אלרן השקעות תקיים היום מכרז לציבור לגיוס 72 מ' ש'

חברת אלרן השקעות תקיים היום את המכרז לציבור לגיוס כ-72 מיליון שקל בהנפקת איגרות חוב להמרה ואופציות למניות. משקיעים מוסדיים התחייבו לרכוש 80% מההנפקה בריבית המינימום של 4.45%. את הנפקת החברה מובילה פועלים אי.בי.אי ביחד עם הבינלאומי חיתום.

הנפקת אלרן השקעות תכלול 75 מיליון שקל ע.נ איגרות חוב להמרה, העומדות לפרעון בתשלומים שנתיים שווים בין השנים 2008-2012. אגרות החוב צמודות מדד וישאו ריבית בשיעור שיקבע במכרז לציבור ואשר לא יעלה על 5.5% ולא יפחת מ-4.45%. האג"ח מוצעות ב-95.5% מערכן ב-75 אלף חבילות. כל חבילה כוללת גם 5 כתבי אופציות למניות, לגביהן ניתנה התחייבות רכישה במחיר של 10 שקל לאופציה ביום המסחר הראשון שלהן.

במקור תיכננה אלרן השקעות להנפיק אג"ח ב-70 מיליון שקל ע.נ. אך החליטה להגדיל את היקף הגיוס ל-75 מיליון שקל ע.נ. לאור הביקושים במכרז המוסדי.

אלרן השקעות, בשליטת חברות מקבוצת משפחת דנקנר, פועלת בתחום התשתיות, הנדל"ן וההשקעות. בין היתר מעורבת החברה בפרוייקטים של התפלת מי ים, בוצה וייצור חשמל פרטי. בתחום הנדל"ן פועלת החברה ביזמות נדלן ונדלן מניב בישראל ובחו"ל ובתחום ההשקעות במיזמי טכנולוגיה ושוק ההון.

החברה מנהלת כיום משאים ומתנים להקמת מיזם שידורי טלויזיה רב ערוצית בלוויין ברומניה ולהקמה והפעלת רשת חנויות דראגסטור ברומניה.