המסחר ננעל בירוק בוהק: מדד ת"א 35 הוסיף 1.42% ומדד ת"א 90 עלה 1.59%.

במבט על הסקטורים, מדד הבנקים זינק 5.88%, מדד הביטוח עלה 3.4%, מדד הנפט והגז סגר שלילי ב-0.78% ומדד הנדל"ן עלה 0.82%. הבנקים כמובן גנבו את ההצגה. עליות מטורפות של 6%, בעיקר כי הם יחלקו 50% מהרווחים ברבעון הקרוב כדיבידנדים ומדובר על דיבידנדים מאוד משמעותיים. 

מדד MSCI עושה עדכון ומניית הפניקס הפניקס 0%   צפויה להיכנס למדד. עדכון MSCI - הפניקס מצטרפת למדד MSCI ישראל, מי עוד ברשימה?

בנק ישראל יאפשר לבנקים לחלק עד 50% מהרווח הנקי לבעלי המניות כדיבידנד, לעומת 40% עד כה, צעד שתקף בשלב זה רק לרבעון השני וייבחן מחדש ברבעון הבא. ההחלטה מגיעה על רקע ירידה ברמת הסיכון במשק, עודפי הון משמעותיים והיערכות הבנקים לפרסום דוחות חזקים במיוחד. המניות במגמה חיובית ומדד הבנקים עולה מעל 3%

חמשת הבנקים הגדולים צפויים לדווח יחד על רווח נקי של 8.5-9 מיליארד שקלים ברבעון השני, עם תשואה ממוצעת להון של 16%-17%. סביבת הריבית הגבוהה, פעילות כלכלית ערה במשק, יתרות עו"ש גבוהות ורוח גבית משוק ההון צפויים לתמוך בשורת הרווח, ולתרום לתוצאות חזקות גם בהכנסות מעמלות וניירות ערך. עם זאת, לא הכל רק ורוד. הסיכונים המרכזיים מגיעים מהגברת התחרות בשוק האשראי, לחץ רגולטורי, כולל מס זמני על רווחי יתר, והיחלשות בשוק הנדל"ן, שמתבטאת בירידה בביקושים להלוואות משכנתא. אחרי עלייה של כמעט 40% במדד הבנקים מתחילת השנה ומעל 80% ב-12 חודשים, השאלה המרכזית כעת היא לא אם הדוחות יהיו טובים, אלא כמה מזה כבר מגולם במחיר. הניתוח המלא לרבות ניתוח מניות הביטוח  -   לקראת דוחות הבנקים - יש עוד לאן לעלות? ומה עם מניות הביטוח

• סיכום שבועי בת"א - הירידות מעמיקות והמשקיעים מחפשים ביטחון
• אר פי אופטיקל זינקה 12%, יוניטרוניקס נפלה 8%; מדד הבנקים ירד 1%
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

שלב חדש במסחר בבורסה

היום מתחיל שלב מסחר חדש במסחר בבורסה שנקרא שלב ה-TAL  (ראשי תיבות של Trading at last). שלב זה מתחיל מיד לאחר שלב הנעילה והוא נמשך כ-5-6 דקות. בשלב זה ניתן להעביר הוראות קנייה ומכירה ללא מחיר. ככל שיהיה מפגש בין קונים למוכרים הוא יבוצע לפי שער הנעילה. השלב הזה נועד בעיקר לקרנות פאסיביות - מחקות וסל שעוקבות אחרי המדדים, הן צריכות במקרים רבים להתכסות והשלב הזה מאפשר להן יותר "מרווח" כדי להתכסות ולעקוב במדויק אחרי המדדים.  

הדיווחים סביב השקעות קרן העושר הנורבגית (Government Pension Fund Global) בחברות ישראליות קיבלה בימים האחרונים תפנית מעניינת, עם מהלך שעשוי להעיד על יציאה מהחזקה רווחית עבור הקרן - מנועי בית שמש בית שמש 0%  . הקרן, שנחשבת לקרן ההשקעות הגדולה בעולם עם נכסים בהיקף של כ-2 טריליון דולר, נמצאת בתקופה של בחינה מחודשת של אחזקותיה בישראל, בעיקר בחברות עם זיקה לפעילות צבאית או מעורבות בהתיישבות בשטחים.

על פי דיווח שפורסם בפיננשל טיימס בתחילת השבוע שעבר, הקרן בחנה אפשרות למכור את החזקתה בבית שמש , יצרנית מנועי סילון ומכלולים לתעשיית התעופה הצבאית והאזרחית. עוד דווח כי הסיבה העיקרית לבחינה היא פעילותה של בית שמש בתחזוקה ובשדרוג של מנועי מטוסי קרב המשמשים את חיל האוויר הישראלי, נושא הנמצא בלב הדיון בוועדת האתיקה של הקרן.

הבחינה לגבי בית שמש מצטרפת לשורה של צעדים שביצעה הקרן בשנים האחרונות, ביניהן מכירת החזקות בבזק ובפז עקב "פעילותן בשטחים", ובעבר גם דווח על בחינה של החזקותיה בחמשת הבנקים הגדולים בישראל על רקע מתן הלוואות ליזמים בהתנחלויות. הקרן ידועה במדיניות סינון קפדנית של השקעות, ומחזיקה מנגנון אתי שמסוגל להורות על מכירת החזקות במקרים שבהם פעילות החברה מנוגדת לקווים המנחים שלה.

מה קרה מאז?

לא עבר זמן רב מאז פרסום הכתבה, והתבצעה עסקה מהותית במניית בית שמש מחוץ לבורסה, בשווי של כ-122 מיליון שקל, לפי שער של 621 שקל למניה, דיסקאונט של כ-6.5% על מחיר הסגירה באותו יום (רביעי האחרון). עסקה כזו, שאינה מתבצעת דרך המסחר הרגיל אלא בהעברה ישירה בין צדדים, לרוב מצביעה על מעבר של נתח משמעותי מגוף מוסדי אחד לאחר, מבלי להשפיע באופן חד על מחיר השוק.

• פינוי בינוי בבית שמש: במסגרת התכנית יוקמו 3.2 אלף דירות חדשות
• בית שמש: הכנסות שיא של 74 מ' דולר, עלייה של 23% בהסכמי מסגרת
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

זמן קצר לאחר מכן פורסם בדיווח מאיה כי מיטב השקעות היא שביצעה את הרכישה, באמצעות קופות הגמל שלה, בעסקה אחת מחוץ לבורסה בהיקף של 197,557 מניות, במחיר של 62,100 אגורות למניה, ובמקביל, קרנות הנאמנות של מיטב הגדילו גם הן את החזקתן במניה בכ-15 אלף מניות דרך הבורסה.