הצלחה לגזית גלוב בהנפקת תשקיף מדף; גייסה 350 מ' ש'

חברת הנדל"ן גזית גלוב דיווחה אתמול על הצלחה בהנפקת תשקיף מדף של אגרות חוב בהיקף של 350 מיליון שקל שהציעה החברה. אגרות החוב (סדרה ג') זכו לדירוג AA על ידי חברת הדירוג מעלות, ודירוג של Aa2 מחברת מידרוג. את ההנפקה הובילה לידר הנפקות יחד עם כלל פיננסים ופועלים אי.בי.איי.

על פי הודעתה של החברה לבורסה, עולה כי בסך הכל נתקבלו כ-343 הצעות לרכישת 814.5 אלף יחידות אג"ח סדרה ג', כאשר בפועל נענו כ-184 הצעות מתוכם, לרכישת 351.8 אלף יחידות.

כאמור, במסגרת המכרז התקבלו ביקושים בהיקף של כ-830 מליון שקל. המחיר שנקבע במכרז הינו 1057 שקל ליחידה, הגבוה מהמחיר המינימלי שעמד על 1050 שקל. המחיר משקף תשואה של כ-4.89% לאגרות החוב.

תשקיף מדף הינו מסגרת על לביצוע הנפקות בתקופה מוגדרת, באמצעותו יכולה לבצע החברה את ההנפקה בכל עיתוי בתוך פרק זמן שנקבע ולאו דווקא מייד עם הוצאת התשקיף. היתרון בהנפקה על בסיס תשקיף מדף בכך שהחברה מגיעה למיצוי התהליך במועד המתאים לה.

גזית גלוב שהחלה להיסחר בתחילת החודש במדד 25 החברות בעלות השווי הגבוה בבורסה - מדד ת"א 25, הניבה תשואה של 36% למשקיעים ונסחרת כיום לפי שווי של 5.25 מיליון שקל.