הנפקה פושרת לקמהדע בנאסד"ק: גייסה 56.1 מיליון ד', מחיר המניה 9.25 ד'
הנפקה פושרת לקמהדע בנאסד"ק. חברת הביופרמצבטיקה נהנתה מביקושי יתר של פי שלוש בהנפקה הראשונה בארה"ב, אך גייסה פחות מהצפוי. מניות החברה יחלו להיסחר לראשונה בנאסד"ק כבר היום, ה-31 במאי 2013, תחת הסימול KMDA, כאשר מחיר המניה נקבע בהנפקה על 9.25 דולר למניה. בנוסף, קמהדע העניקה לחתמים אופציה למשך 30 יום לרכוש עד כ-837 אלף מניות נוספות בסכום כולל של כ-7.7 מיליון דולר.
קמהדע, העוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק תרופות, הצטרפה רק בחודש דצמבר האחרון למדד תל אביב 100. המניה הוסיפה 23% מתחילת השנה, ו-58.8% ב-12 החודשים האחרונים. מחיר הסגירה של המניה אמש, 40.85 שקלים, יוצר הפרש ארביטראז' שלילי של 17% לעומת המחיר בנאסד"ק.
במסגרת ההנפקה של כ-5.6 מיליון מניות גייסה החברה 51.6 מיליון דולר, מעט פחות מהצפי שעמד על 60 מיליון דולר. בגיוס השתתפו בעיקר משקיעים אמריקאים בהם קרנות ההשקעה המובילות בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים. בנקי ההשקעות מורגן סטנלי וג'פריס היו החתמים המובילים בהנפקה, ו-RBC ואופנהיימר היו חתמים נוספים בהנפקה זו. כיועץ להנפקה שימש בנק ההשקעות רוטשילד.
בין בעלי העניין המחזיקים במניות החברה נמצאים ראלף האן המחזיק ב-16.6%, וגלנרוק של ליאון רקנאטי המחזיקה ב-12% לאחר שהשקיעה בה לראשונה ב-2005.
דוד צור, מנכ"ל קמהדע, אמר היום כי "אנחנו גאים ושמחים מאוד עם רישום החברה למסחר בנאסד"ק. ההנפקה שביצעה החברה בנאסד"ק היא תעודת כבוד לחברה ונקודת ציון אסטרטגית שתסייע לנו להאיץ ולקדם את פעילותה העסקית של קמהדע ולמצות את הפוטנציאל הרב הטמון במגוון הרחב של מוצרינו הקיימים והעתידיים"
"ההיענות הגבוהה להצעת החברה, שבאה לידי ביטוי בביקושי היתר והצלחת הגיוס, הם עדות להערכה הרבה לה זוכה קמהדע. במסגרת ההנפקה הצטרפו למשקיעים בחברה משקיעים וקרנות השקעה מהשורה הראשונה בארה"ב המתמחות בתחום מדעי החיים, ואשר להערכת החברה ידעו להעריך את הישגי החברה עד היום, ובעיקר את הפוטנציאל הטמון ביעדינו העסקיים לשנים הבאות. הצלחת ההנפקה ממחישה את הבעת האמון באסטרטגיה העסקית של החברה ובצוות המנהלים המוביל אותה".
- 8.שרון 02/06/2013 19:55הגב לתגובה זוסבלנות גם בנסד"ק הם לא טיפשים .אני מושקע חזק לא לשבועיים לטווח בינוני .
- 7.החלום שחייב להתגשם 31/05/2013 13:38הגב לתגובה זושיתחילו להכין לה מקום בת''א25 כי היא בדרך לשם תוך 5 שנים (עם השלמת הניסויים וקבלת האישור בסוכרת). אתם קולטים בכלל לאן החברה עלולה להגיע כאשר תהיה לה תרופה לסוכרת ועוד בלעדיות של 7-10 שנים בשוקי היעד המרכזיים? גם האנליסטים כתבו שאם הניסוי הקרוב באינהלציה מצליח, השווי של קמהדע צריך לעלות פי 5 והניסוי מסתיים כבר בסוף השנה באירופה שיתן לה זכות להגיש בקשה לשיווק ובעוד שנה אחרי זה צפויה לקבל אישור גם בארה''ב! דעתי בלבד ולא ממליץ אבל מאוד מאמין בחברה הזו.
- ראינו 31/05/2013 14:29הגב לתגובה זובכמויות אז למה המניה לא עולה?
- ביונדווקס 31/05/2013 15:53אני כל הזמן אוסף במנות קטנות.מחזיק היום ברבע אחוז מהשווי. מאמין שזו תהיה הפנסיה שלי
- נודניק! כתבת את זה כבר בגלובס. (ל"ת)משקיע 31/05/2013 14:12הגב לתגובה זו
- הוא כתב את זה בגלובס אבל צודק (ל"ת)גם משקיע 31/05/2013 15:54
- 6.סטולי 31/05/2013 11:54הגב לתגובה זומושקע חזק ביותר.
- ים א ירידות 31/05/2013 12:22הגב לתגובה זותעלה . אם עד אז ארה"ב לא תתחיל במגמת ירידה גדולה
- 5.זה מה שהמניה שווה - פה היא תרד (ל"ת)יש קשר 31/05/2013 11:41הגב לתגובה זו
- 4.נקבעת בארץ 31/05/2013 10:57הגב לתגובה זוההנפקה שמשה לגיוס כספים בחו"ל, וחשיפה. מה הקשר לשער ההנפקה? גם ככה נקבעת בארץ. בכל מקרה חברה מעולה ובסוף השנה אם תצליח בניסוי תהפוך לאחת הגדולות שנראו.
- אזרח 31/05/2013 16:52הגב לתגובה זואים היום לא יהיה שינוי במחיר זה אומר שהיא תיצטררך לישר קו עים השער הנמוך בערך אים זה תלוי בעדר
- 3.ממש מגיע לכם פרס שדפקתם את המשקיעים פה בארץ נבלות (ל"ת)תעודת כבוד לחברה 31/05/2013 10:57הגב לתגובה זו
- 2.גורביץ 31/05/2013 10:55הגב לתגובה זומי שיכול שיברח גם מבי. קום זה סתם הרצת מניות גם ארפורט סיטי תצנח פלאות
- 1.הבנתי לכן הכל היה סודי. מכרו בזול ודפקו את המשקיעים פה (ל"ת)אנונימי 31/05/2013 10:54הגב לתגובה זו
