הבנק המרכזי בבריטניה פרסם דרישות חדשות מהבנקים המקומיים - הפאונד קפץ
בריטניה הבנק המרכזי של אנגליה דרש היום מהבנקים הבריטים להגדיל את הלימות ההון שלהם לאור הסיכונים המקומיים והחיצוניים. על פי ההוראות של הבנק המרכזי, כמות ההון של הבנקים תעלה ב-14.5 מיליארד דולר. הסיבות להגדלה קשורות בסיכונים כלכליים הקשורים לבריקזיט, גידול באשראי הצרכני ובאי יציבות בסין. נציין כי הפאונד עלה בשיעור של 0.4% אל מול הדולר.
נציין כי ההוראה הבנקית נרשמה הערב, ברקע לדבריו של ראש הבנק המרכזי האירופי מריו דרגי על כך שמדיניות האשראי המרחיבה של הבנק נמצאת לפני סיום. על פי דרגי "איום הדיפלציה כבר לא קיים. הכוחות התומכים בחזרת האינפלציה תופסים את ההובלה". בתוך כך מניות הבנק ביבשת רשמו הערב עלייה בשיעור של 0.7% לאור הרעיון שצמצום באשראי אמור להגדיל את רווחי הבנקים.
חזרה לבריטניה, הבנק המרכזי באי, טען כי הוא מתכוון להעלות את הריבית בשיעור של 1% לקראת פגישתו בנובמבר. נזכיר כי בשנה שעברה הבנק בחר בשנה שעברה לצמצם את דרישות ההון מהבנקים, כדי לאפשר להם להלוות יותר למשקי בית ולחברות עסקיות. הבנק בחר לעשות כך ברקע לחוסר הוודאות בנוגע להשלכות תהליך היציאה מהאיחוד האירופי של האי.
לקראת דוחות אנבידיה - האנליסטים מעלים מחירי יעד
תשעה בתי השקעות עדכנו מעלה את מחיר היעד, כשהביקוש לשבבי AI מצד ענקיות הטכנולוגיה ממשיך לגרום לאופטימיות – אך גם מעלה את הסיכון לאכזבה במקרה של פספוס
שבוע לפני פרסום הדוחות של אנבידיהNVIDIA Corp. 1.74% , האנליסטים בוול סטריט מעלים את תחזיותיהם. תשעה אנליסטים העלו השבוע את מחירי היעד שלהם למניה, ודחפו את הממוצע ל-194 דולר - שיא חדש. העלאת התחזיות בזמן כה קרוב לדוח מצביעה על ציפיות גבוהות מהרגיל.
הממוצע החדש מרמז על פוטנציאל עלייה של יותר מ-10% ממחיר הסגירה של יום רביעי. העלאת היעדים נובעת מהכרה בביצועי החברה החזקים, כאשר אנליסטים מתאימים את תחזיותיהם לקצב הצמיחה בפועל. "מה שרואים כאן הוא הכרה שהצמיחה של אנבידיה יציבה ומוצקה", מסביר בריאן מולברי, מנהל תיקים בזאקס. "אנליסטים מעלים תחזיות מכיוון שהתוצאות הקודמות מחייבות עדכון כלפי מעלה".
עדכון התחזיות מתרחש בעיתוי מורכב, כאשר מניות הטכנולוגיה הגדולות נסחרות בירידות שערים. אנבידיה איבדה 3% השבוע, אך האנליסטים ממשיכים לגלות אופטימיות ורואים בירידות הזדמנות השקעה ולא סימן אזהרה. המשקיעים מתחילים לממש רווחים ממניות הטכנולוגיה הגדולות ולהעביר הון לסקטורים הנחשבים יציבים יותר. השוק מכיר בכך שחלק מהמניות הגיעו לרמות שווי גבוהות. חוסר הוודאות לגבי הורדת ריבית בספטמבר מעמיק את מגמת המכירות.
אנבידיה לעומת השאר
אנבידיה מציגה ביצועים שונים מיתר מניות הטכנולוגיה בתקופה זו. המניה עלתה 30% מאז פרסום הדוח הרבעוני האחרון במאי, ובזכות משקלה הגבוה במדד תרמה יותר מ-180 נקודות לעלייה הכוללת של ה-S&P 500. תרומה זו גדולה מזו של כל חברה אחרת במדד, והופכת את אנבידיה לגורם המוביל
בעלייה של השוק האמריקני.
- נעילה שלילית בוול-סטריט; טבע זינקה ב-7%, סול-ג׳ל טסה ב-39%
- "חוששים שה-AI יוביל לפיטורים - יקרה ההיפך"
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
עונת הדוחות הנוכחית מספקת תמיכה חזקה לתחזיות אנבידיה. מטא, מיקרוסופט, גוגל ואמזון הכריזו על השקעות משמעותיות בתשתיות בינה מלאכותית. ההכרזות הללו מחזקות את הצפי להזמנות גדולות לאנבידיה, הספקית העיקרית של שבבי AI.
שווקים מסחר (AI)זום עולה 10% אחרי הדוחות, הנאסדק עולה 2%
עליות בוול סטריט, כאשר פאוול רומז באופן דיי ברור כי הגיע הזמן לשינוי במדיניות המוניטרית, כלומר הורדת ריבית בספטמבר; המשקיעים מגדילים את החשיפה למניות הקטנות כאשר הראסל 2000 מוביל את העליות
מגמה חיובית בוול סטריט, כשהמשקיעים מעודדים מנאום יו"ר הפד ג'רום פאואל בסימפוזיון ג'קסון הול בוויומינג שרמז כי הורדת הריבית תגיע כבר בספטמבר. מדד ה-S&P 500 עולה 1.6%, מדד הנאסדק עולה 2% ומדד הדאו ג'ונס עולה 2%. מדד המניות הקטנות, הראסל 200, מוביל את העליות עם זינוק של כ-4%. תשואת האג"ח ל-10 שנים נופלת ונעה סביב 4.25%.
באירופה התפרסם נתון חלש על כלכלת גרמניה שהתכווצה ברבעון השני ב-0.3%, חריף מהאומדן הראשוני של 0.1%. עם זאת, הבורסות באירופה נסחרות בעליות ברקע העליות בוול סטריט: ה-DAX עולה 0.3%, ה-CAC בפריז עולה ב-0.5%, וה-FTSE בלונדון עולה 0.2%.
ביפן, תשואות האג"ח הממשלתיות ל-30 שנה זינקו לשיא היסטורי של 3.21% על רקע אינפלציה עיקשת. נתוני האינפלציה ליולי הפתיעו כלפי מעלה עם 3.1%, גבוה משמעותית מיעד ה-2% של הבנק
המרכזי. השווקים מתמחרים סיכוי של 52% להעלאת ריבית ביפן עד אוקטובר.
קריאה מעניינת - מארק צוקרברג מציג: משנה שם משנה מזל לפני ארבע שנים, כשצוקרברג שינה את שם החברה שלו מפייסבוק למטא ודיבר על החזון שמאחורי הצעד, זה נשמע כמו חלום רחוק מאוד. אבל בשנתיים האחרונות נראה שההימור הענק שמבצעת החברה במעבר לעולם מטאוורסי מצליח מעבר למשוער, והתנהגות המניה יחד עם נתוני הרבעון האחרון בלוויית ההנחיות להמשך מוכיחים שהחברה בדרך הנכונה
- מניות הביטחון באירופה נופלות על רקע מאמצי טראמפ
- המדדים באירופה בעליות, העליות בחוזים מתחזקות
- המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7
הנאום של פאוול
יו"ר הפד ג'רום פאוול שידר בנאומו בג'קסון הול פתיחות זהירה לקראת הורדת ריבית. לדבריו, "מאזן הסיכונים מתחיל להשתנות", מה שעשוי להצביע על שינוי כיוון קרוב במדיניות. להרחבה מה אמר פאוול שמקפיץ את המדדים בוול סטריט?
