רודמקו השלימה הנפקה בהיקף של 70 מ' ש'

חברת רודמקו השלימה היום (שלישי) הנפקת מניות, אג"חים ואופציות בהיקף כולל של 70 מיליון שקל. היום התקיים המכרז הציבורי של הנפקת החברה, ובו נרשמו ביקושים בסכום של כ-17 מיליון שקל, לעומת ניירות ערך שהוצעו לציבור בסכום של כ-14 מיליון שקל. החברה השלימה בהצלחה בשבוע שעבר את המכרז המוסדי של הנפקתה, במסגרתו התחייבו משקיעים מוסדיים לרכוש ניירות ערך של החברה בהיקף של כ-56 מיליון שקל (80% מהגיוס הכולל). את הנפקת רודמקו הוביל קונסורציום חתמים בראשות כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, איפקס ואלטשולר-שחם. בסוף חודש מאי אישרה האסיפה הכללית של בעלי מניות החברה קליטת פעילות מבעלי השליטה. הכוונה היא לפעילות של קבוצת לוגי בתחום של מסחר ושיווק תבואות וגרעיני מספוא, וכן בפעילות של אחזקת חלק ממלאי חירום התבואות של מדינת ישראל. סך היקף ההכנסות השנתי של הפעילות שתועבר אל רודמקו מסתכם בכ-430 מיליון שקל והרווח הנקי שלה ב-2004 עמד על 9.2 מיליון שקל. תמורת הפעילות המועברת צפויה רודמקו להקצות לבעלי השליטה מניות המהוות כ-56% מהונה. לאחר השלמת המהלך יחזיקו בעלי השליטה ב-90% ממניות רודמקו, ולאחר השלמת ההנפקה יירד שיעור אחזקה זה ל-85% או לשיעור נמוך מכך. רודמקו עצמה נשלטת על ידי רוני יצחקי, יעקב יצחקי ויורם גינור, המכהן כמנכ"ל החברה. השלושה הם בעלי השליטה בקבוצת לוגי הנ"ל. פעילותה הנוכחית של רודמקו מתמצה באחסון תבואות וגרעיני מספוא, והיקפה השנתי בשנת 2005 צפוי לעמוד על כ-11 מיליון שקל. הרווח הנקי הכולל של רודמקו ושל הפעילות הצפויה לעבור לשורותיה, על בסיס דו"חות פרופורמה של שנת 2004, עומד על כ-13 מיליון שקל.