אוקסידנטל פטרוליום חותכת את הדיבידנד לאחר הקריסה
המשקיעים בסקטור האנרגיה לא ישכחו עוד תקופה ארוכה את האירועים בשבוע האחרון. בהמשך לחולשה משמעותית ביחס לשאר הסקטורים בשנה האחרונה, האירועים סביב מחיר הנפט בסופ"ש הצליחו לזעזע את החברות בסקטור עם צניחה בשערי המניות ועלייה חדה בעלויות המימון. גלי ההדף ממשיכים להגיע גם היום, כאשר חברת אוקסידנל פטרוליום (סימול:OXY) היא החברה הראשונה מבין החברות הגדולות להודיע על הקטנה משמעותית של חלוקת הדיבידנדים למשקיעים. החברה הודיעה כי היא תפחית את הדיבידנד הרבעוני שלה מרמה של 0.79 דולר למניה לרמה של 0.11 דולר בלבד החל מיולי הקרובים. בנוסף, החברה צפויה להפחית את הוצאות ההון שלה בשנת 2020 לטווח של 3.5-3.7 מיליארד דולר, לעומת תחזית קודמת שעמדה על הוצאות הון של 5.2-.5.4 מיליארד דולר. בחברה מציינים כי צפויות הודעות נוספות בתקופה הקרובה. "בגלל הירידה החדה במחירי הסחורות העולמיות, אנו נוקטים כעת בפעולות שיחזקו את המאזן שלנו וימשיכו להפחית את החובות", אמר ויקי הולוב, נשיא ומנכ"ל החברה בהודעה לציבור והוסיף כי "פעולות אלה מורידות את האיזון של תזרים המזומנים שלנו בסיטואציה בה הנפט נשאר ברמה של 30 דולר". מניות החברה מגיבה להודעה בעליות של 10%, לאחר צניחה של יותר מ-65% בשבוע האחרון. בסה"כ משלימה מניית החברה ירידה של קרוב ל-90% מיולי 2018. אגרות החוב של החברה ל-2047 מתאוששות במעט לאחר שאתמול התרסקו למחיר של 61 סנט לדולר בלבד.
אגרות החוב של החברה: צניחה חופשית בימים האחרונים
נציין כי ההחזקות של קרן ברקשייר הת'אווי בחברה הסתכמו בסוף הרבעון האחרון 18.9 מיליון מניות, בסכום של 260 מיליון דולר. התנודה בימים האחרונים מצטרפת להפסדים משמעותיים שהקר של באפט צפויה לספוג בתקופה הקרובה (לכתבה המלאה).
בתוך כך, נראה כי אם לא יהיה שינוי קיצוני כלפי מעלה במחיר הנפט בתקופה הקרובה, נשמע על גל של פשיטות רגל בתחום. מרווחי האשראי על חברות האנרגיה בדירוגים הנמוכים ממשיכים לטפס הערב ומגיעים לרמות השיא של 2016.
מרווחי האשראי בדירוגים הנמוכים: בדרך לגל של פשיטות רגל בסקטור?
.jpeg "קריפטו")
S&P משיקה מדד חדש שמשלב קריפטו ומניות
ענקית המידע הפיננסי S&P Global תשיק מדד שישלב 35 מניות ו-15 מטבעות דיגיטליים במדד אחד, במטרה להציע חשיפה מפוזרת ומבוקרת לתחום הקריפטו, גם למשקיעים מוסדיים
מדד חדש בשם S&P Digital Markets 50 הושק השבוע על ידי S&P Dow Jones Indices, זרוע המדדים של ענקית המידע הפיננסי S&P Global. המדד נועד להציע למשקיעים חשיפה מגוונת לתחום הקריפטו, לא רק דרך מטבעות דיגיטליים, אלא גם באמצעות מניות של חברות הפעילות בענף. בפועל, מדובר במוצר שמאחד 15 מטבעות קריפטו מרכזיים עם 35 מניות של חברות הקשורות לתחום, בהן בורסות, חברות בלוקצ’יין, ספקיות ארנקים דיגיטליים, שירותי סליקה ועוד.
המדד פותח בשיתוף עם חברת Dinari והוא נועד לספק למשקיעים מדד מאוזן ושקוף שמייצג בצורה רחבה את שוק הנכסים הדיגיטליים. תנאי הסף הברורים שפורסמו מוודאים שהמדד כולל רק נכסים בעלי שווי שוק משמעותי: מטבע דיגיטלי חייב להיות בעל שווי שוק של לפחות 300 מיליון דולר כדי להכנס למדד, ואילו בהקשרי מניות, על החברה להציג שווי שוק של לפחות 100 מיליון דולר. בנוסף, לא יותר מ-5% ממשקל המדד יינתן לנכס בודד
המדד לא ייסחר בבורסה המסורתית אלא יהיה נגיש כטוקן ניתן להשקעה, שיונפק על ידי Dinari וייקרא dShare. הטוקן יהיה זמין בפלטפורמת Dinari עד סוף השנה, ויספק למשקיעים חשיפה ישירה למדד מבלי לרכוש את הנכסים עצמם. הרעיון הוא לאפשר למשקיעים, פרטיים ומוסדיים, להיחשף לשוק הקריפטו מבלי לבחור מטבע או מניה בודדת, ובכך להפחית סיכון וליהנות מהפיזור שמספק מדד מקצועי. לאור המגבלה שאף נכס לא יעלה על 5% מהמדד, אין חשש מדומיננטיות של ביטקוין או את’ריום בלבד.
זהירות, תנודתיות לפניך?
המהלך של S&P לא מגיע בחלל ריק. מדובר בתקופה שבה ממשל טראמפ נוקט קו רגולטורי מקל יחסית כלפי מטבעות דיגיטליים, והשווקים מגיבים בהתאם. בשנת 2025, מניית קוינבייס Coinbase 3.06% זינקה בכ-55%, סטרטג'י MicroStrategy Inc שהפכה להיות מעין "קופת ביטקוין" רווחית עלתה בכ-24%, וחברת סירקל Circle Internet 1.17% , שעוסקת במטבעות היציבים נחשבת לאחת ההנפקות הציבוריות החזקות של השנה. גם הביטקוין עצמו שבר במהלך סוף השבוע שיאים חדשים וחצה לראשונה את קו ה-125 אלף דולר.
- המניה של האחים וינקלבוס צונחת מתחת למחיר ההנפקה
- בורסת ניו יורק תשקיע 2 מיליארד דולר בפולימרקט
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
על הרקע הזה, ההשקה של מדד שמאגד את כל התחום נראית כמו מהלך שנועד לקרב את המשקיעים המוסדיים והכסף החכם עוד צעד לעבר אימוץ הקריפטו. באמצעות כלי מדד קלאסיים, S&P לוקחת שוק תנודתי מאוד והופכת אותו לנגיש יותר דרך מסגרת מדדית,
הנשענת על כללים ברורים ומנגנון איזון רבעוני. קמרון דרינקווטר, מנהל המוצר הראשי של S&P DJI, הסביר שהמדד מציע "כלים עקביים, מבוססי־כללים, כדי להעריך ולהיחשף לתחום". לדבריו, "הקריפטו והנכסים הדיגיטליים כבר לא בשוליים, אלא במרכז הכלכלה הגלובלית".
שווקים מסחר (AI)הסכם ישראל חמאס מוריד את מחירי הנפט; בורסות אסיה בעליות
מחיר הנפט שוק הנפט מגיב בירידות להודעה על חתימת הסכם בין ישראל לחמאס על השלב הראשון בתוכנית לסיום הלחימה בעזה. מדובר בהתפתחות שמפחיתה את פרמיית הסיכון הגיאופוליטית שהעיבה על השווקים מאז פרוץ המלחמה ומשחררת לחצים בשוק האנרגיה
ירידות מחירים בשוקי האנרגיה
החוזים העתידיים על נפט גולמי מסוג WTI יורדים כעת ב-0.7% למחיר של 62.1 דולר לחבית בעוד שהחוזים על נפט ברנט מדד הנפט הגלובלי נסוגים ב-0.6% ל-65.9 דולר לחבית
מאז פרוץ הלחימה בעזה שוק הנפט פועל תחת חשש מפני התרחבות הסכסוך למלחמה אזורית רחבה שעלולה הייתה לאיים על אספקת הנפט מהמזרח התיכון כולו ובכך לייקר את מחיר החבית כעת עם ההודעה על התקדמות בהסדרה בין ישראל לחמאס משקיעים ממהרים להוציא כסף מהנפט.
בורסות אסיה מגיבות באופטימיות
הבורסות באסיה פסיפיק מגיבות להודעה ולמגמה החיובית מוול סטריט בעליות שערים טוקיו מזנקת ב-1.5%, שנגחאי מוסיפה 1.2%, סידני מטפסת 2%.
- הנפט בצניחה רצופה: עודף היצע מאפיל על המתח הגיאו פוליטי
- אופ"ק+ מגדילה את הפקת הנפט בספטמבר; מה זה יעשה למחירים?
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הין היפני מתחזק ב-1% מול הדולר
סופטבנק והאנג סנג בנק כוכבות הבוקר במזרח
בין המניות הבולטות במסחר באסיה סופטבנק מזנקת ב-13% בטוקיו לאחר שהודיעה על רכישת חטיבת הרובוטיקה של חברת ABB השוויצרית תמורת 5.4 מיליארד דולר. מדובר בעסקה שמחזקת את מעמדה של סופטבנק בעולם הבינה המלאכותית לאחר שורת השקעות בתחום בשנתיים האחרונות
