המכרז הציבורי של אאורה יוצא לדרך: תגייס 80 מ' ש'

חברת אאורה השקעות, יוצאת היום למכרז הציבורי להנפקת אג"ח סטרייט ואג"ח להמרה. אאורה הגדילה את היקף הנפקת איגרות החוב שלה לסך כולל של כ-80 מיליון שקל בעקבות ביקושי היתר שנרשמו במכרז המוסדי שנערך לפני כשבועיים.

במסגרת המכרז המוסדי הוזרמו ביקושים בסכום כולל של כ-170 מיליון שקל, הגבוהים פי 3 מהיקף האג"חים שהוצע למשקיעים המוסדיים. את ההנפקה מובילים החתמים הראל חיתום, אנליסט חיתום וכלל פיננסים חיתום.

הריבית לאג"ח "סטרייט" שנקבעה במכרז המוסדי עומדת על 5% ושיעור ההקצאה למזמינים בריבית שנקבעה עומד על כ-13%. אגרות החוב הניתנות להמרה ישאו ריבית שנתית של 7% ויהיו ניתנות להמרה למניות החברה בשער 500 (5 שקלים למניה) עד נובמבר 2009, ולאחר מכן בשער 700 (7 שקלים למניה).

אאורה שותפה עם חברת ג'י.טי.סי בהקמתה של רשת מרכזי קניות ברומניה במסגרת זו רכשה אאורה והחלה בתכנונם של מרכזי קניות בערים בוזאו, פיאטרה-ניימץ וסוצ'אבה. החברה מצויה במשאים ומתנים בשלבים שונים לרכישת מגרשים נוספים ברומניה עליהם יוקמו מרכזי קניות במסגרת רשת מרכזי הקניות.

כמו-כן, צפויה החברה לפתוח עד לסוף שנה זו מרכז קניות בבוקרשט אותו הקימה בשותפות עם חברת גירון.

לאחרונה הודיעה אאורה כי חתמה, יחד עם חברת ס.י. אבן יזמות, בחלקים שווים, על הסכם לרכישת קרקע בשטח כולל של כ-36 דונם בבאר יעקב. הקרקע מיועדת, לבניית 367 יחידות דיור, שהיקף המכירות הצפוי מהן יסתכם בכ-250 מיליון שקל.

אאורה, שהסבה את פעילותה לתחום הנדל"ן בשנת 2005 השתתפה עד כה בייזום ובמימון של כ-13 פרוייקטים בישובים: תלמי מנשה, מזכרת בתיה, תל-אביב, שהם, רחובות, באר שבע ואילת. היקף הפרוייקטים הכולל בהם מעורבת אאורה עד כה מגיע לכ-1,000 יחידות דיור.