ברוך הבא לאחד העם: עזריאלי גייס כ-300 מליון שקל בשלב הציבורי, נותר מחוץ לת"א 25
קבוצת עזריאלי השלימה היום את השלב הציבורי בהנפקה שהחלה לפני כ-3 ימים. השלב המוסדי, אשר החל ביום הסתבכות המשט הימי, הבהיר לקבוצת עזריאלי כי עליהם להנמיך ציפיות. החל מיום שני תסחר המניה במדד ת"א 100.
לאחר שהקבוצה גייסה כ-1.7 מיליארד שקלים בשלב המוסדי, היום נסגרה ההנפקה בגיוס נוסף של כ-300 מיליון שקל מהציבור. סכום זה אמנם גבוה מ-175 מליון שקלים שנדרשו קבוצה על מנת להכנס למסחר באחד העם, אך נמוך בהרבה מהצפי הראשוני.
טרם החל הליך ההנפקה, בקבוצת עזריאלי ציפו להנפיק כ-25% תמורת כ-2.7 מיליארד שקל, מה שהסתבר חיש מהר כצפי מופלג. גם לאחר מכן ציפו בחברה להסחר תחת שווי כולל של כ-10 מיליארד שקל אחרי הכסף, משמע ציפו לגיוס כולל של 2.5 מיליארד.
ואז נכנסה לתמונה "המרמרה הכחולה". המשט הימי, שגרם להסתבכות פוליטית בסדר גודל עולמי, הטביע את חותמו גם בשוק ההון המקומי בדיוק ביום בו החל השלב הציבורי בהנפקת קבוצת עזריאלי. האירועים העיבו ככל הנראה על תוצאות ההנפקה והבהירו לעזריאלי כי עליו להנמיך צפיות.
לסיכום, ההנפקה הסתכמה בגיוס של 2.01 מיליארד שקל ונעשתה לפי מחיר המינימום האחרון אליו ירד עזריאלי, 83.25 שקל למניה. כעת, לאחר ההנפקה, שוויה של קבוצת עזריאלי עומד על כ-9.5 מיליארד שקל המשקף מכפיל הון לחברה של 1.00, כלומר שווי של 7.5 מיליארד שקל לפני הכסף.
המסחר במניה צפוי להיפתח ביום שני הקרוב (ה-07.06), בטקס חגיגי אשר יתקיים במגדלי עזריאלי, בהשתתפות הנהלת הבורסה. בשעה 10:00 יחל המסחר במניית החברה, במדד תל אביב 100. עזריאלי לא הצליח להכנס למדד היוקרתי ת"א 25, משום שהסכום הכולל שגייסה הקבוצה לא הגיע לכדי 25% משוויה.
"אני גאה ונרגש שמעתה במפעל חיי שותף הציבור הישראלי, אשר נתן בנו אמון בתקופה כל כך מאתגרת, זאת למרות כל החששות שליוו את התקופה האחרונה. אני רואה בציבור הישראלי שותף מלא ואמיתי לעשייה ולהצלחה שבדרך", כך הגיב דוד עזריאלי לתוצאות ההנפקה.
קבוצת עזריאל מזוהה בעיקר עם פעילות הנדל"ן המניב המצליחה בישראל, עם 11 קניונים בשטח של 220 אלף מ"ר ו-8 משרדים בשטח 260 אלף מ"ר. בנוסף, מחזיקה החברה ב-61% מגרנית הכרמל (שמחזיקה בסונול), 20% מלאומי קארד ו-4.8% מבנק לאומי.
דוד עזריאלי (88) החזיק ערב ההנפקה ב-40% מהון המניות של הקבוצה, וכל אחד מארבעת ילדיו החזיק ב-15%. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, פועלים IBI חיתום, לידר הנפקות ולאומי פרטנרס.
