שוק ההון רותח והציבור נכנסה לבורסה בהיקפים גדולים. כמה גדולים? הגיוסים בקרנות המנייתיות הגיעו השנה לשיא של עשור! עד כה גוייסו כ-4.6 מיליארד שקל לקרנות המנייתיות בישראל (חו"ל ות"א). זה קורה במקביל לעלייה של 14.4% השנה במעו"ף ועלייה של 26% ב-S&P500.

כאשר נותר חודש ועוד כמה ימים לסיום השנה החלומית הזו, Bizportal בדק מיהן הקרנות שרשמו את התשואה הטובה ביותר (בסינון של לפחות 50 מיליון שקל היקף נכסים), ואולי שוות השקעה. הכנסנו את כל המניות שמשקיעות במדדים המובילים בארץ (מעו"ף, ת"א-75, ת"א-100 וכללי) לטבלה אחת ארוכה תחת סינון של לפחות 50 מיליון שקלים נכסי קרן. הנה העשירייה המובילה בקרנות מנייתיות בת"א.

קרנות מנייתיות בת"א - פסגות ת"א MID CAP במקום הראשון

במקום הראשון ברשימת הקרנות המנייתיות בת"א במדדים המובילים (25,75, 100 וכללי) נצבת קרן פסגות ת"א MID CAP שרשמה מתחילת השנה תשואה של 34%. הקרן משקיעה בחברות ששווי השוק שלהן הינו לפחות 150 מיליון שקל ואינו עולה על 5 מיליארד שקל. האחזקות העיקריות של הקרן הן במניות אלוני חץ, אמות, בראק אן וי, גזית גלוב ו-כור. הקרן מנהלת נכסים בהיקף של 697 מיליון שקל. אגב, מדובר בקרן שהוקמה באפריל 2012 (לכן אין נתון לגבי תשואה בשנה שעברה) ושינתה את שמה במארס האחרון. מנהל הקרן הוא רונן גרשון.

במקום השני עם תשואה של כ-27% מתחילת השנה נצבת פסגות ת"א STOCK PICKING. מנהל הקרן בוחר את המניות באופן סלקטיבי על פי שיקוליו ובמקרה הנוכחי מדובר בקרן ש-85% ממנה הן מניות ישראליות ו-4% ממנה מכילה מניות בחו"ל. האחזקות הבולטות של הקרן הן במניות פועלים, תיגבור, טבע, כיל ו-דורסל. סך שווי הנכסים של הקרן עומד על 86.5 מיליון שקל.

• קרנות נאמנות בנדל"ן: האם כדאי להשקיע בקרנות אקטיביות, ואילו קרנות הן הטובות ביותר?
• בדיקה: קרנות הנאמנות היקרות בישראל – והסיבות שאתם צריכים להיזהר מהן
• המלצת המערכת: כל הכותרות 24/7

במקום השלישי נמצאת קרן אקסיומה ת"א 100 של מיטב דש עם תשואה של 26.3% מתחילת השנה, זאת לעומת תשואה של 13.3% בשנת 2012. אחריה במקום הרביעי נצבת שוב קרן של פסגות בשם פסגות ת"א 75 ויתר עם תשואה של 26.2% מתחילת השנה ובמקום החמישי נצבת מיטב ת"א 75 שרשמה תשואה של 25.8% מתחילת השנה.

קרנות ה'יתר' - תמיר פישמן ראשונה עם 37.7%

לא נזניח את קרנות מניות היתר, בטח לא אחרי תשואה של 31% במדד היתר-50 מתחילת השנה. לעניין קרנות היתר, הורדנו את הרף להיקף נכסים של 20 שקלים. באופן כללי יש 14 קרנות בקטגורייה, ב-10 מהם יש לפחות 20 מיליון שקלים. הקרן של תמיר פישמן אותה מנהל דודי קטש תופסת את המקום הראשון בקטגוריה. הנה 5 הקרנות החזקות בקטגוריה השנה:

קרנות מנייתיות חו"ל - 'איביאי ביוטכנולוגיה' עם תשואה של 46% השנה

לגבי אפיק קרנות חו"ל, קודם כל נציין ששנת 2013 הייתה שנה מצויינת למדדי המניות בארה"ב ואירופה, כלומר מדדי הייחוס רשמו תשואות חזרות מאוד. כך לדוגמה, ה-S&P500 רשם עד כה השנה עליות של 26.5%, והדאקס הגרמני רשם מהלך עליות של 21%.

• אלטרנטיבה לקרנות כספיות? מה עשו קרנות אג"ח שקלי קצר
• המסלול ל-350%: הקרנות שהופכות השקעה צנועה להון מרשים בעשור אחד
• תוכן שיווקי שוק הסקנדרי בישראל: הציבור יכול כעת להשקיע ב-SpaceX של אילון מאסק
• אלטרנטיבה לקרנות כספיות? מה עשו קרנות אג"ח שקלי קצר

לצורך בדיקת התשואות, הכנסנו את כל כל הקרנות המנייתיות שמשקיעות בחו"ל לטבלה אחת כאשר הסינון הוא להיקף נכסים של לפחות 50 מיליון שקלים בקרן. במקום הראשון ובפער גדול עומדת 'איביאי ביוטכנולוגיה' שרשמה השנה תשואה פנומנלית של 46%. לפי תשקיף הקרן, לפחות 50% מהשווי הנקי של נכסי הקרן יהיו חשופים למניות של תאגידים שעיקר עיסוקם בתחומי הביוטכנולוגיה השונים. את הקרן מנהל זיו נרקיס.

במקום השני נמצאת 'אלטשולר הקרן הירוקה' של אלטשולר שחם עם תשואה של 31.7%. שלישית היא 'טופ אלפא מניות חו"ל' שרשמה 31.2% אחרי תשואה של 30.6% בשנה שעברה. רביעית היא 'מודלים מניות חו"ל' עם תשואה של 29% וסוגרת את החמישייה 'מגדל US מגודרת מט"ח' שעלתה 26.9%.