יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים, כאשר התנודתיות המשיכה לעלות גם הערב ברקע לירידה ברכישות החוזרות מצד החברות (לכתבה המלאה). ברקע למסחר, המשבר המתפתח בימים האחרונים בטורקיה מרכז עניין ומעיב בפרט על סקטור הבנקאות. במקביל, ברקע לחששות מהידרדרות נוספת בפעילות הכלכלית בעולם, התשואות בשוקי האג"ח חוזרות לרדת כעת.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 0.49%

דאו ג'ונס 0.37%

נאסד"ק 0.72%    

• אמזון תשקיע 4.4 מיליארד דולר בניו-זילנד
• 1.27 מיליארד דולר באמזון - אקמן משנה כיוון: יותר טכנולוגיה פחות תשתיות
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

בגזרת הישראליות, טאואר (סימול:TSEM) איבדה הערב 1.2%, והמשיכה לרכז עניין לאחר שקפצה אמש ב-3.3%. נזכיר כי אמש הודיעה החברה החברה על הארכת ההסכם עם פנסוניק (לכתבה המלאה). הירידות הערב מגיעות ברקע ללחץ מכירות בסקטור המוליכים למחצה בעקבות הורדת התחזיות של אינפיניון (לכתבה המלאה).

המשבר המתפתח בימים האחרונים במערכת הבנקאות בטורקיה עומד הערב במרכז, כאשר מדובר בגורם נוסף שמעיב על סקטור הבנקאות. הניסיון של הרשויות הטורקיות להעניש את סוחרי השורט על הלירה הטורקית בימים האחרונים גורמים כעת למצוקת נזילות חריפה בשוק הטורקים, כאשר חברות בינלאומיות לא יכולות לעשות עסקים עם המדינה לנוכח הזינוק בעלויות הגידור של המטבע המקומי. מדד הבנקים המקומי נפל ב-7.6% ומשלים צניחה של 19.5% ב-4 ימי המסחר האחרונים (לכתבה המלאה). נוסיף כי מדד המניות המקומי ירד היום ב-5.7%, הצניחה החדה ביותר ב-3 השנים האחרונים, כאשר החברות הזרות מוכרות נכסים במטרה להישאר נזילים ולהמשיך לתפקד.

הלחץ על הלירה הטורקית משפיעה גם על שאר השווקים המתעוררים. הפזו הארגנטינאי נפל הערב ב-3% לרמה של 43.8 פזו לדולר, שפל כל הזמנים חדש. הריאל הברזילאי השיל מערכו 1.9%, הרובל הרוסי מאבד 0.7% מול הדולר, היואן הסיני נחלש ב-0.2% מול המטבע האמריקני.

מדובר בגורם נוסף שמעיב על סקטור הבנקאות בעולם, במקביל להתגברות החששות ממיתון בהמשך 2019. נציין בהקשר זה את בנק אוף אמריקה (סימול:BAC), גולדמן זאקס (סימול:GS), ג'יי פי מורגן (סימול:JPM), סיטי בנק (סימול:C), מורגן סטנלי (סימול:MS).

מניות הבנקים האירופאים: דויטשה בנק (סימול:DB) וקרדיט סוויס (סימול:CS) קפצו הערב בניגוד לבנקים האמריקנים, וזאת ברקע להתבטאות של דראגי הבוקר, שטען כי הבנק עשוי לבצע פעולות נוספות שיורידו את ההשפעות של הריבית השלילית  (לכתבה המלאה).

תשואות האג"ח של ארה"ב קבעו הבוקר שפל חדש, אך מתקנות כעת במעט. התשואה לתקופה של שנתיים עומדת על 2.2% בלבד. התשואה לתקופה של 10 שנים יורדת לרמה של 2.37%. עקומת האג"ח ממשיכה להיות הפוכה של 1-10 שנים. נציין כי גרמניה גייסה היום אג"ח לתקופה של 10 שנים בריבית שלילית, לראשונה מאז 2016.

עקומת האג"ח האמריקנית הערב 

בגזרת המאקרו, גירעון הסחר של ארה"ב הסתכם בחודש ינואר ב-51 מיליארד דולר, לעומת צפי לגירעון של 57 מיליארד דולר. הגירעון של ארה"ב מול סין התכווץ בפעם השלישית ברציפות, והסתכם ברמה של 34.46 מיליארד דולר.

במרכז

במקביל לחששות מהאטה כלכלית, גל הורדת התחזיות מצד החברות נמשך גם היום: לאחר שאמש פרסמה ענקית הטכנולוגיה סמסונג אזהרת רווח לקראת הדו"חות ברבעון הקרוב (לכתבה המלאה). חברת התעופה סאות'ווסט איירליינס (סימול:LUV) חותכת הבוקר את התחזיות לרבעון הקרוב. בחברה טוענים כי פרשת הבטיחות האחרונה במטוסי ה-737 מאקס של בואינג יוביל לפגיעה של 150 מיליון דולר בהכנסות. למרות ההודעה, מניית החברה טיפסה הערב 2.2%.

ענקית התעופה האמריקנית בואינג (סימול:BA) עלתה הערב 1% ברקע להודעת החברה על תיקוני תוכנה שבוצעו למטוסי ה-737 MAX (לכתבה המלאה).