טבע לא מסתפקת בספאלון: רוכשת את טאיו היפנית לפי שווי של 1.3 מיליארד דולר

חברת טבע פותחת את הארנק וממשיכה את מסע הרכישות האגרסיבי שלה. שבועיים בלבד לאחר שהודיעה על רכישת הענק של חברת ספאלון מודיעה חברת טבע על רכישת חברת TAIYO (טאיו) לפי שווי של 1.3 מיליארד דולר. הדיווח אודות כוונת הרכישה של טבע בעיתון יפני לפני כשבועיים אולם טבע סירבה לאשרו.

במסגרת העסקה טבע הודיעה שתרכוש את השליטה (57%) בחברת התרופות תמורת 460 מיליון דולר במזומן. תנאי העסקה כוללים גם הצעת רכש לשאר בעלי המניות של החברה. טבע מציינת כי העסקה תמומן ממקורותיה הפנימיים ומחוב בנקאי.

טבע מציינת כי הרכישה צפויה לתרום לרווח למניה, על בסיס נתוני GAAP, בתוך ארבעה רבעונים מהשלמת הרכישה. השלמת העיסקה צפויה עד סוף הרבעון השלישי של 2011, והיא כפופה לאישור אסיפת בעלי המניות של טאיו ולתנאי סגירת עיסקה מקובלים

טאיו היא חברת התרופות הגנרית השלישית בגודלה ביפן עם מכירות של כ-530 מיליון דולר בשנת 2010. לחברה סל מוצרים מהמגוונים והמקיפים ביותר בשוק הגנרי היפני, הכולל הצע של למעלה מ-550 תרופות גנריות במבחר רחב של מינונים ותחומי טיפול רפואיים.

כוח השיווק והמכירות של Taiyo נתמך על ידי מערך יצור הפועל בשני אתרים ביפן, בטכנולוגיות יצור ממתקדמות. לחברה גם קבוצת מחקר ופיתוח ומומחיות בתהליכי הרישוי והרגולציה המקומיים.

חברת טבע סימנה את שוק הגנריקה ביפן כבר לפני מספר שנים. ענקית הגנריקה חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם חברת Kowa בתחום הגנריקה ובמסגרתו הציבה לעצמה יעד מכירות של מיליארד דולר ביפן עד לשנת 2015.

שוק התרופות היפני, השני בגודלו בעולם, הגיע להיקף מכירות של כ-96 מיליארד דולר בשנת 2010. שיעור החדירה של תרופות גנריות לשוק הזה הסתכם בכ-23% מסך המרשמים. הממשלה היפנית הצהירה על כוונתה להגיע להגיע לשיעור חדירה של 30% עד 2012.

נשיא ומנכ"ל טבע שלמה ינאי ציין כי ""הרכישה הינה אבן דרך חשובה שתאפשר לנו להגיע מוקדם מהמתוכנן ליעד שהצבנו: מיליארד דולר מכירות ביפן בשנת 2015"

לדבריו, "לטאיו יש צבר מוצרים גנריים מהגדולים ביפן, הבנת שוק טובה בשילוב עם ידע מקצועי בתחומי הפיתוח, הייצור, הרגולציה והשיווק המקנים לה מעמד מוביל בשוק היפני. היכולות המשולבות של טבע וטאיו יאפשרו לנו להציע מגוון רחב של תרופות גנריות איכותיות ולבסס את מובילותינו בשוק הגנרי הצומח ביפן".