סגירה בוול סטריט: הנפט, הזהב ואג"ח ארה"ב זינקו, טבע נפלה

יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים של עד 0.8%, כאשר המדדים המובילים מתרחקים מרמות השיא שנקבעו אמש. ברקע למסחר, חיסול מפקד כוח  "קודס" האיראני ע"י ארה"ב מעלה את סף החששות בשווקים. במקביל, הנזילות הגבוהה בשווקים ממשיכה לספק רוח גבית לנכסי הסיכון. 

מדדים בוול סטריט S&P 500 0.58%                                                   
דאו ג'ונס 0.75%                                                    
נאסד"ק 0.55%              
הסיפור המרכזי היום הוא החיסול של קאסם סולימאני, מפקד כוח "קודס" של משמרות המהפכה האיראניות. מדובר בחיסול המשמעותי ביותר במזרח התיכון בשנים האחרונות, דבר שמעלה מיד את החששות מפני התלקחות של האזור, כאשר באיראן מאיימים בתגובה. 

האירועים האחרונים מספקים את הטריגר לתיקון בשווקים, שעלו בתקופה האחרונה ללא הפסקה. פעולותיו האחרונות של הפד' יוצרות כעת מצב בו הנזילות בשווקים נמצאת בשיאה כאשר המגבלות על המערכת הבנקאית ירדו לאחר סוף השנה – סיטואציה שטובה לנכסי סיכון.  אחד האתגרים הצפויים כעת לפד' הוא מניעה של התפתחות בועה פיננסית והוצאה בזמן של התמריצים מהשוק. נזכיר כי מאז הודיע הבנק בתחילת אוקטובר האחרון על התערבות בשוק האג"ח הממשלתי בהיקף של 60 מיליארד דולר בחודש, המדדים המובילים עולים ב-11 מתוך 12 השבועות האחרונים והשלימו עלייה של יותר מ-12% ללא תיקון משמעותי. 

בגזרת האג"ח, תשואות האג"חים של ארה"ב יורדות בחדות. התשואה לתקופה של 10 שנים יורדת לרמה של 1.80% בלבד, והתשואה לתקופה שנתיים עומדת על 1.56% בלבד. 

בגזרת הסחורות, הנפט מזנק כעת ב-2.9% לרמה של 62.9 דולרים לחבית, כאשר האירועים האחרונים מעלים את החשש מפני בעיות בשוק הנפט העולמי. הזהב מטפס כעת ב-1.4% לרמה של 1548 דולרים לאונקיה ומשלים עלייה של קרוב ל-100 דולר בחודש האחרון (על 3 הגורמים שצפויים לדחוף את מחירי הסחורה בשנה הקרובה).

• מה זאת קרן "אג"ח אסונות", מה התשואות שלה, והאם כדאי להשקיע?
• למרות המתיחות: הזרים ממשיכים לקנות אג"ח אמריקאיות

במרכז חברות הנשק הגדולות הן המרוויחות העיקריות מהאירועים האחרונים. מניית לוקהיד מרטין (סימול:LMT) עלתה ב-3.6%, ג'נרל דיינמיקס (סימול:GD) הוסיפה 1%.

סקטור האנרגיה עמד במוקד ברקע לעלייה במחיר הנפט. נזכיר בהקשר זה את חברת אקסון מובייל (סימול:XOM), חברת שברון (סימול:CVX). תעודת הסל העוקבת אחר הסקטור היא XOP. 

​ענקית הטכנולוגיה אפל (סימול:AAPL) מאבדת 0.4% וצפויה להמשיך לרכז עניין, כאשר היא שוברת שיאים על בסיס יומי בתקופה האחרונה. אמש נסגרה המניה לראשונה מעל לרף ה-300 דולר עם שווי שוק של 1.33 טריליון דולר. 

• סנאפ עקפה את התחזיות, אך לא סיפקה תחזית לרבעון השני; המניה נופלת
• סטארבקס ברבעון מאתגר: ההכנסות עלו, הרווח נשחק; המניה נופלת ב-6.5%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

בגזרת הישראליות, טבע (סימול:TEVA)  איבדה 4.8% לאחר שירדה אמש ב-2.4%. טאואר (סימול:TSEM) טאואר ירדה ב-2% לאחר שעלתה אמש ב-2.4%.  סולראדג' (סימול:SEDG) עלתה ב-0.5% לאחר שזינקה אתמול ב-7%.

מניית יצרנית הרכבים טסלה (סימול:TSLA) עלתה ב-2.9% לשיא כל הזמנים עם שווי של 81 מיליארד דולר ברקע לפרסום נתוני המסירות ברבעון האחרון (לכתבה המלאה).