גזית גלוב: ביקושי יתר לאג"ח השקלי; גייסה 650 מ' ש'

אמש הסתיים בהצלחה רבה המכרז לציבור בהנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה ו') לגזית גלוב, שהתבצעה באמצעות תשקיף מדף. זהו האג"ח השקלי הראשון המונפק באמצעות תשקיף מדף, והאג"ח הקונצרני השקלי הנסחר היחיד כיום (פרט לבנקים ולאג"ח מובנים).

ההנפקה, שנוהלה ע"י כלל פיננסים חיתום, לידר הנפקות, אי בי אי חיתום והנפקות, מנורה חיתום והנפקות, איפקס חיתום והנפקות ואקסלנס חיתום והנפקות כללה אגרות חוב שקליות למח"מ של 6 שנים, המדורגות AA ע"י מעלות.

במכרז לציבור הוצעו למשקיעים כ-130 מיליון שקל שלהם לא התקבלה התחייבות מוקדמת ממשקיעים מוסדיים. היקף הביקושים בשלב הציבורי הסתכם במעל 600 מיליון שקל, ההקצאה לציבור עמדה על 19.6%, והריבית על איגרות החוב נקבעה על 6.4%. המשקיעים המוסדיים קיבלו את מלוא הזמנתם.

במכרז המוסדי המקדים התקבלו ביקושי ענק בסך כ-1.5 מיליארד שקל, והיקף הגיוס הכולל הוגדל מ-360 ל-650 מיליון שקל, מתוכם הובטחו במכרז המוסדי 80% (520 מיליון שקל). המכרז המוסדי הסתיים בריבית המינימום 6.4% בהקצאה של 85.9%. הריבית שנקבעה משקפת מרווח של 0.8% מעל תשואת שחר לתקופה דומה. המרווח נמוך במיוחד, המביע את אמון המשקיעים בחברה.