טאואר השלימה גיוס של 31 מיליון דולר
חברת טאואר סמיקונדקטור יצרנית המעגלים המשולבים ממגדל העמק, הודיעה אמש (ה') לאחר סיום המסחר בניו יורק, כי השלימה גיוס של 140 מיליון שקל (31 מיליון דולר).
במסגרת הגיוס נמכרו 78,000 יחידות לפי מחיר של 1,785 שקל (כ-400 דולר). הנפקת החברה כללה אגרות חוב להמרה ביחד עם שני סוגי אופציות למניות ואופציות לאג"ח. אגרות החוב יעמדו לפרעון בתשלום אחד בסוף חודש דצמבר 2011 במחיר צמוד מדד של 1.37 שקל לכל 1 שקל ע.נ. האג"ח ינתנו להמרה ביחס של 8.4 שקל ע.נ למניה אחת. האיגרת כוללת מנגנון להגנה מפני ירידת ערך המניה אם היא תהיה נמוכה מ-6.6 שקל בתום שנתיים ממועד ההנפקה.
את הגיוס הוביל קונסורציום חתמים בראשות פועלים אי.בי.אי ביחד עם כלל פיננסים ולידר שוקי הון.
ראסל אלוונגר, מנכ"ל טאואר, מסר בתגובה לגיוס: "אנו שבעי רצון מתוצאות ההנפקה. בזמנים של חוסר יציבות בשוקי ההון בעולם, הקהילה הפיננסית והציבור בישראל הביעו אמון חזק בחברה. הגיוס זה יאפשר לנו להמשיך ולהגדיל את כושר הייצור של FAB2, בהתאם לתוכנית הצמיחה עליה דיווחנו בעבר, ולתת מענה טוב יותר לצורכי הלקוחות".
נזכיר, כי בעקבות ביקושים גדולים במכרז המוסדי להנפקה המתוכננת החליטה החברה לפני כשבועיים להגדיל את היקף ההנפקה מ-20 ל-30 מיליון דולר, שכן במכרז המוסדי המקדים של ההנפקה לציבור היתה התחייבות מוקדמת של משקיעים מוסדיים לרכישת 24 מיליון דולר. בשל ביקושים עודפים בוצעה הקצאה חלקית בשיעור של כ-40% למשקיעים המוסדיים שהזמינו במחיר המכרז.
