עזריאלי נתקל בשוק: גייס רק 1.6 מיליארד שקל, החתמים מפגינים אופטימיות

ההנפקה של עזריאלי ראתה היום ביקוש נמוך מכפי שציפו בשלב הגיוס המוסדי. יתכן כי אירוע המשט הימי, אשר הביא לירידות חדות לאורך המסחר היומי בתל אביב, השפיע לרעה על תוצאות ההנפקה. יחד עם זאת, החתמים משוכנעים כי ההנפקה תושלם בהצלחה וכי מחיר המינימום אף יעלה.

עזריאלי הצליח לגייס כ-1.6 מיליארד שקלים בשלב המוסדי שהתקיים היום, סכום הנמוך בהרבה מהתחזיות המוקדמות שעמדו על גיוס בטווח שבין 2 ל-2.3 מיליארד שקלים. מדובר באחת מן ההנפקות הגדולות ביותר שבוצעו בבורסה הישראלית.

עקב הביקוש הנמוך בשלב המוסדי, תנסה החברה לגייס כ-900 מיליון שקל בשלב הציבורי שיתקיים בעוד יומיים (יום ה'). אם אכן תצליח לגייס את הסכום המבוקש, תתברג מניית עזריאלי ישירות למדד ת"א 25, בשווי שוק של כ-10 מיליארד שקל.

למרות שהחתמים מפגינים אופטימיות, כעת נראה כי מחיר המינימום שנקבע, 83.25 שקלים למניה, לא יוסיף לעלות.

בפני החברה עומדות שלוש אופציות מרכזיות. הראשונה הינה הנפקת מספר נמוך יותר של מניות מכפי שתוכנן, השנייה הינה ביטול ההנפקה ואילו האופציה השלישית והסבירה ביותר הינה המשך תהליך ההנפקה, על אף הפתיחה הרופפת.

ראשי עזריאלי החליטו היום כי בעת פתיחת המעטפות ישתתפו רק החתמים הגדולים שמובילים את ההנפקה - כלל פיננסים, פועלים אי.בי.אי, לאומי פרטנרס ולידר שוקי הון.