לבייב מנפיק: אפריקה גייסה 545 מיליון שקל בסדרת אג"ח חדשה

במהלך השלב הציבורי גייסה החברה כ- 78 מיליון שקל כך שיחד עם הגיוס בסך של כ-467 מיליון שקל ממשקיעים מסווגים
לירן סהר | (14)

אפריקה ישראל, בניהולו של אברהם נובוגרוצקי, הודיעה היום (ג') על השלמת הנפקת סדרת אג"ח חדשה (סדרה כח'). במהלך המכרז הציבורי גייסה החברה כ- 78 מיליון שקל שהינם הסך המכסימלי שיכלה החברה לגייס בשלב זה.

במהלך המכרז למשקיעים למסווגים אשר התקיים בשבוע שעבר התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כמיליארד שקל, מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 467 מיליון שקל, כך שסך הגיוס הסתכם בכ- 545 מיליון שקל, היקף הגיוס המכסימלי האפשרי. המחיר בהנפקה נסגר על 1,055 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. המשקף תשואה אפקטיבית של 5.39%.

האג"ח הונפקו יחד עם כתבי אופציה הניתנים למימוש עד ליום 1 בדצמבר 2014 לאג"ח סדרה כח' במחיר של 970 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. אג"ח. בהנחת מימוש מלא של האופציות יגדל היקף הגיוס בכ- 251 מיליון שקל ויסתכם בכ- 800 מיליון שקל.

אגרות החוב צמודות למדד ומגובות בשעבוד ראשון על מניות חברת הבת אפי פיתוח. מח"מ האג"ח הוא כ- 5.13 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2018 ו- 2023.

ברק קפיטל חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לידר, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, דיסקונט, איפקס, מנורה, ווליו בייס וענבר.

תגובות לכתבה(14):

הגב לכתבה

השדות המסומנים ב-* הם שדות חובה
  • 10.
    מציאות 16/09/2014 11:56
    הגב לתגובה זו
    כנראה שלא למדתם את הלקח מההפסדים בטאואר ! , לא רחוק היום שיקרה לכם במניית אפריקה מה שקרה לכם בטאואר!
  • לקנות ולבוא בעוד שנה זה כפול (ל"ת)
    אפריקה 16/09/2014 12:53
    הגב לתגובה זו
  • 9.
    אפ 16/09/2014 11:42
    הגב לתגובה זו
    כל יום יהיה הודעות טובות שיריץ את המניה לא לשכח היה יום שעלה 25 אחוז ביוםםםםםםם
  • 8.
    אהרון 16/09/2014 11:22
    הגב לתגובה זו
    לבייב היה בין היחידים שעשה תספורת עדינה והתחשב בנושים להבדיל מאחרים דוגמת תשובה שעשק את כול הנושים הקטנים ללא רחם
  • עילאי 16/09/2014 14:58
    הגב לתגובה זו
    ההלוואה באגחים והוא היחדי בטייקונים ששלם לכולם
  • 7.
    kazabubu 16/09/2014 11:15
    הגב לתגובה זו
    ברור שמי שקורא עיתונות כלכלית מבין שלבייב יצא הכי גבר בשוק ההון. אבל השורטים מפחידים את הדגיגים. הדגיגים כבר לא כאן. יש פה כרישים שאוהבים לטרוף כמו שעשו בטאואר.
  • 6.
    המלש 16/09/2014 11:00
    הגב לתגובה זו
    עוד פעם נותנים למי שלא עמד בחובותיו אישור לגיוס כספים .לחברה או אדם שלא עמד בהתחייבויותיו לא צריך לאשר מאומה עד ששילם רטרואקטיבית את כל חובותיו למרות שהייתה תספורת שאישרו אותה.
  • 5.
    kazabubu 16/09/2014 10:53
    הגב לתגובה זו
    אפריקה הולכת להמריא לשער 1600 שזה השער הריאלי שלה
  • 4.
    עילאי 16/09/2014 10:15
    הגב לתגובה זו
    שבין 2000 ל 2008 דשדוש
  • 3.
    מי מוכן לקנות האג"ח אחרי התספורות שעשו במיליארדים? (ל"ת)
    ק 16/09/2014 10:13
    הגב לתגובה זו
  • קנו כבר את כל האג"ח (ל"ת)
    אילן 16/09/2014 14:19
    הגב לתגובה זו
  • אנונימי 16/09/2014 10:37
    הגב לתגובה זו
    אעשה כסף על זה גם
  • 2.
    אפריקה הכיוון למעלה (ל"ת)
    ניר 16/09/2014 09:45
    הגב לתגובה זו
  • 1.
    אפריקה זה בור ללא תחתית (ל"ת)
    ליצן 16/09/2014 09:35
    הגב לתגובה זו
טריוויה (צ'אט)טריוויה (צ'אט)
טריוויה

בחנו את עצמכם - האם אתם בעניינים? טריוויה שבועית

כמה הרוויחו מתחילת השנה המחזיקים בקופות גמל וקרן השתלמות במסלול מנייתי? לאיזה שווי מכוונת OpenAI בהנפקה הציבורית? מי יזם ההייטק המצליח שהגיע למצב של פשיטת רגל? ועוד - 
- טריוויה על הנושאים הכלכליים של השבוע האחרון

צוות ביזפורטל |
נושאים בכתבה טריוויה

טריוויה שבועית.  ככה תדעו אם אתם בעניינים.

20 שאלות מהאירועים של השבוע האחרון - נשמח לשמוע תגובות מכם (הערות, הארות, ביקורת, וגם - שבחים).

הכי נוח לשחק דרך הכלי בהמשך האייטם.  לאור בקשת הקהל אנחנו מעלים את השאלות והתשובות האפשריות גם כאן ( חידון עם תשובות מודגשות בתחתית העמוד) .   



מי המניה שעברה ביום אחד מירידה של מעל 20% לעלייה של 20%?
טבע
סולאראדג'
נובה
טידס

וואן זירו נותן ללקוחות חדשים ריבית של 5.5%. האם יש תנאים ומה הם?
אין תנאים
יש תנאים - העברת חשבון מבנק קודם
יש תנאים - העברה של מעל 5,000 שקל בחודש או תשלום דמי ניהול של 49 שקל בחודש
יש תנאים - העברה של לפחות 100 אלף שקל

כמה מקבלת המשפחה של חייל רוסי שנהרג במלחמה?
לא מקבלת כלום
20 אלף דולר
כ-40 אלף דולר
קרוב ל-200 אלף דולר

מה הרעיון המרכזי של הרפורמה המתוכננת במכשירי החיסכון?
הטלת מס על קרנות השתלמות נזילות
הגבלת דמי הניהול בפוליסות חיסכון
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים שרק הוצאת כספים ממנו תחוייב במס
יצירת חשבון כולל לכל המכשירים ומס קבוע אחיד של 25% במכירת מכשירים

יפתח רון טל
צילום: ישראל הדרי
ראיון

יפתח רון-טל: “אוגווינד משנה כיוון - מאוויר דחוס לפרויקטים של מאות מיליוני אירו באירופה”

חברת אגירת האנרגיה שבמהלך הקורונה טיפסה לשווי של 2.3 מיליארד שקל ומאז צנחה לפחות מ-100 מיליון, מנסה לכתוב פרק חדש. “עברנו שנים של פיתוח, אנחנו לא עוד חברת מו״פ, נהפוך לשחקן אנרגיה יזמי באירופה ” אומר המנכ״ל טל רז; היו״ר יפתח רון-טל מדגיש: “העסקה באיטליה היא לא נקודתית, אלא סנונית ראשונה באירופה” -  עם קופה דלילה ופרויקט של 230 מיליון אירו איך הם הולכים לממן את זה?
מנדי הניג |

הבוקר פרסמה אוגווינד אוגווינד 15.37%   הודעה על עסקה משמעותית באיטליה - רכישת חברה המחזיקה בזכויות להקמת פרויקט אגירת אנרגיה בהספק של 509 מגה-ואט, המבוסס על סוללות ליתיום (BESS), בשותפות עם קבוצת 7B מקבוצת יהודה לוי. ההשקעה בפרויקט צפויה להגיע לכ-230 מיליון אירו, וההכנסה השנתית מוערכת ב-35 עד 50 מיליון אירו, לכל אחת מ-25 שנות ההפעלה הצפויות. הפרויקט ממוקם במחוז ברינדיזי שבדרום איטליה, וכולל מתקן אגירה בקיבולת של 2-4 ג׳יגה-ואט-שעה (GWh). החברה האיטלקית הנרכשת מחזיקה בזכויות קרקע ובהיתר חיבור מחייב לרשת החשמל, ואוגווינד מתכננת להביא את הפרויקט לשלב ההפעלה המסחרית המלאה בשנת 2029. עם חיבורו לרשת תוכל המוכרת לקבל פרמיית הצלחה של עד 15 מיליון אירו, בהתאם להכנסות ולתנאי הסגירה הפיננסית.

בשביל אוגווינד, שנסחרת כיום בשווי של כ-90 מיליון שקל לאחר ששווייה צנח ביותר מ-95% מהשיא, העסקה באיטליה היא לא עוד פרויקט, זה ניסיון להגדיר מחדש את זהותה. החברה, שהייתה מהחלוצות בתחום אגירת האנרגיה באוויר דחוס (AirBattery), עוד לא הצליחה למסחר את הטכנולוגיה בקנה מידה רחב, וכעת עוברת שינוי ניהולי ואסטרטגי שמטרתו להפוך מחברת מו״פ טכנולוגית לחברת אנרגיה יזמית פעילה באירופה ובדרך להחזיר את האמון של המשקיעים - מה מסתתר מאחורי ה"תכנית האסטרטגית" של אוגווינד?

“אנחנו כבר לא חברת מו״פ אלא חברת אנרגיה מלאה,” אומר בראיון לביזפורטל המנכ״ל טל רז. “איטליה היא רק סנונית ראשונה - אנחנו מסתכלים גם על פולין, גרמניה ובריטניה. נקים קרן ייעודית בשיתוף מוסדיים ישראליים שתממן את ההון העצמי בפרויקטים, כאשר המימון הבנקאי יגיע מגופים מקומיים בכל מדינה.”

גם היו״ר יפתח רון-טל מדגיש כי “העסקה הזו היא לא נקודתית אלא היא חלק מתפיסה רחבה. לצד המשך קידום טכנולוגיית האוויר הדחוס, אנחנו נכנסים לתחום ייזום פרויקטים מסחריים באירופה. זהו שלב ראשון באסטרטגיה שמטרתה להציב את אוגווינד מחדש על המפה”.

בהנהלת החברה מדגישים כי המימון לפרויקטים לא יגיע מהמאזן, אלא משיתופי פעולה מוסדיים במבנה של קרן GPLP, שבה תחזיק החברה כ-25-30% ותשמש כשותף מנהל. “היתרון שלנו הוא היכולת להביא את המימון,” אומר רז. “אנחנו יודעים לחבר בין הפרויקטים לבין הכסף של השוק המוסדי הישראלי - זה הנכס הכי משמעותי שאנחנו מביאים לשולחן.”