יום המסחר בוול סטריט נסגר בירידות שערים, כאשר מניות הטכנולוגיה הגדולות הובילו את המגמה השלילית. ברקע למסחר, תהליך צמצום מאזן הפד' נכנס להילוך גבוה בימים הקרובים וצפוי לגרום לתנודתיות. בתוך כך, דריכות להחלטת הריבית של הבנק המרכזי ביפן מחר לפנות בוקר.

לחץ מכירות הורגש במניות הטכנולוגיה הגדולות: נטפליקס (סימול:NFLX) נפלה 5.7% והשלימה ירידה של יותר מ-20% מהשיא. אמזון  (סימול:AMZN) השילה 2.1%. פייסבוק  (סימול:FB) איבדה 2.2%. מנגד, מניות הבנקים טיפסו.

מדדים בוול סטריט

S&P 500 1.06%

דאו ג'ונס 0.31%

• לראשונה: הזהב עקף את האירו כנכס רזרבה
• לגארד קוראת לאירופה: הזמן להפוך את האירו לחלופה אמיתית לדולר
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

נאסד"ק 1.76%

בגזרת הישראליות, מניית רדהיל (סימול:RDHL) איבדה הערב 7.5% לאחר שדיווחה על תוצאות חיוביות בניסוי במוצר לטיפול בקרוהן (לכתבה המלאה). מניית טאואר (סימול:TSEM) נסגרה בעליות של 1.2% והמשיכה לרכז עניין לאחר שנפלה ב-2 ימי המסחר האחרונים ברקע לדו"חות חלשים (לכתבה המלאה).

כאשר רוב חברות ה-S&P500 פרסמו את דוח"ותיהן, נראה כי הפוקוס השבוע צפוי להיות על מדיניות הבנקים המרכזיים. מאזן הפד' צפוי לרדת בימים הקרובים בקרוב ל-28 מיליארד דולר, הצמצום החד ביותר מאז החל התהליך. בתוך כך, הרכישות של ה-ECB בשבוע הקרוב צפויות לרדת לרמה של 7.5 מיליארד אירו. זוהי הפעם הראשונה בחודשים האחרונים שהכמות שהפד' מצמצם עולה משמעותית על קצב הרכישות של הבנק המרכזי באירופה. מוקדם יותר החודש ציינו כי חודש אוגוסט עשוי להיות בעייתי בנוגע לתשואות האג"חים באירופה לנוכח הירידה החדה הצפויה ברכישות ה-ECB (לכתבה המלאה).

מאז הפד': השבוע צפוי להתבצע הצמצום החד ביותר מאז החל התהליך

שוקי האג"ח המשיך לעמוד במרכז ברקע לצעדים אלו. התשואה על אג"ח 10 שנים של ארה"ב מטפסת בשעה זו לרמה של 2.98%. התשואות על אגרות החוב של גרמניה לאותה תקופה קופצות לרמה של 0.45%. בתוך כך, הבנק המרכזי ביפן נאלץ להתערב בפעם השלישית בשבוע האחרון בשוקי האג"ח, זאת לאחר שהתשואה על אג"ח 10 שנים של יפן זינקה לרמה של 0.11%, הגבול שסימן לעצמו הבנק. אירוע מרכזי שצריך לעקוב אחריו הוא החלטת הריבית מחר לפנות בוקר ביפן. ספקולציות בנוגע לשינוי תוכנית התמריצים של הבנק הצליחו לגרום לתנודות חדות בשוקי האג"ח העולמיים.

תקופת צמצום המאזן ע"י הפד' אופיינה בחודשים האחרונים בזינוק של הדולר, וייתכן כי התופעה תחזור על עצמה גם החודש. מטבע האירו נסחר כעת בעליות של 0.4% מול הדולר ברקע לזינוק חד בתשואות אגרות החוב באירופה. היואן הסיני מאבד בשעה זו כ-0.4% מול המטבע האמריקני. השווקים המתעוררים עשויים לחזור למרכז הבמה בימים הקרובים, כאשר נראה שהלירה הטורקית הופכה לפגיעה במיוחד (כאשר ההצהרות של ארדואן מוסיפות לחץ).

הדולר מול הלירה הטורקית: הלחץ על המטבע עשוי להתחדש בימים הקרובים.

במרכז

מניית קטרפילר (סימול:CAT) איבדה הערב 2%  לאחר שפתחה את יום המסחר בזינוק של 3.6%. התנודתיות מגיעה לאחר שהחברה הצליחה להכות את התחזיות המוקדות לרבעון האחרון. החברה דיווחה על הכנסות של 14 מיליארד דולר, לעומת צפי של 13.89 מיליארד דולר. הרווח הנקי עמד על 1.71 מיליארד דולר. בתוך כך, החברה מקפיצה את התחזיות להמשך השנה, כאשר היא צופה כעת רווח של בין 10.5 ל-11.5 דולרים למניה.

מניית טסלה (סימול:TSLA) השילה 2.3% והמשיכה לרכז עניין לאחר שסטיב אייזמן, מי שהיווה השראה לסרט "THE BIG SHORT", הודיע ביום שישי האחרון כי פתח פוזיציות שורט על מניית החברה, וזאת לנוכח חששות בנוגע ליכולת החברה לשרת את חובותיה בשנה הקרובה (לכתבה המלאה).

מניות הרשתות החברתיות פייסבוק (סימול:FB) וטוויטר (סימול: TWTR) המשיכו לרכז עניין לאחר שצנחו בקרוב ל-20% בשבוע שעבר ברקע לדו"חות חלשים.