שופרסל השלימה בהצלחה גדולה גיוס של 500 מיליון ש'

רשת שופרסל, מקבוצת איי.די.בי ( אידיבי אחזקות) שבשליטת נוחי דנקנר, הודיעה היום (א') השלימה הנפקה פרטית של אג"ח המדורג AA על ידי מעלות, בדרך של מכרז על מחיר האג"ח לגופים מוסדיים.

בתגובה לבקשת החברה לקבל הזמנות לרכישת אג"ח בסך 300 מיליון שקל, התקבלו הצעות בהיקף של 900 מיליון שקל. כתוצאה מעודף הביקוש, החברה הגדילה את היקף ההנפקה ל-500 מיליון שקל.

החברה תקצה למשקיעים איגרות חוב (סדרה ב') הרשומות למסחר בבורסה. התשואה לפדיון של איגרות החוב במכרז נקבעה על 4.3% המשקף מרווח של כ-1.0% מעל תשואת אג"ח ממשלתי לתקופה דומה.

קרן אגרות החוב תעמוד לפירעון ב-5 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2019 - 2015.

אברהם ביגר, יו"ר דירקטוריון שופרסל, ואפי רוזנהויז, מנכ"ל החברה, הביעו את שביעות רצונם מההנפקה המוצלחת .

ההנפקה נוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום, ובשיתוף עם אפסילון חיתום והנפקות, אקסלנס חיתום והנפקות מנורה חיתום והנפקות ואנליסט חיתום והנפקות.