בורחת ממזרח אירופה: ג'י.טי.סי פולין מכרה נכסים ב-730 מיליון שקל

קרדן אן.וי הנסחרת בבורסה בת"א ובבורסת ה-EURONEXT בהולנד, דיווחה היום (ה') כי ג'י.טי.סי פולין, חברה בת, בה היא מחזיקה 27.75%, חתמה על הסכם למכירת החזקותיה בשלושה מרכזי קניות ברומניה, למשקיע פרטי תמורת 6 מיליון אירו (כ-30 מיליון שקל).

היות והנכסים הניבו הפסדים ל- ג'י.טי.סי פולין, העסקה צפויה לשפר את תזרים המזומנים התפעולי של החברה ואת דוח הרווח וההפסד שלה, בהיקף שנתי של כ- 3 עד 4 מיליון אירו.

העסקה עולה בקנה אחד עם האסטרטגיה של ג'י.טי.סי פולין, לצמצום החזקותיה במרכזי קניות קטנים ולשיפור תוצאותיה התפעוליות. לאור תנאי השוק הנוכחיים, ג'י.טי.סי פולין העדיפה להביא לשיפור תפעולי בטווח המיידי על פני יצירת ערך לטווח הארוך.

השלמת המכירה כפופה לביצוע בדיקת נאותות ותנאים מתלים כמקובל. בעקבות המכירה, צפויה החברה לרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון השלישי לשנת 2012 הפסד נטו (לאחר חלק המיעוט), כתוצאה משערוך שלילי של הנכסים הנמכרים, בהיקף של כ- 3.7 מיליון אירו.

בנוסף, דיווחה ג'י.טי.סי פולין כי חתמה אתמול על הסכם סופי למכירת ארבעה בנייני משרדים בפארק העסקים פלאטיניום בוורשה בתמורה לסך כולל של כ- 139 מליון אירו (כ-698 מיליון שקל). העסקה תניב לג'י.טי.סי פולין תזרים מזומנים פנוי של כ- 44 מיליון אירו. המחיר עבור ארבעת הבניינים משקף תשואה של כ- 6.7%. מכירת הבניין החמישי בפארק העסקים פלאטיניום צפויה ברבעון הראשון של 2013 ותניב תזרים נוסף של כ- 16 מליון אירו.

כמו כן, הודיעה ג'י.טי.סי פולין כי מיחזרה אג"ח בהיקף של כ-50 מיליון אירו (כ -205.8 מליון זלוטי) ודחתה את מועד הפירעון שלהן בכ- 3 שנים לתקופה שבין אפריל 2017 לאפריל 2018. אגרות החוב החדשות נושאות ריבית בשיעורWibor לשישה חודשים, בתוספת 4% . כמו כן, רכשה ג'י.טי.סי פולין אגרות חוב משתי הסדרות הישנות בתמורה לתשלום של כ- 98% מערכן הנקוב ובעקבות הרכישה פקעו אגרות החוב האמורות.