הצלחה לתשובה: הצעת הרכש לגדות ביוכימיה נענתה, המניות ימחקו מת"א
שלוש הצעות הגיש יצחק תשובה בחודשים האחרונים: לדלק אנרגיה, לדלק ישראל ולגדות ביוכימיה. לאחר שתי הצלחות חלקיות עם דלק אנרגיה ודלק ישראל, ל-Bizportal נודע כי הצעת הרכש לגדות ביוכימיה הצליחה. בעקבות המהלך - מניות החברה יימחקו ממסחר והחברה תהפוך לחברה פרטית.
חברת גדות ביוכימיה נמצאת בשליטת קבוצת דלק ובזן ועוסקת בייצור תוספי מזון וכימיקלים לתעשיות המזון, תוספי הבריאות, הדטרגנטים והטואלטיקה.
במסגרת הצעת הרכש הציעה קבוצת דלק לרכוש את אחזקות הציבור במניה לפי מחיר של 4 שקלים למניה, פרמיה עצומה של 128% על מחיר השוק, פרמיה שמטרתה להבטיח כי הצעת הרכש תיענה על ידי הציבור.
הפרמיה הגבוהה הצליחה לשכנע את מחזיקי המניות להיענות להצעה - ורק 3% ממניות החברה לא נענו להצעה. בהתאם לתקנות, לאותן מניות תבוצעה מכירה כפויה לפי מחיר של 4 שקלים וגדות ביוכימיה תהפוך לחברה פרטית. חשוב לציין כי גדות ביוכימיה תמשיך להיות תאגיד מדווח מאחר ולחברה ישנם סדרות אג"ח סחירות.
בשנים האחרונות חלה הרעה במצבה העסקי של גדות, והיא נזקקה לסיוע מצד בעלי השליטה כדי לעמוד בתשלומים עבור מחזיקי החוב. כיום נסחר האג"ח בתשואה לפידיון של 26% המשקף חשש מצד המשקיעים באשר ליכולת החזר החוב שמסתכם ב-178 מיליון שקל.
הצעת הרכש לגדות מגיעה לאחר שתי הצעות רכש שנענו באופן חלקי על ידי הגופים המוסדיים - שתי ההצעות בהיקף כספי משמעותי יותר. ההצעה הראשונה הייתה הצעה במזומן למחיקת מניותיה של דלק ישראל לפי מחיר של יותר מ-100 שקל למניה. ההיענות להצעה הייתה חלקית מצד המשקיעים. אלו אשר לא נענו להצעה - מופסדים על הנייר בכ-30% ביחס למחיר הצעת הרכש.
ההצעה השנייה הייתה הצעת רכש חליפין למניות דלק אנרגיה. קבוצת דלק הציעה לרכוש את מניות הציבור בדלק אנרגיה בתמורה ליחידות השתתפות של החברות הבנות אבנר ודלק קידוחים. הלחץ של המשקיעים על הגופים המוסדיים גרם לחלק מהגופים לקבל רגליים קרות ולהתנגד להצעה. בסופו של יום, הצליחה קבוצת דלק להגדיל את אחזקותיה ל-87% והמשמעות הינה שהחברה תמשיך להיות ציבורית.
- 6.תמיר 15/09/2011 11:37הגב לתגובה זועכשיו שגדות שייכת לדלק קבוצה, האג" ח של גדות בטוח כמו האג" ח של הקבוצה. מציאה!!! (האג" ח פודה 25% בנובמבר לפי פארי של 116) נסחר בתשואה של 17.5%!!!
- 5.יש לי אגח האם לצאת היום ? (ל"ת)אני 15/09/2011 11:36הגב לתגובה זו
- 4.שלמה מנדל 14/09/2011 23:00הגב לתגובה זומזה כחמש שנים עוסק יצחק תשובה בהורדת שערי מניית גדות ביוכימיה שמכר בשער של כ-3400 נק . לפני כשנה הציע הצעת רכש בשער של 1500 נק - שלא נענתה . הוביל שתי הנפקות זכויות שאיש לא קנה , מלבדו כדי להגדיל את אחוז אחזקותיו . מי מנפיק זכויות חודש לפני הגשת הצעת רכש ? אני רכשתי את מניות החברה כמה ימים לאחר ההנפקה במחיר של 3400 נק וכעת הוא מאלץ אותי בנדיבות לבו לתת את הניירות תמורת 400 נק - מאחל לאיש משפט צדק משמיים [email protected]
- 3.ספקולנט בדימוס 14/09/2011 21:26הגב לתגובה זואת מניות ' התכוף' והבנק זיכה אותי ב0.03 אגורות(!!!) אחרי עמלה של 0.01 אגורה לטובתו???!!
- 2.גק 14/09/2011 18:00הגב לתגובה זותשובה מה קורא עם קידוח הנפט בליויטאן ומה עם המשך הקידוח למטרת הגז שעדיין לא ניתן להאריך חוץ מה16 טיסיאף מתי חוזרים ליקדוח כמה זמן לוקח תקלה תשובה לנדאו רוטליו ומנכל נובל דיוידסון עד מתי הכסף הולך וניגמר תדברו אמת כמו שהאמנו לכם על תעבדו עלינו הכסף שלנו זה לא זבל שילמנו מס הכנסה על הכסף הזה רק שתידאו שתיניץ לא יודע על זה כי הוא אף פעם לא עבד קיבל מההורים שלו גדל על כפית של זהב מבין תשובה הוא לא גדל במעברה כרמונו תשובה מבין אחי אז תודיעו משהו חיובי ב עזרת השם
- 1.אני 14/09/2011 17:40הגב לתגובה זוהמניה ירדה מ- 9 ש" ח לשקל וחצי תוך 4 חודשים. אז היו שני ברי מזל שקנו בשער שקל וחצי סך של 1000 ש" ח, אולי...
