ביקוש של כ-2 מיליארד שקל בהנפקת שטרי הון של אגוד
בנק אגוד, באמצעות חברת אגוד הנפקות, השלים גיוס של 200 מליון שקל בהנפקה של שטרי הון במסלול שקלי ובמסלול צמוד מדד. מידרוג העניקה דירוג של Aa3 למסגרת הגיוס של שטרי הון.
בתחילת השבוע נערך המכרז המוסדי בו התקבלו ביקושים בסך של מיליארד וחצי שקל, וקבעה ריביות בשיעור של 6.2% במסלול השקלי ובשיעור 4.3% במסלול הצמוד למדד. אחוז ההקצאה היה 25% במסלול השקלי ו 65% במסלול הצמוד, בריביות המינימום.
אחוזי ההקצאה במכרז לציבור היו 6% במסלול השיקלי ו - 23% במסלול הצמוד דהיינו חיתום יתר של פי – 20 ופי – 6 בהתאמה.
שטרי ההון שגויסו בהנפקה יופקדו בפיקדונות בבנק אגוד, אשר ישמשו את הבנק במהלך עסקיו. ההנפקה נוהלה על ידי אגוד שוקי הון ואפסילון חיתום.
חיים פרייליכמן, מנכ"ל בנק אגוד, אמר כי גיוס שטרי ההון מהווה הצלחה ניכרת לבנק אגוד. "אנו רואים בביקוש הגדול שנרשם לשטרי ההון במהלך המכרז, הבעת אמון משמעותית שרוחשים המשקיעים לבנק אגוד".
