תשובה הסכים להזרמה של עוד 40 מיליון שקל והצמדות - עדיין אין עשן לבן
קצת יותר מ-24 שעות למועד פקיעת ה'דד-ליין' של תשובה מול מחזיקי האג"ח של דלק נדל"ן ועדיין אין עשן לבן, אבל יש התקדמות. בשעות האחרונות הסכים תשובה לויתורים נוספים בדמות הצמדות והזרמה של סכום נוסף וזאת מבלי שהוסכם על מועד העברתו.
היו אלו הנציגויות של סדרות ד' וה' שבאמצע השבוע שעבר העבירו מסמך דרישות אשר היה כמעט מוסכם על נציגיו של תשובה, למעט נושא ההצמדות (הן להזרמה והן לערבויות) והדרישה להזרים עוד 80 מיליון שקלים נוספים בעת החתימה. כעת ל-Bizportal נודע כי תשובה הסכים לעניין ההצמדות (עד גובה של 2% בשנה) ובנושא התשלום הנוסף הגיעו הצדדים להבנה כי מדובר יהיה בסכום של 40 מיליון שקלים כאשר המחזיקים דורשים את הסכום במועד החתימה ובינתיים לא ברור באיזה מועד יועבר הסכום. כך או כך, עשן לבן עדיין לא יצא מעל השיחות.
נציין כי ברגעים אלה מתנהל המו"מ מול הנציגויות של סדרות ד' וה' בלבד והוא צפוי להימשך אל תוך הלילה. נציגות כ"ה שניהלה מו"מ בשבוע האחרון אך לא פרסמה הצעה מסודרת, נמצאת כרגע בפער גדול יותר ומעט מחוץ לתמונה.
שתי האפשרויות שעומדות כעת על הפרק הן שמחר במהלך היום במידה ונציגיו של תשובה יצליחו להגיע להסכמות עם סדרות ד' וה' - הם יילכו לבית המשפט, יבהירו כי הגיעו להסכמות עם כמעט כ-75% מהמחזיקים ויבקשו כינוס אסיפות לצורך אישור ההסדר. במידה והצדדים לא יגיע להסכמות, נציגי של תשובה יילכו לבית המשפט, יבקשו הקפאת הליכים ועזרה בגיבוש הסדר חוב.
בסביבתו של תשובה חוזרים ואומרים היום כי "ההצעה תקפה למו"מ בלבד, לא לבית המשפט. אם נגיע לבית המשפט המספרים יהיו אחרים לגמרי". בסביבת מחזיקי האג"ח אמרו אתמול כי "אנחנו בהחלט מתכוננים לאפשרות של הליכה לבית המשפט".
נזכיר, כי הזרמת הכסף מצידו של תשובה אמורה להיות בדרך הזו: 250 מיליון שקלים שיוזרמנו ב-5 מנות שנתיות של 50 מיליון שקלם כ"א צמוד למדד ובנוסף - רכישת מניות דלק נדל"ן בהיקף כולל של 205 מיליון שקלים (צמודים) ב-4 מנות אשר הראשונה בהן תבוצע בתום 5 שנים מהשלמת ההסדר והאחרונה בתום 8 שנים מהשלמת ההסדר. בנוסף יש את אותם 40 מיליון שקלים נוספים שישולמו ביום החתימה. בשורה התחתונה - 495 מיליון שקלים.
מבחינת הבטוחות, הוסכם כי תשובה יספק ערבויות של 400 מיליון שקלים לסידרה השניה שישולמו בצורה של 50 מיליון שקלים לשנה החל מהשנה השמינית ועד השנה ה-15, וזאת כמובן במידה והחברה לא תעמוד בתשלומים (מצב שלחלוטין סביר שיקרה). על זה יש להוסיף הצמדות בגובה של עד 2% בשנה.
הרכיב השלישי בהסדר הוא האג"ח שתשובה מחזיק בהיקף של 116 מיליון שקלים (80 מיליון שקלים שמוחזקים ע"י תשובה ויימחקו ועוד 36 מיליון שקלים שמוחזקים ע"י דלק בלרון ויימחקו), סכום שהוא יצטררך לוותר עליו
- 10.הנה לא ינום ולא ישן 31/01/2012 12:32הגב לתגובה זוטו בי אור נוט תשובי אין ולא היה ספק שתהיה פניית פרסה לקפוץ על העגלה עכשיו
- 9.אגח שפרעונה בשנים 2011-2012 תיפרע ב-2030??? (ל"ת)מחזיק אגח כה 31/01/2012 00:14הגב לתגובה זו
- 8.נילי 30/01/2012 23:49הגב לתגובה זוכלומר שיהיה להם סימן היכר בשוק שגנבו כסף מאנשים בצורת תספורת (זו גניבה לכל דבר ). שאלה לבנק ישראל :מדוע למשל כאשר אזרח שנכנס למצוקה ואינו מסוגל לפרוע את חובותיו כולל שיקים ללא כיסוי,בנק ישראל ממהר לתת לו אות קיין ומכניסו לרשימה השחורה של בעלי שיקים ללא כסוי?? כך שלמעשה הופכים אותו לאדם בלתי אמין וכתוצאה אף אחד לא מתייחס אליו . דוגמא נוספת לעוולות המדינה? בבקשה, חב' אמקור למשל הכריזה על פשיטת רגל ופקעה בכך את כל כתבי האחריות ללקוחות (אני הייתי ביניהם 5 שנות אחריות על פריג' דר). יתרה מכך, החוצפנים האלה מאמקור חדשו שוב פעם המסחר לממכר מכשירי חשמל ביתיים לאחר שנה תחת אותו מותג אמקור !אין סוף לחוצפה ! וכל זה תחת אפם של בתי המשפט, אולי בהסכמתם? לא בכדי אומרים כי הדג מסריח מהראש !
- 7.צבריקו 30/01/2012 21:30הגב לתגובה זולא שילם חובות, אז להחרים אותו ועסקיו. ולהחזיר את כל נכסיו בחזרה למדינה.
- 6.תשובה-אל תבזבז לי דלק על פרטה (ל"ת)ימנה 30/01/2012 20:15הגב לתגובה זו
- 5.שים 30/01/2012 19:39הגב לתגובה זואסור לוותר על שקל שימכור הבית המכונית ושיך בלוי רק שיחזיר
- 4.משקיע מופסד 30/01/2012 18:59הגב לתגובה זולא לתת לעו" דים האינטרסנטים להוביל את החברה לפירוק ולגזור קופון במיליוני שקלים על חשבון המשקיעים. אין לי אינטרס לא לקבל כסף רק ע" מ לנקום בתשובה.
- 3.קמאמיל 30/01/2012 18:54הגב לתגובה זואז אם תשובה לקח 2 מיליארד ומחזיר מיליארד זה 50% תספורת...
- משקיע כבד 30/01/2012 19:25הגב לתגובה זוהמניה מחר נזרקת לכיוון המאה אגורות , לגזור ולשמור.
- הנה לא ינום ולא ישן 31/01/2012 12:35אהבתי-אתה כנראה ראלי
- 2.חינוך! עמידה בהתחיבויות או פירוק החברה (ל"ת)עכבר 30/01/2012 18:53הגב לתגובה זו
- 1.לא לוותר לו על שקל. לקחת לו את תמר ולוויתן. (ל"ת)צחי 30/01/2012 18:21הגב לתגובה זו
