טאגור קפיטל השלימה גיוס של 114 מיליון שקל

טאגור קפיטל (לשעבר: די.סי.אל טכנולוגיות) המתמחה בייזום פרוייקטים למגורים ברומניה ונמצאת בשליטת קבוצת משקיעים בראשות עופר דרורי-ליברזון, הודיעה היום (ב') כי אמש הושלמה הנפקת איגרות החוב החברה.

טאגור גייסה 114 מיליון שקל בהנפקת אגרות חוב ואופציות למניות ולאג"ח. במכרז הציבורי, נתקבלו ביקושים של למעלה מ-2 מיליארד שקל, המשקפים ביקושי יתר של פי 100 לניירות הערך שהציעה החברה לציבור. לאור האמור, יקבלו המשקיעים המוסדיים רק 50% מהזמנותיהם, ואילו שיעור ההקצאה למזמינים בריבית המינימום יעמוד על כ-3.4% בלבד. את ההנפקה הובילו איפקס חיתום, מיטב חיתום, גילאון חיתום ואנליסט חיתום.

המכרז התקיים על הריבית שמציעות אגרות החוב, והריבית שנקבעה הינה ריבית המינימום בשיעור של 6.25%. אגרות החוב שהונפקו יהיו צמודות למדד ויפרעו ב-6 תשלומים שנתיים שווים, בין השנים 2010-2015. בנוסף, הנפיקה טאגור אופציות, הניתנות למימוש למניות החברה, תמורת מחיר מימוש של 20 שקל (בדומה למחירה כיום בבורסה) למשך 4 שנים.

כמו כן, הונפקו על ידי החברה שני סוגים של אופציות, הניתנות למימוש לאגרות חוב תמורת מחירי מימוש של 93 ו-95 שקל ל-100 שקל אג"ח, וזאת למשך 6 חודשים מיום ההנפקה. מימושן של כלל האופציות עשוי להזרים לקופת החברה סכום נוסף של 66 מיליון שקל.

טאגור קפיטל נמצאת, החל מחודש אוגוסט 2006, בשליטה של קבוצת משקיעים בראשות עופר דרורי-ליברזון, שהינו יזם נדל"ן, הפועל מזה כ-20 שנה בחו"ל, והמתמקד בשנתיים האחרונות בשוק ברומניה. עד אוג' 2006 התמקדה פעילות החברה בהשקעות וניהול.

בעקבות חילופי השליטה בחברה - טאגור החלה החברה לבחון תחומי פעילות חדשים. כעת פועלת החברה בעיקר בייזום השקעות בתחום הנדל"ן בארץ ובחו"ל. עקב השינוי שחל באופי פעילות החברה, שונה הסיווג הענפי שלה בינואר 2007 ממחשבים לנדל"ן.