קבלת פנים אוהדת למגדלי הים התיכון: כמה רווח רואים המשקיעים?

חברת מגדלי תיכון הצטרפה היום באופן רשמי לבורסה בתל אביב - והיא זוכה לקבלת פנים חיובית מצד המשקיעים. חברת הדיור המוגן השלימה את ההנפקה בשבוע שעבר והיום החלו להיסחר מניותיה באחד העם - ואלו מניבים למשקיעים רווח קל של כ-3% על השקעתם. גם איגרות החוב של החברה שזכו להיענות גבוהה מצד המשקיעים מספקים רווח מרשים של כ-0.5%.

חברת מגדלי הים התיכון גייסה במכרז בשבוע שעבר כ-222 מיליון שקל ממשקיעים בהנפקת מניות. כמחצית הסכום הגיע לידי החברה ומחצית הסכום נמכר למשקיעים על ידי בעלי המניות בחברה. בנוסף, גייסה החברה כ-250 מיליון שקל באמצעות הנפקת סדרת אג"ח מוצלחת במיוחד.

מניות החברה הונפקו למשקיעים במחיר של 460 למניה. היום, נסחרות המניות סביב רמה של 475 אגורות המשקפות למשקיעים רווח של 3.2% על השקעתם. איגרות החוב שהוצעו למשקיעים בריבית גבוהה של כ-5%-6% זכו להיענות גבוהה והמכרז לגביהן נקבע ברמה של 3.55%. היום כאמור, מטפסות איגרות החוב במסחר לרמה של 100.5 אגורות ומניבות למשקיעים רווח נוסף.

רשת מגדלי היום התיכון כוללת שישה בתי דיור יוקרתיים המיועדת לגיל השלישי אשר כולל כ-1,200 יחידות דיור ומחלקות סיעודיות. שווי הנכסים שבבעלות החברה עמד בסוף ספטמבר על יותר מ-2 מיליארד שקל. ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות כפי שמופיע בספרי החברה הסתכם ב-450 מיליון שקל.

• מגדלי הים התיכון תקים 300 יחידות דיור מוגן בשדה דב
• מגדלי הים התיכון: הרווח ברבעון זינק ב-70% בזכות עלייה בשווי נדל"ן להשקעה

הנפקה מוצלחת פחות אשר קרוב לוודאי שלא תניב למשקיעים רווח ביום המסחר הראשון היא של חברת סקייליין. חברת הנדל"ן הפועלת בקנדה הצליחה לגייס כ-70 מיליון שקל במסגרת ההנפקה הראשונית לציבור. עם זאת, במסגרת ההנפקה התקבלו ביקושים נמוכים והחתמים בהנפקה נאלצו לרכוש מניות בהיקף כספי של למעלה מ-9 מיליון שקל.

עבור המשקיעים מדובר באיתות שלילי בשל החשש כי המניות הנמצאות בידי החתמים יגיעו לשוק בסמוך להנפקה. מניות החברה יחלו להיסחר בבורסה בתל אביב בתוך מספר ימים - ואז ניתן יהיה למדוד האם למשקיעים בהנפקה יהיה רווח או הפסד. את שתי ההנפקות הובילה חברת החיתום של פועלים IBI. בתמונה מימין לשמאל: רון מלכא, מ"מ יו"ר הבורסה, יוסי שטיינמן, דירקטור במגדלי הים התיכון, בוריס לוין, סגן יו"ר דירקטוריון מגדלי הים התיכון, בטי קפלן, מנהלת בית מגדלי הים-התיכון צומת סביון, דורון ארנון, מנכ"ל רשת מגדלי הים התיכון, מוטי קירשנבאום, יו"ר החברה חני שיטרית בך, סמנכ"ל בכיר ומנהלת המחלקה הכלכלית, יוסי ביינארט, מנכ"ל הבורסה.

מוטי קירשנבאום, יו"ר מגדלי הים התיכון: "אנו בטוחים כי ההנפקה תהווה צעד משמעותי בצמיחת החברה. הפיכתה לחברה ציבורית תאפשר לנו לשפר עוד יותר את השירות עבור הדיירים שלנו, הנכס החשוב ביותר של מגדלי הים התיכון, ולהמשיך להוביל את שוק הדיור המוגן בישראל".

• קרנות השתלמות באפריל - תשואה של 0.7%-0.5% למרות הנפילות בוול סטריט
• חודש ירוק בבורסה - ת"א 35 עלה ב-4.1%, הבנקים ב-6.5%
• תוכן שיווקי "הקרנות הפאסיביות מהוות 60% מהענף"

חני שטרית בך, סמנכ"ל בכיר ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה לניירות ערך, אמרה כי מגדלי הים התיכון היא החברה ה-100 בענף הנדל"ן. 20% מהחברות הנסחרות בבורסה הן חברות נדל"ן.

יוסי ביינארט, מנכ"ל הבורסה הוסיף כי זוהי פתיחת המסחר הראשונה שהוא משתתף בה ושהוא מקווה ובטוח שיהיו עוד הרבה כאלה.