיעים צריכים לא רק להשקיע בחברות ומניות טובות, אלא גם לדעת לזהות הזדמנות. טבע ב-14-15 דולר היתה הזדמנות. עכשיו השאלה יותר קשה, מכפיל רווח של כ-9, זה עדיין נמוך, אבל זה לא 6. האנליסטים אגב מכוונים למחיר יעד של 30 דולר.
במשך כמעט 7 שנים זה היה נראה כאילו הכול הולך נגד טבע. לפעמים זה היה באשמתה, לפעמים זה היה הנסיבות, ביש מזל אם תרצו. בין ה"אשמות" של הדרדור הייתה הרכישה הכושלת של אקטביס שעשתה טבע ב-2016 שביצעה במטרה לחזק את המעמד שלה בשוק הגנריקה, אבל העסקה הזאת הפכה לאחת העסקאות הבעייתיות בתולדותיה. המכירות של החטיבה הגנרית לא גדלו, וגם הקופקסון - תרופת הדגל - המשיכה לאבד נתח שוק. במקביל, עלויות גלגול החוב העצום הלכו והתייקרו.
את 2017 ו-2018 גם אם טבע הייתה מאוד רוצה לשכוח היה קשה לה בגלל הזעם הפנים-ארגוני, פוטרו עובדים, בוטלו בונוסים, ומי שנשאר הרגיש שהענקית הישראלית פסע לפני "להרים ידיים". אבל במקום לשכוח, טבע למדה.
היא נפרדה מהמנכ"ל קאר שולץ והביאה רוח רעננה.ריצ’רד פרנסיס, בעברו מנכ"ל סנדוס וחבר הנהלה ב-נוברטיס, ובכיר לשעבר ביוג'ן. אחד שמבחינת הקורות חיים היו לו את כל הקלפים להצליח. פרנסיס הביא איתו תפיסה עסקית ממוקדת - מעבר מתלות בגנריקה למודל של ביו-פארמה. בשנתיים האחרונות החברה עשתה שינוי כיוון - הדגש עבר למנועי הצמיחה האינווטיוים AUSTEDO, AJOVY ו-UZEDY, לצד שיפור תפעולי, התייעלות וירידה הדרגתית בחוב.
- טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%
- טבע מכה את התחזיות בהכנסות וברווח; המניה מזנקת
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
והתוצאות של הרבעון האחרון הן ה"פירות" של כל הסיפור הארוך הזה. רווח מתואם של 0.78 דולר למניה - 16% מעל תחזיות וול סטריט - והכנסות של 4.5 מיליארד דולר תואמות לצפי, עם עלייה בשיעור הרווח התפעולי המתואם ל-28.9% ועדכון מעלה של התחזית השנתית. בצפון אמריקה רשמה טבע צמיחה בהובלת התרופות החדשניות, התזרים התשפר והחוב פחת. בהתאם לביצועים החזקים גם האנליסטים (כהרגלם) משדרגים יעדים - אופנהיימר: אפסייד של 30% בטבע , טבע מזנקת ב-21% - האנליסטים צופים אפסייד של עוד 25%.
