ביקושים לבריטיש: השלימה הנפקת אג"ח בהיקף של 430 מ' ש', כפליים מהתכנית המקורית
חברת בריטיש ישראל השלימה אתמול בהצלחה את הנפקת איגרות החוב שלה, וגייסה כ-430 מיליון שקל- כפליים מתכניתה המקורית. בשלב הציבורי של ההנפקה נרשמו ביקושי יתר של כ-120 מיליון שקל, שהתווספו לביקושים בסכום של כ-485 מיליון שקל שנרשמו בשלב המוסדי של ההנפקה שהתקיים בסוף השבוע שעבר.
בעקבות הביקושים הגבוהים, נקבעה גם התשואה האפקטיבית של איגרות החוב על כ-4.4%, נמוך מריבית המקסימום שהציעה החברה למשקיעים וכן למול הריבית שנקבעה במכרז המוסדי. את ההנפקה הוביל קונסורציום בראשות אקסלנס חיתום.
בריטיש ישראל הנפיקה איגרות חוב מסדרה ג', הצמודות למדד המחירים לצרכן, והעומדות לפרעון בין השנים 2013 עד 2023, עם מח"מ של 6.5 שנים. איגרות החוב האמורות דורגו על ידי מעלות בדירוג של A עם אופק יציב.
מעלות מציינת כי, הפרופיל העסקי של החברה נותר חזק ויציב, כמתבטא במעמד תחרותי גבוה בתחום מרכזי המסחר בישראל, תחום פעילותה העיקרי של החברה, ובהיקף תיק נכסים גבוה ובעל מאפיינים איכותיים הנשמרים לאורך זמן. כמו כן, החברה ממשיכה להציג גידול מתמיד ב - NOI מנכסים קיימים, דבר המשקף את יתרונותיה התחרותיים של החברה ואת יכולותיה המקצועיות בניהול ובהשבחת נכסים. בנוסף, מציינים במעלות את השיפור ביכולת כיסוי החוב באמצעות ה - EBITDA אשר עומדת כיום על כ- 10.8 שנים לעומת כ- 13 שנים בשנת 2008.
טל גינזבורג, סמנכ"ל הכספים של בריטיש ישראל, מסר: "אנו מודים לשוק ההון על הבעת האמון הרבה בחברה ובנכסיה, דבר שהתבטא היטב בהיקפי הביקושים להם זכתה החברה בהנפקה. השלמת הגיוס תורמת לחוסנה הפיננסי של החברה בכך שהיא משפרת את נזילותה, מאריכה את משך החיים הממוצע של התחייבויותיה, ומפחיתה את שיעור הריבית הממוצעת שהיא משלמת על התחייבויותיה. אנו פועלים להמשך ההשבחה וההרחבה של תיק הנכסים של החברה, ולהגדלת ה-NOI שלה גם בשנים הקרובות, כפי שעשינו עד כה".
