חודרת לאמריקה הלטינית: טבע רוכשת את Rimsa המקסיקנית ב-2.3 מיליארד דולר

עסקה ל טבע -1.3% באמריקה הלטינית - ענקית התרופות הודיעה היום (ה') כי חתמה על חוזה לרכישת Representaciones e Investigaciones Medicas, (או בקיצור Rimsa), חברת ייצור ושיווק תרופות מובילה במקסיקו, יחד עם פורטפוליו של חברות ומוצרים, נכסי קניין רוחני ופטנטים פרמצבטיים בדרום אמריקה ואירופה, תמורת סכום מצרפי של 2.3 מיליארד דולר, בעסקה נטולת חוב ומזומן.

באמצעות רכישה זו, תהפוך טבע לחברת תרופות מובילה במקסיקו, השוק השני בגודלו באמריקה הלטינית ואחד מחמשת השווקים המתעוררים הגדולים בעולם. עסקה זו צפויה להניב סינרגיות משמעותיות וברות השגה ולספק פלטפורמת צמיחה באזור.   "עסקה זו מקדמת את האסטרטגיה שלנו להגדיל את נוכחותנו בשווקי מפתח מתעוררים בכדי למצב את טבע לצמיחה ארוכת טווח בשווקים אלו. Rimsa תספק לטבע פלטפורמת צמיחה משמעותית על ידי שילוב בין מותג חזק, פורטפוליו מוצרים מוגני פטנט, קו מבטיח של מוצרים בפיתוח, מערכות יחסים חשובות עם רופאים, מטופלים וספקים, ונוכחות מסחרית חזקה", אמר ארז ויגודמן, נשיא ומנכ"ל טבע. "החיבור של שתי החברות יוצר את הבסיס להובלה ולצמיחה אזורית ארוכת טווח, רווחית ובת קיימא ומחזקת את מחויבותנו לחדשנות, לאיכות ולשיפור בריאותם של אנשים ברחבי העולם."   הכנסות Rimsa ב-2014 עמדו על 227 מיליון דולר עם צמיחה שנתית, שנה על פני שנה, של 10.6% מאז 2011. לחברה פורטפוליו נרחב של מוצרי מקור, כולל מוצרי "תרופות משולבות" Fixed Drug Combination)) אשר הניעו את צמיחת החברה. טביעת הרגל המסחרית של Rimsa צפויה להוות פלטפורמה למוצרים נוספים של טבע.   "Rimsa פועלת במשך 45 שנה כחברת תרופות מובילה במקסיקו, שוק הבריאות השני בגודלו באמריקה הלטינית, עם צמיחה גבוהה ומודל עסקי ייחודי ומגוון. בדומה לטבע, אנו מתמקדים באספקת שירותי בריאות איכותיים ואנו נלהבים להצטרף לטבע בכדי לענות על צרכיה של אוכלוסייה בת 120 מיליון איש," אמר לואיס חורחה פרז חוארז, מנכ"ל Rimsa.   "בנוסף לפורטפוליו הייחודי של מוצרים מוגני פטנט, Rimsa מבדלת את עצמה כספקית מובילה של מוצרי מקור ממותגים, הכוללים  "תרופות משולבות", המגבירות היענות בשימוש ומפחיתות את העלות הכוללת למטופלים," אמר סיגי אולפסון, נשיא ומנכ"ל תרופות גנריות גלובליות בטבע. "אנו נבנה על גבי מוניטין המותג, מודל כוח המכירות המוצלח, טביעת הרגל המסחרית ובסיס הלקוחות הנאמן שלהם בכדי להציע תרופות מקור וגנריות נוספות של טבע למטופלים במקסיקו ועל פני האזור."   הרכישה אושרה פה אחד על ידי דירקטוריון טבע, בראשות יושב הראש פרופ' יצחק פטרבורג.   העסקה צפויה להסגר בתחילת הרבעון הראשון של 2016. הרכישה לא צפויה להשפיע על רווחי 2016 על בסיס non-GAAP וצפויה להוסיף לרווח למניה החל מהרבעון הראשון של 2017. העסקאות ימומנו באמצעות שילוב של מזומן זמין וקווי אשראי.   Citi פעלה כיועצת פיננסית לטבע.   Goldman Sachs פעלה כיועצת פיננסית ל- Rimsa.